新一代創業者：出生即全球化 | 東哥飯局第128期

來源：東哥筆記

作者：李成東

十三·東哥飯局第128期（上海站）

本期東哥飯局圍繞消費寒冬、出海機會、AI轉型、全球化品牌等話題展開。

注：以下內容為脫敏干貨梳理

01 | 消費寒冬：中產階級承壓是核心問題

現場討論最激烈的話題：消費為什么這么差？消費市場疲軟的核心原因不是人口，而是政策。

2018年中美貿易戰后，資源全部砸向半導體等硬科技，房地產政策收緊、消費場景被限制，導致消費被系統性壓制。收入不漲、信心不足，再多的刺激政策也沒用。

互聯網大廠曾經定義了中產——高薪、期權、體面。現在這波人在裁員潮里首當其沖。很多大廠大規模裁員，中產階級收入預期斷崖式下降。

有位會員說得很直白：去年上半年國補非常厲害，今年對應品類是高基數，肯定明顯下滑。家電、汽車都有明顯下滑。

房地產財富縮水：房地產資產價格的下跌，直接導致"財富效應"的逆轉。過去幾年的政策應激反應，才是導致消費信心低迷的深層原因。

消費基本面沒好轉，但別慌。有人在就有吃喝玩樂。消費復蘇的拐點不取決于消費本身，取決于中美關系。中美翻篇后，政策風格自然改變，消費才有機會。

02 | AI替代白領：失業不是終點，是轉型的開始

第一波被裁的IT人反而是最幸福的。

為什么？大量傳統企業（如制造業、出海公司）急需數字化人才，他們拿了幾百萬賠償，轉身去做出海企業，活得比以前還好。

失業不是終點，是轉型的開始。李自成下崗，才做了闖王。

但更多的人在焦慮。AI沖擊、裁員傳聞、降薪壓力，所有人都在想：我的崗位還能干幾年？

有個犀利的觀點：替代不是機器人，是干部。AI和智能化替代的不只是藍領體力工作，中產階級的白領工作同樣面臨被替代的風險。

AI替代白領是趨勢，但不是末日。第一波被裁的人反而有選擇權。真正慘的是等第二波、第三波的人。

03 | 出海30年的老兵：人均GDP 1萬美元以上是最佳目標

現場有個74年出生的企業家，做工業品出海做了30年。

他的判斷非常硬：

第一，中國制造業占全球38%，一帶一路國家需要中國產品。

第二，人均GDP 1萬美元以上的國家是最佳出海目標——人口基數大、人均收入高、勞動力短缺。

第三，非洲2000-3000美元沒有意義，是布局未來的市場。歐美日韓和部分東南亞才是當下的出海主戰場。

他講了一個案例：哈薩克斯坦市場，他們派人去調研，發現完全不一樣的門道。工業品很復雜，老客戶能否實現可視化是很大問題。交易在線、關稅、外匯、數據管理，每個環節都要本地化。

他的結論：中國人要制定標準。以前是外國人定標準，現在由中國人來制定標準。

出海不是簡單賣貨，是建立標準、建立渠道、建立本地化服務能力。時間本身是壁壘，也是護城河。少交學費是第一條——先想著怎么少踩坑，再想著怎么賺錢。

04 | 中國的"新全球化"品牌崛起

追覓、大疆、安克等公司，憑借技術代差和供應鏈優勢，幾年內做到全球數百億銷售額。

中國品牌出海已不是模式創新，而是在技術代差下的碾壓。

硬數據：小鵬、小米在英國二手車市場翻倍賣；比亞迪在新加坡賣到20萬新幣（約100萬人民幣），當地人還很自豪地說"本地版本比中國的好"。

追覓的AB面：品牌出海成功，但創始人做基金，搞200個BU的孵化打法風險巨大，尚需時間驗證。兩個事情切開看。

追覓成功的核心："技術代差"+"中國組織效率"的雙重勝利。電機技術并非其原創，但它能將清華技術做到極致性價比和規模化量產。

中國品牌出海，已經從廉價標簽走向溢價時代。這在過去不可想象。

05 | 本土化的核心是利益分配

吃獨食做不好本地化。

學習東印度公司與當地代理深度綁定，利益共享。出海遇到腐敗當"潤滑劑"理解，是渠道成本的一部分。

海外人才嚴重短缺，高薪挖人成常態。吉利等公司海外業務缺人，從國內各部門無條件調人，幾百人幾百人往海外調，甚至"重賞之下必有勇夫"。

投資人的觀點："中國動力嫁接全球資源"。出海不僅是賣產品，更是管理能力、文化包容性的輸出。在海外，"利益分配"是比"商業邏輯"更重要的生存法則。

本土化不是派幾個人去海外，是找對代理商、當地合伙人，利益共享。愿意出海的人，機會和回報都比國內大。

06 | 中國制造碾壓全球的原因

十億農民補貼工業化，這是中國制造最底層的秘密。

組織力+激勵機制（員工拿70%）= 中國制造碾壓全球的密碼。

現場有人說了句狠話：成吉思汗式分配——員工拿70%、高管拿30%。

歐美日本老齡化，沒人愿意拼命。只有中國創業者"不會享受生活"，拼命搞錢。這種創業紅利是其他國家復制不了的。

為什么中國大量新公司能快速崛起？不是技術，是組織力+激勵機制。這才是真正的護城河。

07 | 文化出海是大方向

九子離火運，文化出海是大趨勢。

這兩年爆火的孫悟空、哪吒都是道教人物。文化、產品、服務是一整套，要一起走出去。

復星集團的口號也從"中國動力嫁接全球資源"升級為"中國能力嫁接全球資源"，管理能力、研發能力、文化包容性成為核心競爭力。

現場有個有趣的觀點：中國出海的底層思想，應該是"草原文化"與"沙漠文化"的結合——既有閃電般的速度和侵略性，又有嚴格的利益分配機制。

道教是中國本土宗教。文化出海不是空洞口號，是具體的產品和服務。

08 | 年輕人是未來出海的希望

95后、00后在全球數字化環境中長大，自信、懂技術、無包袱。

70后80后該退了，讓年輕人去定義下一個全球化時代。新一代創業者出生即全球化，類似極兔、傳音這樣的公司越來越多。TikTok是中國新銳品牌全球化的加速器。

年輕人更自信、更懂技術、沒有包袱。讓他們去定義下一個全球化時代。

09 | 算力是新的"房地產"

飯局上有嘉賓指出，許多大型保險公司和PE都在購買算力中心。算力已經成為類似"商業地產"的硬資產，被視為未來幾十萬億級別的市場（類比于REITs市場）。

一位從事不動產投資的嘉賓分享，他們已經在和上市公司合作成立合資公司，專門解決算力稀缺問題。"算力地產"的概念呼之欲出。

算力正在成為新的基礎設施。誰能掌握算力資源，誰就掌握下一輪AI競爭的命脈。

10 | 投資邏輯變了：從機會主義到長期主義

與會者對過去幾年的投資邏輯進行了反思。一位投資人承認，過去很多投資項目是"機會主義"，現在需要轉向尋找具備穿越周期能力的公司。

好生意的標準變了：過去看增長，現在看利潤、看現金流。

安踏、吉利等"產業派"投資者的成功，顯示出對產業深度理解的價值，要遠遠大于單純的財務投資。

消費機會的三類劃分：

第一類：結構型機會（稀缺）：改變產品本質的技術創新（如新能源汽車、AI芯片）。

第二類：改良型機會（短暫）：依賴平臺紅利或流量爆款的模式（如早期的抖音、小紅書）。

第三類：價值型機會（穩定）：擁有極強渠道壁壘（如深入到鄉鎮的供應鏈）和產品力的品牌。

投資邏輯從看增長變成看利潤、看現金流。能穿越周期的公司才是好公司。

END：東哥觀點

國內消費的寒氣，讓所有參與者都意識到，依靠過去的流量紅利和高速增長已經結束。必須去海外，不是可選項，而是必選項。而AI，正以肉眼可見的速度，催生出一個巨大的“算力地產”市場，并重塑所有行業的人才結構和成本模型。

當下是一個煎熬的時刻，但最終要看誰能在水下挖到黃金。無論賽道如何變化，唯有抓住本質，方能行穩致遠。

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