車市大洗牌：誰在崛起，誰在掉隊

乘聯(lián)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，全國乘用車市場零售銷量為160.2萬輛，同比下降23.2%，環(huán)比增長6.1%。其中，6月常規(guī)燃油車零售僅60萬輛，同比暴跌39%，市場份額萎縮至37.2%，燃油車的內(nèi)銷萎縮直接貢獻了乘用車總減量的78%，成為拖累國內(nèi)市場的核心因素。不過燃油板塊并非全線潰敗，普通混合動力車型展現(xiàn)出極強的抗跌性，當(dāng)月零售同比僅下滑7%，環(huán)比增長24%，成為燃油車賽道中為數(shù)不多的亮點。

新能源車與其形成鮮明對比，6月新能源零售滲透率攀升至62.8%的歷史高位，其乘用車市場零售100.7萬輛，同比下降9.4%，環(huán)比增長6.0%。當(dāng)前新能源市場已告別全域普漲階段，內(nèi)部結(jié)構(gòu)性分化特征愈發(fā)突出。20萬以上中高端電動車持續(xù)爆發(fā)，B級純電批發(fā)同比增長37%，小米SU7、Model Y與比亞迪等高端車型持續(xù)熱銷；A00、A0級入門微型電動車大幅承壓，A00級批發(fā)同比下滑50%，縣鄉(xiāng)低端消費需求持續(xù)走弱。動力路線上純電、插混保持增長，增程式車型銷量同比下滑25.2%，市場份額持續(xù)收縮。

事實上，大盤的整體走勢也體現(xiàn)在了各大汽車品牌的市場表現(xiàn)上。

今年6月，自主品牌零售110萬輛，同比下降18%，環(huán)比增長6%，零售份額達到68.6%，同比提升4.5個百分點。其中，比亞迪以40.3萬輛的月銷量一騎絕塵，龍頭優(yōu)勢顯著；吉利、奇瑞等自主品牌車企，依托國內(nèi)新能源市場深耕與海外市場拓展的雙線布局，也實現(xiàn)了穩(wěn)健的市場增長。

主流合資品牌則深陷電動化轉(zhuǎn)型陣痛，市場表現(xiàn)持續(xù)承壓。6月，主流合資品牌零售33萬輛，同比下降34%，環(huán)比增長8%，德系、日系份額均出現(xiàn)下滑。合資品牌的新能源車銷量雖同比增長了45%，但因其基數(shù)過小，尚不足以彌補燃油車大盤的失守，傳統(tǒng)優(yōu)勢的家用燃油車市場正在被自主品牌快速蠶食，缺乏新能源爆款產(chǎn)品的合資品牌，市場份額還在持續(xù)下滑。豪華車市場同樣未能幸免，零售量同比下降30%，消費升級的勢頭在宏觀經(jīng)濟壓力下有所減弱。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2026年1-6月國內(nèi)乘用車?yán)塾嬃闶垆N量870.1萬輛，同比下降20.2%，國內(nèi)終端消費持續(xù)偏弱、內(nèi)需增長乏力。在此背景下，海外市場成為了車企全新的增長空間，汽車出口成為對沖國內(nèi)市場下行壓力、托舉行業(yè)整體發(fā)展的核心力量。

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國汽車出口509.6萬輛，同比增長65.3%；其中，新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長1.2倍。6月乘用車出口87.7萬輛，同比增長82.3%，環(huán)比增長11.5%，新能源車占出口總量的56.9%，較同期增加15.9個百分點，作為核心焦點的A00+A0級純電動車占純電動出口的53.8%；同時燃油車出口也保持33%的高速增長，形成中國出海油電雙增長的超強表現(xiàn)。

伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴張需求，中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升。

具體來看，奇瑞6月出口達到19.1萬輛，同比增長79.7%，首次單月出口突破19萬輛，刷新中國汽車單月出口紀(jì)錄；比亞迪6月海外出口超17萬輛，同比增長94.7%，海外銷量占總銷量的比例接近43%，在巴西純電市場占有率達到78%，在泰國、澳大利亞等國連續(xù)多月拿下新能源銷量冠軍，且海外車型均價高于國內(nèi)，實現(xiàn)了“量利齊升”；吉利6月海外出口10.29萬輛，同比增長157%，連續(xù)6個月同環(huán)比雙增，上半年出口總量已經(jīng)超過去年全年；上汽集團上半年海外銷量達到73.5萬輛，海外市場占比達三分之一。

事實上，造成6月車市“內(nèi)冷外熱、結(jié)構(gòu)分化”現(xiàn)象的原因是多方面的。

一方面，今年的高油價持續(xù)沖擊著燃油車市場，用車成本大幅提升，疊加消費群體需求迭代，年輕消費者愈發(fā)看重車輛智能化、舒適性與使用經(jīng)濟性，而新能源汽車精準(zhǔn)契了合當(dāng)下消費趨勢。與此同時，新能源汽車的三電技術(shù)持續(xù)迭代，插混、純電車型的使用成本優(yōu)勢不斷放大，加速了行業(yè)油電替代進程。

另一方面，新能源補貼、購置稅減免等政策的持續(xù)發(fā)力，為新能源車市場增長提供了有力支撐，而燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，雙向推動車企加速電動化轉(zhuǎn)型。此外，7月新版新能源汽車安全國標(biāo)正式落地，部分消費者持觀望態(tài)度，一定程度上影響了6月的購車需求。

在價格與配置的博弈上，單純降價已難以撬動市場增量。今年1-5月汽車行業(yè)利潤率僅3.4%，碳酸鋰、車載芯片等上游原材料與核心部件漲價，持續(xù)抬升車企生產(chǎn)成本，行業(yè)大規(guī)模價格戰(zhàn)難以為繼，進而轉(zhuǎn)向智能化與安全技術(shù)等方面比拼。

但消費者對“堆配置”的套路正在脫敏，新車上市對市場的拉動效應(yīng)明顯縮短，一款車型上市數(shù)月后熱度便迅速消退，靠配置清單打天下的時代已經(jīng)過去，用戶更關(guān)注實際駕乘體驗和長期用車價值。

車款的快速迭代也帶來了新的市場問題與消費矛盾。當(dāng)前新能源車型迭代周期已壓縮至1至2年，遠快于傳統(tǒng)燃油車5至6年的迭代節(jié)奏。車型快速更新?lián)Q代，導(dǎo)致老車主頻繁面臨新車降價、配置升級的情況，引發(fā)大量消費糾紛與品牌信任問題。持續(xù)的迭代糾紛，不僅損害用戶消費體驗，也讓潛在消費者產(chǎn)生觀望心態(tài)，擔(dān)憂購車貶值風(fēng)險，進一步壓制了短期終端消費需求。

除此之外，部分品牌和經(jīng)銷商存在售前宣傳與實車不符、承諾的補貼權(quán)益、保養(yǎng)服務(wù)無法兌現(xiàn)等問題，因此車企的負面輿情迅速擴散，對品牌口碑造成負面影響。加上當(dāng)前經(jīng)銷商普遍陷入虧損，被動去庫存壓力巨大，終端服務(wù)質(zhì)量有所下滑，形成市場消費的惡性循環(huán)。

此外，自主品牌依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、成熟的成本控制能力和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，市場競爭力穩(wěn)步提升；合資品牌電動化轉(zhuǎn)型節(jié)奏緩慢、產(chǎn)品迭代滯后，未能適配國內(nèi)市場消費變化，整體市場競爭力持續(xù)弱化。

今年6月的車市表現(xiàn)，是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型的真實縮影，集中體現(xiàn)出燃油車持續(xù)萎縮、新能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、內(nèi)需市場承壓與海外市場擴容的行業(yè)全新發(fā)展表現(xiàn)。未來行業(yè)競爭將從價格內(nèi)卷轉(zhuǎn)向技術(shù)、品牌、全球化綜合實力比拼，自主品牌依托產(chǎn)品與出海優(yōu)勢，將持續(xù)擴大全球市場份額，中國汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”的進程仍將持續(xù)深化。