廣東
6月26日上午，企業(yè)級(jí)人工智能技術(shù)與服務(wù)商中科聞歌(01956.HK)正式登陸港交所，中金公司為獨(dú)家保薦人。
上市首日，中科聞歌高開，現(xiàn)盤中最高觸及125港元，漲幅約105.93%。截至午盤，該股報(bào)113.8港元，上漲87.48%，公司總市值196.99億港元。
招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲5966.78倍認(rèn)購(gòu)，觸發(fā)回補(bǔ)機(jī)制，一手(200股)中簽率0.15%，國(guó)際配售錄得20.70倍認(rèn)購(gòu)。
最終全球發(fā)售1483.46萬股H股，其中，香港公開發(fā)售296.7萬股，占比約20%；國(guó)際發(fā)售1186.76萬股，占比約80%。
發(fā)行價(jià)則定為60.70港元，跟招股價(jià)相同。據(jù)此，中科聞歌此次IPO募資總額約9.00億港元。扣除預(yù)估上市開支后，所得款項(xiàng)凈額約8.27億港元。
中科聞歌此次IPO引入6家基石投資者，包括中國(guó)東方國(guó)際、前海國(guó)際、嘉實(shí)國(guó)際、國(guó)惠香港、華泰資本投資及民銀國(guó)際，合計(jì)認(rèn)購(gòu)400.06萬股，涉資約2.43億港元。
招股書顯示，中科聞歌董事長(zhǎng)王磊、CEO羅引、聯(lián)合創(chuàng)始人曾大軍、中科三石、海南新移、聞歌智才及聞歌匠才作為一組控股股東，于截至最后實(shí)際可行日期共同擁有及有權(quán)控制公司合共約30.66%的投票權(quán)(可點(diǎn)擊閱讀：)。
中科聞歌上市后，這一比例降至28.03%。
公司的IPO前投資者有國(guó)開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、深創(chuàng)投、中網(wǎng)投、北京AI基金、盈富泰克、金科君創(chuàng)資本、中關(guān)村科學(xué)城、央視融媒體等。
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