湖南
能源建設十五五規劃已經正式發布了，這兩天我在詳細研究思考，大家感興趣的可以去官方看原文件，很多信息之前就有了，這份文件算是全面歸納了，我把重點內容和數據提煉給大家。
在講規劃之前，先說兩組數據，也是能源局昨天公布的，截至5月底，我國發電總裝機規模達到40.1億千瓦，是“十四五”初期的1.8倍，“十三五”初期的2.6倍，40億千瓦的裝機量占全球總裝機量近三成，相當于歐盟和美國裝機加起來的1.7倍。
其中非化石能源發電裝機容量在全部裝機中所占的比重達到62%，比2012年提高約30個百分點。
你看我們的電力發展速度有多快，重點是未來依然還會保持較快的增長速度，
站在整個資本市場來看，所有行業里面，增長確定性最高的就是電力，業績確定性和持續性最高的就是石油煤炭和部分資源，比如鋁。
新型能源體系建設“十五五”規劃，總共分了7個專欄，我把重點內容和核心指標挑選出來。
到2030年，能源綜合生產能力達到58億噸標準煤，煤炭和石油消費達峰，非化石能源消費比重達到25%，風電和太陽能發電裝機比重超過50%，成為電力裝機主體，非化石能源發電量比重達到50%，成為電量主體，其中新能源發電量占比達到30%。
實施非化石能源十年倍增行動，主要分為5大基地，分別是“三北”風電光伏基地、西南水風光一體化基地、沿海核電基地、海上風電基地和分布式新能源。
陸上風電和光伏發電繼續大規模發展，海上風電向深遠海發展，光熱發電、海洋能規模化發展。
風光基地主要是四個，分別是庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠，這些電主要是外送，電網還要使勁建。
煤炭也是五大基地，分別是山西、蒙西、蒙東、陜北、新疆，產量占全國比重達到 80%以上，擴大產能儲備規模，2030年形成1億噸/年以上的產能儲備。
山西主要是大同、河保偏、離柳、霍東、西山、鄉寧。
蒙西主要是新街臺格廟、塔然高勒、納林希里、準格爾中部、納林河。
蒙東主要是霍林河、寶日希勒、伊敏。
陜北主要是榆神、榆橫、神府、府谷。
新疆主要是準東、吐哈、伊犁。
未來我們的煤礦主要就集中在這些地區，大家可以根據自己關注的煤礦企業對號入座，每家煤礦企業都有詳細的礦區介紹。
原油年產量穩定在2億噸水平，海上石油肯定會持續增長，陸上石油因為資源問題，部分老油田會逐漸減產，淺層抽完了，只能往深地抽，成本是個問題。
天然氣產量會穩步增長，推動沿海液化天然氣（LNG）接收站擴建，天然氣管網一次管輸能力達到5000億立方米/年，油氣管網總里程新增2萬公里。
加強煤制油氣產能和技術儲備，推進內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、新疆準東、新疆哈密等煤制油氣戰略基地建設。
水電會繼續建設，2030年常規水電裝機達到4.1億千瓦左右。
主要建設雅魯藏布江下游水電工程，究論證怒江流域水電規劃，主要是水風光一體化，在雅礱江、金沙江上游、瀾滄江上游、藏東南（玉察）、大渡河、黃河上游、金沙江中下游這些流域，都要建設或規劃水風光一體化。
水資源豐富的地區，有利于建抽水儲能，所以這些地方的新能源規模不小。
核電到2030年在運核電裝機達到1.1億千瓦左右。
火電加快轉型，控制煤電裝機規模和發電量，實施新一代煤電改造升級，提升深度調峰、快
速爬坡等高效調節能力，推動煤電機組關停和延壽工作，規劃建設天然氣電站，加大國產化燃機示范及推廣應用。
儲能到2030年，抽水蓄能裝機達到1.6億千瓦左右，新型儲能裝機達到3億千瓦，而且會加力發展長時儲能。
輸電主要是把“三北”風電光伏基地和西南水風光一體化這兩個地方的電力，送到負荷中心，要新增西電東送能力8000萬千瓦以上。
電網互濟會大力發展，主要是華中—南方、華中—華東、華北—華東、華中—西北地區間
電網互濟，提升互補互濟能力4000萬千瓦左右。
配電端快速發展，2030年具備承載9億千瓦分布式新能源接入能力，加快建設智能電網，車網互動聚合可調充電規模達到5000萬千瓦左右，加快推進虛擬電廠規?；l展，2030年虛擬電廠調節能力達到5000萬千瓦以上。
到2030 年，光熱發電累計裝機力爭達到1500萬千瓦。
2030年人均年生活用電量達到1500千瓦時，充電基礎設施達到4000萬個。
關于充電還特意提到了兩點，提高快充設施占比，因地制宜探索換電設施適用場景，正好我們的兩家電池龍頭公司，一家要建幾萬座快充站，另一家要建幾萬座換電站。
2030年可再生能源制氫規模達到200萬噸，氫能整個產業鏈在未來幾年都會快速發展，要建一批綠色氫氨醇生產基地，主要是想讓風光電用來制氫。
在技術方面，重點圍繞新能源、新型儲能、先進核電、智能電網、車網互動這五個領域，未來幾年肯定會大量政策和新成果，明確說了要引導產業賽馬爭先。
最后的重頭戲是能源市場化改革，構建現貨、中長期、輔助服務和容量市場有機銜接的全國統一電力市場體系，推動跨省跨區和省內電力交易銜接，合理擴大省間市場化送電規模。
不管是能源資源還是電力資源，主要掌握在央國企手里，所以利潤主要取決于管理層規劃的價格，好處是價格便宜，但是不利于企業利潤。
尤其是電力市場，巨頭幾乎是被限制的，未來電力市場化程度肯定會越來越高，這對優秀電力企業是好事。
后面會推動省級電力現貨市場和南方區域電力市場轉入正式運行，深化長三角電力互濟，探索推動京津冀電力市場建設，在省間交易框架下探索東北、西北、華中等區域電力互濟交易機制，穩步推動氣電、水電、核電入市。
十五五期間，電力應該會接近完全市場化，而且規劃有一句話說得很重：“持續整治地方不當干預電力市場行為”。
地方上的保護一直都是某些產業失衡的根本原因，比如典型的光伏，某些行業巨頭如果不是地方上不計代價支持，早就該倒了。
接下來就是確定年度目標，各地方根據自身的條件和特點，研究制定和實施地方上的規劃，然后轟轟烈烈的十五五規劃就要開始落地見效了。
我對優秀公司的看法和平時的深度觀點，放在專欄里，公司估值請參考專欄里的《A+H股核心資產研究匯總》表。
#股市分析#
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