儲(chǔ)能新規(guī)落地，7月鋰電排產(chǎn)283GWh

　　7月1日，兩項(xiàng)儲(chǔ)能新規(guī)同步落地。

　　一條是技術(shù)合規(guī)層面的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?！峨娏?chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全通用規(guī)范》(GB/T 46957-2025)正式實(shí)施，明確了并網(wǎng)儲(chǔ)能全生命周期的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　另一條是強(qiáng)制紅線。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的41號(hào)令——《電力重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)及治理監(jiān)督管理規(guī)定》(簡(jiǎn)稱“規(guī)定”)同日施行。這是首次以部門(mén)規(guī)章形式系統(tǒng)界定電力重大事故隱患，標(biāo)志著我國(guó)電力安全監(jiān)管從“指導(dǎo)建議”升級(jí)為“強(qiáng)制約束”。

　　其中，電化學(xué)儲(chǔ)能電站的涉網(wǎng)性能，首次被納入“重大事故隱患”判定范圍。該規(guī)定明確指出，并入220千伏以上電網(wǎng)的儲(chǔ)能電站，若低電壓穿越、高電壓穿越、頻率適應(yīng)性等關(guān)鍵性能不達(dá)標(biāo)，或并網(wǎng)試驗(yàn)未完成、控制系統(tǒng)未按要求投入，即構(gòu)成重大事故隱患，面臨停產(chǎn)整頓、罰款乃至刑事責(zé)任。

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，過(guò)去“能并網(wǎng)就行”的彈性空間沒(méi)有了。涉網(wǎng)性能從技術(shù)協(xié)議里的“建議項(xiàng)”，升級(jí)為法律層面的“必選項(xiàng)”，這也使得儲(chǔ)能招標(biāo)將從“低價(jià)者得”，進(jìn)入“合規(guī)者得”的硬約束時(shí)代。

01

7月鋰電排產(chǎn)約283GWh

儲(chǔ)能電芯占比近43%

　　新規(guī)重塑的是需求端準(zhǔn)入門(mén)檻。接下來(lái)將目光轉(zhuǎn)向供給端。

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2026年7月中國(guó)鋰電(儲(chǔ)能+動(dòng)力+消費(fèi))市場(chǎng)排產(chǎn)總量約283GWh，環(huán)比增5.6%;其中，儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)占比為42.9%。同期，全球鋰電排產(chǎn)規(guī)劃296GWh，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%。這已是連續(xù)第五個(gè)月刷新歷史峰值。

　　6、7月本是鋰電行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)銷淡季，但排產(chǎn)數(shù)據(jù)連創(chuàng)新高，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，背后是需求結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性升級(jí)，全球鋰電需求已從新能源汽車單極拉動(dòng)，轉(zhuǎn)向多極增長(zhǎng)。

　　最顯著的變化來(lái)自儲(chǔ)能。儲(chǔ)能電芯排產(chǎn)占比從2025年的約30%，一路攀升至今年7月的近43%，儲(chǔ)能已躍升為鋰電增長(zhǎng)的核心引擎之一。全球儲(chǔ)能訂單持續(xù)旺盛、AI數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)需求加速釋放、國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)招標(biāo)同比大幅增長(zhǎng)等多重因素，共同推高了儲(chǔ)能電池的排產(chǎn)量。

　　值得注意的是，排產(chǎn)總量續(xù)創(chuàng)新高，并不意味著所有鋰電廠商同步受益。當(dāng)前，500+Ah超大容量?jī)?chǔ)能電芯加速放量，新規(guī)落地后，過(guò)去儲(chǔ)能招標(biāo)“價(jià)低者得”的邏輯將升級(jí)為“合規(guī)者得”。業(yè)內(nèi)分析指出，合規(guī)電池系統(tǒng)成本預(yù)計(jì)將增加15%-20%;與此同時(shí)，在向500+Ah大電芯切換的過(guò)程中，二三線廠商老產(chǎn)線改造升級(jí)面臨數(shù)億甚至數(shù)十億元的投入壓力，不整改則將面臨淘汰。

　　從滲透率看，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度500+Ah電芯滲透率尚不足5%，但行業(yè)預(yù)計(jì)年底有望突破15%，大電芯的迭代速度超出預(yù)期。招標(biāo)端，今年以來(lái)，中儲(chǔ)科技、華能、中國(guó)能建等央/國(guó)企，相繼將≥500Ah電芯單列標(biāo)包，或明確限定容量范圍，500+Ah從“加分項(xiàng)”變?yōu)椤蔼?dú)立標(biāo)包”，系統(tǒng)集成廠商的選型也從“試點(diǎn)”走向“標(biāo)配”，500+Ah大電芯正從“未來(lái)趨勢(shì)”，加速切換為“合規(guī)剛需”。

02

鋰電合規(guī)成本上升

或?qū)⒗免c電儲(chǔ)能應(yīng)用

　　當(dāng)鋰電的安全合規(guī)成本不斷抬升，鈉電在儲(chǔ)能場(chǎng)景中的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)正在被重新審視。

　　鈉電在安全性、低溫性能和能源自主性等方面，具備差異性價(jià)值。但過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，這些優(yōu)勢(shì)更多是停留在“理論上”——成本高于鋰電、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、缺乏規(guī)?；唵?，始終是鈉電“叫好不叫座”的根本原因。2026年，這一局面正在被改變。

　　今年6月，寧德時(shí)代發(fā)布“天恒鈉電”儲(chǔ)能系統(tǒng)新品。其介紹稱，該系統(tǒng)可適配1-8h不同時(shí)長(zhǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目，可與鋰電方案無(wú)縫切換，寧德時(shí)代計(jì)劃于今年9月啟動(dòng)交付該系統(tǒng)，年末沖刺GWh級(jí)出貨;此前的4月，其還與海博思創(chuàng)簽下3年60GWh的鈉電池儲(chǔ)能戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　與此同時(shí)，比亞迪青海西寧30GWh鈉電池生產(chǎn)線，將于7月完成產(chǎn)能爬坡;億緯鋰能惠州2GWh鈉電池產(chǎn)線已建成投產(chǎn)，其自研NF155L鈉離子電池，預(yù)計(jì)2026年底面向儲(chǔ)能場(chǎng)景批量交付;國(guó)軒高科、中科海鈉等企業(yè)，也明確在2026年年底前后，實(shí)現(xiàn)鈉電規(guī)?；慨a(chǎn)。

　　這意味著，鈉電正在以訂單、產(chǎn)線和交付計(jì)劃等形式，真實(shí)地進(jìn)入商業(yè)市場(chǎng)。容百科技鈉電儲(chǔ)能事業(yè)部負(fù)責(zé)人曾在公開(kāi)活動(dòng)上表示，整個(gè)鈉電行業(yè)從今年開(kāi)始，正迎來(lái)它自己的“磷酸鐵鋰時(shí)刻”，類似2020年左右的磷酸鐵鋰。

　　在高寒地區(qū)儲(chǔ)能、AI數(shù)據(jù)中心配儲(chǔ)、電網(wǎng)調(diào)頻等，對(duì)安全性和寬溫域適應(yīng)性要求較高的場(chǎng)景，鈉電的優(yōu)勢(shì)正被逐步驗(yàn)證。尤其值得關(guān)注的是，鈉電距離“鈉鋰平價(jià)”越來(lái)越近。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，頭部鈉電廠商有望在2026年年底實(shí)現(xiàn)電芯成本追平磷酸鐵鋰，2027年鈉電將進(jìn)入平價(jià)放量時(shí)代。與此同時(shí)，技術(shù)層面加速突破，正、負(fù)極材料成本持續(xù)下探，也將鈉電從“理論上便宜”推向“實(shí)際上便宜”。

　　當(dāng)然，鈉電目前仍處于規(guī)模化放量的前夜。當(dāng)前磷酸鐵鋰電芯成本約0.38元/Wh，頭部鈉電廠商約0.47元/Wh，差距依然存在。但趨勢(shì)是明確的，鋰電合規(guī)成本上升，正在為鈉電的規(guī)模化應(yīng)用打開(kāi)一個(gè)寶貴的窗口期。

　　業(yè)界普遍認(rèn)為，儲(chǔ)能賽道將是鈉電規(guī)?；闹匾黄瓶诤臀磥?lái)最大的應(yīng)用市場(chǎng)之一。隨著頭部電池廠商產(chǎn)能持續(xù)釋放，鈉電儲(chǔ)能正從示范走向規(guī)模化，成為儲(chǔ)能行業(yè)不可或缺的第二增長(zhǎng)曲線。