廣東
乘聯(lián)分會(huì)7月8日發(fā)布了6月車市數(shù)據(jù)，幾組數(shù)字?jǐn)[在一起挺刺眼。國(guó)內(nèi)零售160.2萬(wàn)輛同比跌23.2%，燃油車暴跌39%，新能源零售100.7萬(wàn)輛也同比跌9.4%。但同一張報(bào)表里，新能源出口49.9萬(wàn)輛同比飆了152.7%。比亞迪單月出口17萬(wàn)輛，比去年翻了一倍不止。
62.8%的新能源滲透率，朋友圈一堆人在慶祝"歷史性突破60%"。但扒開數(shù)字看，滲透率漲不是因?yàn)樾履茉炊噘u——是燃油塌得更快。新能源自己也跌了9.4%。出海確實(shí)猛，可歐盟關(guān)稅大棒已經(jīng)落了一半。一邊國(guó)內(nèi)縮水，一邊海外狂飆，這種"內(nèi)冷外熱"到底在說(shuō)明什么？
滲透率的幻象。62.8%看著漂亮，但百分比會(huì)騙人。從去年同期約50%跳到62.8%，核心驅(qū)動(dòng)力不是新能源增長(zhǎng)——純?nèi)加屯缺┑?2%，普通混動(dòng)降7%，燃油市場(chǎng)份額只剩37.2%。新能源自己零售100.7萬(wàn)輛同比下降9.4%，自主品牌新能源國(guó)內(nèi)零售降10%。乘聯(lián)崔東樹說(shuō)了實(shí)話："低端經(jīng)濟(jì)型車承壓"。補(bǔ)貼退坡透支了去年底需求，6萬(wàn)到10萬(wàn)價(jià)位新能源賣不動(dòng)了。滲透率漲了，盤子卻縮了。這不是替代，是萎縮。
出海的地基不穩(wěn)。出口49.9萬(wàn)輛同比增152.7%，上半年累計(jì)223.1萬(wàn)輛增124.3%，數(shù)字確實(shí)猛。比亞迪6月出口17萬(wàn)，奇瑞7.4萬(wàn)，吉利6.2萬(wàn)。5月中國(guó)品牌在歐洲31國(guó)賣了13.8萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)六大日系車企13萬(wàn)臺(tái)的總和。但地基不穩(wěn)——?dú)W盟2024年10月已對(duì)中國(guó)純電加征反補(bǔ)貼關(guān)稅，比亞迪疊加17%、吉利18.8%、上汽35.3%。今年6月，歐盟又準(zhǔn)備對(duì)插混追加關(guān)稅。中國(guó)PHEV對(duì)歐出口去年增155%，這條增長(zhǎng)曲線歐盟盯得死死的。更值得注意的是，純電出口中A00+A0級(jí)占53.8%，低價(jià)走量快但利潤(rùn)薄，關(guān)稅加碼最先沖擊的就是這批車。
中間地帶正在塌方。燃油崩塌39%不是自然淘汰，是補(bǔ)貼退坡、消費(fèi)信心不足、價(jià)格戰(zhàn)透支三重?cái)D壓的結(jié)果。新能源也跌9.4%，說(shuō)明補(bǔ)貼紅利退了，消費(fèi)端沒(méi)有自然承接。增長(zhǎng)的只有兩頭——出口端低價(jià)走量，高端端還有增量。中間6萬(wàn)到15萬(wàn)價(jià)位，是燃油退出和新能源沒(méi)站穩(wěn)的真空區(qū)。上半年累計(jì)零售870.1萬(wàn)輛同比降20.2%，這個(gè)數(shù)字比任何滲透率都更能說(shuō)明問(wèn)題：買車的人在變少。經(jīng)濟(jì)壓力、消費(fèi)觀望、用車成本焦慮，這才是縮水的根子。
總的來(lái)看，62.8%滲透率不是勝利宣言，是病危通知換了措辭。國(guó)內(nèi)在縮，燃油在塌，新能源也在跌——盤子小了，誰(shuí)占比高只是誰(shuí)塌得慢。出海確實(shí)猛，但關(guān)稅大棒已落一半，低價(jià)出海模式經(jīng)不起加碼。中國(guó)車企正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性分化：內(nèi)冷外熱，高熱低冷。出海是出路，但不能是唯一出路。等關(guān)稅全面落地那天，這條路還能跑多快？病急不能只靠一味藥。
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