日本第一波反制來了？芯片制造商對華出口猛降，但中方早有準備

6月21日，《日經(jīng)亞洲》刊發(fā)的一組財報數(shù)據(jù)，在半導體圈子里炸開了鍋——截至今年3月底的整個財年里，日本排名前五的芯片制造設備廠商，對華合計營收直接掉了10個百分點。這個數(shù)字什么概念？有統(tǒng)計記錄以來，頭一回出現(xiàn)負增長。

先說最扎眼的東京電子。2024年二季度那會兒，這家公司將近一半的營收都來自中國客戶，比例高達50%。結果到了最新財報，這個數(shù)字只剩下27%，等于說一年不到的時間，幾乎砍掉了一半。曾經(jīng)撐起半邊天的中國業(yè)務，說縮就縮，速度之快讓整個行業(yè)都沒反應過來。

消息一出來，不少人第一反應就是：是不是日本先動的手？還是咱們這邊反過來施壓了？

其實事情沒那么簡單。從報告來看，根子在美國那邊。2023年開始，華盛頓方面硬生生拉著日本和荷蘭搞了個三方協(xié)議，核心內容就一條：高端芯片制造設備，不許往中國市場流。日本在亞太地區(qū)本來就是緊跟美國的節(jié)奏，這回也沒例外，基本上照單全收。前后一共有23類半導體設備被塞進了出口管制名單，刻蝕、沉積、檢測這些先進制程里最關鍵的環(huán)節(jié)，一個沒落。

所以一開始的局面很清楚——不是中國不愿意掏錢買，也不是東京電子、尼康、愛德萬這些廠商不想賺這筆錢，是華盛頓不讓賣。這些企業(yè)心里門清，中國是全球最大、增速最猛的芯片設備需求方，但政治命令擺在那兒，生意只能先放一邊。

不過事情到了高市早苗上任之后，又多了一層變數(shù)。中日關系本身就在往下走，芯片領域更是進入了一種"誰都不敢信誰"的狀態(tài)。日本企業(yè)的動作越來越多，紙面上的政策開始真刀真槍地砸進產業(yè)鏈里。有分析人士把這一輪操作叫做高市的"暗棋"，未來在關鍵領域對華出口還會繼續(xù)往下掉。

日本媒體自己也看得明白：美國當年打壓中國半導體，結果自己的設備廠商先丟了一大堆中國訂單，現(xiàn)在又逼著盟友一起扛。日本芯片設備產業(yè)本來就高度依賴海外市場，中國又是最大的單一增長來源，現(xiàn)在硬生生把這塊切掉，相當于自己割自己的肉，去幫美國補地緣政治的窟窿。而且這才是第一年，隨著管制越收越緊，后面的財報只會更難看。當美國盟友就是這個下場：好處全讓華盛頓拿了，代價自己兜著。

但話說回來，不管日本是出于什么考量，他們對華出口下降這件事，現(xiàn)在已經(jīng)很難叫"反制"了。從美國第一次對中興動手、接著壓華為那一刻起，國內半導體產業(yè)就已經(jīng)踩下了自主可控的油門。尤其是芯片制造設備這個最要命的環(huán)節(jié)，我們壓根沒指望過別人，一直在埋頭干自己的事。

如今的國產半導體設備，早就不是過去那種什么都落后的樣子了。中微公司的刻蝕機已經(jīng)殺進了全球頂尖產線，北方華創(chuàng)在薄膜沉積和清洗設備上，從成熟制程一路覆蓋到中高端，盛美上海、拓荊科技這些細分賽道的選手，也都完成了從零到一的突破，并且快速推進規(guī)模化量產。

《日經(jīng)亞洲》在報道里也承認了一個事實：3納米、5納米這種最尖端的制造設備，中方確實還在啃硬骨頭。但有一個基本盤不能忽視——全球芯片市場超過八成的需求，都來自成熟制程。汽車電子、工業(yè)控制、消費電子里的絕大多數(shù)芯片，28納米及以上的工藝就完全夠用。而在這個領域，國產設備的推進速度非常快，日本廠商讓出來的市場份額，大部分已經(jīng)被國內企業(yè)接住了。

而且這還只是設備這一環(huán)。整條半導體產業(yè)鏈，從材料、設計、制造到封裝測試，國產化都在同步往前推。國產光刻膠、靶材、電子特氣陸續(xù)通過了頭部產線的驗證，上海微電子的光刻機也在穩(wěn)步往前走，全鏈條的自主可控程度每年都在刷新。

為什么中國能走到這一步？核心原因有兩個。

第一是市場體量。中國是全球最大的芯片消費國，每年進口芯片金額超過三千億美元，占全球市場三分之一以上。這么大的盤子，就是國產半導體最好的試驗田。設備造出來有人用，用了就有反饋，有反饋就能迭代，形成"市場養(yǎng)研發(fā)、研發(fā)反過來喂市場"的正循環(huán)。

第二是完整的工業(yè)體系加上工程師紅利。半導體不是單點突破就能搞定的事，它是整個工業(yè)體系的綜合較量。中國有全球最齊全的制造業(yè)配套，從精密加工到材料化工，從軟件算法到系統(tǒng)集成，各個環(huán)節(jié)都有成熟的支撐能力。每年幾百萬理工科畢業(yè)生源源不斷地進入半導體行業(yè)，這種產業(yè)配套和人才儲備，不是哪個國家隨便就能復制的。

回過頭再看這次日本芯片設備對華出口暴跌，對中國的實際影響微乎其微。從他們動手的那一天起，我們這邊就已經(jīng)在做準備了。現(xiàn)在還只是剛開始，再過三五年，等國產設備在成熟制程實現(xiàn)全面替代、持續(xù)向先進制程沖鋒的時候，今天跟著美國站隊的那些日本廠商，再想回來分一杯羹，恐怕就真沒那個機會了。