北京
高盛將中際旭創目標價從1187元大幅上調至2581元，維持“買入”評級。
報告指出由三大核心因素驅動：
1、基于硅光技術的模塊出貨量增長，這主要受AI服務器機架部署加速的推動。
2、市場拓展，從傳統的scale-out進一步延伸至scale-up。
3、產品組合的升級，向更高速度、更高附加值的產品遷移，帶動了公司盈利能力的顯著提升。
綜上，高盛大幅上調了中際旭創2026至2028年的盈利預測，上調幅度分別為65%、108%和119%。2026至2028年營收預期分別為1236億、2496億和3340億元人民幣，凈利潤分別為384億、801億和1096億元人民幣。
行業方面，800G和1.6T光模塊在2026年預計為3400萬和2600萬只，到2027年將增至4500萬和4600萬只，3.2T也將于2027年開始放量達到1300萬只。
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