湖北
上半年：坐對是神，坐錯是神經病
上半年行情終于結束了，行情確實非常炸裂。坐對地方，那是神；坐錯地方，那是神經病。
一邊是半導體年內飆漲98%，光模塊怒漲133%。光通信、先進封裝、工業氣體、玻璃纖維等板塊漲幅全都翻倍。
另一邊呢？保險跌24%，券商跌超10%，旅游酒店跌25%，白酒跌18.6%，醫療美容跌12.3%。
最騷的操作還是在科技內部：AI硬件漲上天，AI應用、軟件卻跌了10%。原來市場覺得：畫PPT的不值錢，只有造鏟子的才配發財。英偉達負責印鈔票，光模塊負責運鈔票。至于那些天天喊著AI+的軟件公司，只配靠邊站，這就是傳說中的“硬了就行，軟了不行”。
更扎心的數據是，全市場只有1/3的股票在上漲，很多股票價格比2600點還要慘，中位數是-15.5%。也就是上半年平均虧損超過15%，但指數還在4100點。所以，如果你沒有賺錢，你就放過自己吧。這行情，就像你去相親，對方是個渣男，你被騙了，難道你怪你眼光不好嗎？
不過，我們要說的是，只要你不下牌桌，你就永遠不知道下一秒是翻本還是翻船，五窮六絕七翻身。七月終于要來了！
一、八部門印發《關于推動工業互聯網高質量發展的實施意見》
1、目標到2030年工業互聯網核心產業增加值突破2.5萬億元；
2、推動工業互聯網基礎設施和智算設施、超算設施等算力基礎設施一體規劃、同步建設。
該消息主要利好算力、光纖等基礎通信設施建設，近期市場熱點主要在科技，但算力跌得連親媽都不認識了，原因就是去年那波算力漲幅太大，而下游AI應用一直看不見業績，但隨著科技行情擴散，算力、AI應用應該是有機會的。
二、其它消息：
1、工信部表示，重點突破全固態電池、高比能鋰離子電池等關鍵技術。
該消息對固態電池等方向是利好，中報即將到了，固態電池、鋰電池等板塊業績應該是不錯的，但市場一直在抱團科技，所以，電池方向走勢比較弱，看行情修復吧。
2、國家航天局發布消息，我國將建立近地小行星天地協同監測體系，為防御小行星撞擊提供預警監測支撐。
近期商業航天利好一直在堆積，大家要拉入視野了！一旦科技股高低切換，低位的商業航天，低空經濟，AI應用應該都是有機會的；
3、寒武紀：若未來上游原材料價格持續走高 將可能對公司經營業績產生不利影響
寒武紀昨天突破萬億市值，上半年漲幅超過75%，重點是去年還漲了106%從低位30元啟動，到目前1600元，確實太牛了！美股也是炒作的是科技，但別人有真實的業績，A股很多都是蹭熱點、講故事，所以，寒王也開始提示風險了。央視給出的評論是：里程碑前，更需一份清醒定力。估值與業績的匹配壓力不容忽視。
4、昨晚67家A股公司提示風險，包含寒武紀、屹唐股份、德龍激光、晶升股份、東芯股份、芯源微、艾森股份、明微電子等，主要覆蓋半導體光刻膠用酚醛樹脂、AI算力、玻璃基板、存儲等方向。
5、美股三大指數集體收漲，納指漲1.52%。半導體設備與材料、計算機硬件漲幅居前，閃迪漲超10%。美股上漲的依然是科技。
昨天大盤縮量上漲，今天是七月第一天，市場一直有個不成文的規矩，那就是開門紅，但目前大盤受到了10日線的壓力，大盤必須要放量，否則，大家還是要小心沖高回落。請注意關注趨勢巡航，上午10點，視頻聊股市。
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