財通社——7月9日上午,“南酸棗第一股”齊云山食品(02797.HK)正式登陸港交所主板,中泰國際為獨家保薦人。
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港股上市首日,齊云山食品高開,現盤中最高觸及26港元,漲幅225%。截至午盤,該股報23港元,上漲187.50%,公司總市值23.00億港元。
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招股結果顯示,公開發售部分獲1688.1倍認購,一手(500股)中簽率0.09%,國際配售錄得1.51倍認購。
最終全球發售2500萬股H股,其中,香港公開發售250萬股,占比約10%;國際發售2250萬股,占比約90%。
發行價則定為8.00港元,為招股價上限。據此,齊云山食品此次IPO募資總額約2.00億港元。扣除預估上市開支后,所得款項凈額約1.67億港元。
此次IPO齊云山食品并未采用綠鞋機制,亦未引入基石投資者。
齊云山食品成立于1995年9月,總部位于“中國南酸棗之鄉”江西贛州崇義縣,其前身是1979年成立的崇義縣食品廠。
其是中國一家主要銷售南酸棗食品產品的果類零食公司,有兩款主要南酸棗產品,即南酸棗糕及南酸棗粒。
公司其他產品包括南酸棗凝、南酸棗軟糖、南酸棗凍及其他果蔬糕(包括臍橙、青梅、枇杷及馬蹄)。
根據灼識咨詢的資料,按2025年零售額計,齊云山食品占中國南酸棗食品市場29.0%的份額,位居行業第一。
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招股書顯示,齊云山食品2023年至2025年的收入分別為2.47億元、3.39億元及3.14億元,凈利潤分別為0.24億元、0.53億元及0.49億元。
齊云山食品的董事長、執行董事兼總經理為劉志高先生,現年62歲,公司成立前為崇義食品廠廠長。
劉志高60歲的弟弟劉繼延,在齊云山食品創立時就加入了,目前為公司副董事長、執行董事兼副總經理。
截至最后實際可行日期,齊云山食品由崇義食品廠持股75%,云之上有限合伙持股25%。
其中,崇義食品廠由齊云山食品全體執行董事劉志高、朱方永先生(副董事長兼副總經理)、劉繼延先生、楊玉蘭女士、黃忠明先生(副總經理)及凌華山先生(質量及技術管理部經理)等核心管理層股東合共擁有68.79%的股權,云之上有限合伙由核心管理層股東擁有68.32%的股權。
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于緊隨全球發售完成后,假設超額配股權未獲行使,崇義食品廠及云之上有限合伙將分別于齊云山食品經擴大已發行股本的約56.25%及18.75%中擁有權益,合計75%。
齊云山食品核心管理層股東已訂立一致行動協議,因此將連同崇義食品廠及云之上有限合伙構成公司的控股股東。
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另外,其他公眾股東持股25.00%。
上市文件顯示,齊云山食品擬將此次全球發售所得款項凈額用于擴張公司的業務,具體分配比例及用途如下:
約36.3%擴建公司的生產及儲存設施;
約18.3%提升研發能力;
約13.9%發展電商基礎設施及用作線上推廣開支;
約27.0%拓闊中國現有及未開發市場的線下銷售及經銷網絡;
約4.5%額外營運資金及其他一般企業用途。
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