廣東
6月26日上午，印尼黃金開采商Merdeka Gold-DRS (MGR，06228.HK)正式于港交所掛牌，瑞銀、中信證券為聯(lián)席保薦人。
至此，MGR成為首家以HDR形式赴港上市的印尼企業(yè)，也是首家實(shí)現(xiàn)印尼、香港兩地上市的印尼企業(yè)。
上市首日，MGR平開，現(xiàn)盤中最低觸及24.06港元，跌幅約9.55%。截至午盤，該股報25.10港元，下跌5.64%，公司總市值3697.57億港元。
本次全球發(fā)售8966.86萬份HDR，其中，香港公開發(fā)售896.69萬份，占比約10%；國際發(fā)售8070.17萬份，占比約90%。
招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲4.42倍認(rèn)購，一手100份HDR，國際配售錄得7.67倍認(rèn)購。
最終發(fā)行價定為26.60港元，跟招股價相同。據(jù)此，MGR此次HDR發(fā)售募資總額約23.85億港元。扣除預(yù)估上市開支后，所得款項(xiàng)凈額約22.69億港元。
MGR此次引入11家基石投資者，包括平安資管、萬國、嘉能可、摩科瑞、托克集團(tuán)、開元礦業(yè)、廣發(fā)基金、中偉股份、歐力士、Wind Sabre、鼎亞資本，合計認(rèn)購4477.98萬份HDR，涉資約11.91億港元。
MGR成立于2015年，乃一家于印尼證交所上市的黃金開采公司，亦是亞洲頂尖的純黃金生產(chǎn)商之一。
以核心資產(chǎn)Pani金礦為依托，根據(jù)CRU的資料，按資源量及儲量基準(zhǔn)計算，該項(xiàng)目為印尼最大的原生金礦，MGR預(yù)計到2030年按產(chǎn)量將躋身亞洲前二大原生金礦之列。
MGR為PT Merdeka Copper Gold Tbk(簡稱“MCG”)的控股附屬公司，MCG為一家印尼礦業(yè)集團(tuán)，自2015年6月起已于印尼證交所上市。
公司在港二次上市后，MCG依然持股約63.33002%，為MGR控股股東，而HDR持有人所持權(quán)益相當(dāng)于MGR 6.08692%的股權(quán)。
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