廣東
周二A股又是兩極分化！科技瘋漲，其他普跌，近4000家下跌，中位下跌1.41%。大部分人又是虧錢的一天！
主線還是大科技！CPO概念一哥、AI芯片一哥、光纖概念一哥、消費電子一哥全部大漲。中際旭創+5.5%，新易盛+9.88%，再創歷史新高！
老A一直強調，科技行情沒完，主線沒結束。
老登沒前途，帶領不了人氣，還得站在科技里，聚焦科技主線才行。我在文章多次提到易中天，中際、新易盛會不斷創新高！但有多少朋友把握到了？
做投資，拿得住，往往是最難的！
實際上，最近AI科技的分歧點非常大，很多人包括一些專家，都在暗暗詛咒ai崩盤！
但我在文章里不止一次提到AI科技的硬核邏輯
一個是行業還在高速增長的景氣周期。
現在大環境這么差，這些科技公司還能一年幾十個億的賺錢，并且保持百分之幾十的增速，市值背后對應的是實實在在的業績和訂單！短時間內沒看到衰竭的跡象。
另一個是歐美韓臺的大廠現在訂單都做不過來，還在加大擴產能。
包括今天的消息，谷歌計劃進行800億美元的股權融資，用戶擴建ai基礎設施和算力，原因是目前已經無法滿足ai需求。
這800億里伯克希爾認購了100億。
Ai的宏大敘事還在進行當中，創業板現在幾乎就是美股納斯達克的翻版，幾個AI硬件大票+新能源大票，完全左右了創業板的漲跌！
捋一捋另外幾條消息：
01 Mlcc將有望成為下一個存儲芯片
按高盛的說法，Mlcc行業將有望成為下一個存儲芯片板塊。有機構表示，隨著ai服務器需求的暴增，全球mlcc市場規模將會在5年之內翻5倍，年復合增長率高達近40%。
Mlcc炒作了這么久，可能很多朋友不知道是什么，簡單說就是電容，多層陶瓷電容。我放了一張圖，大家就都懂了。
很多電路板里面都有這個小零件。
這個小零件，跟之前炒作PCB是同樣的邏輯，跟著AI硬件水漲船高！
今天mlcc比較強，風華、三環繼續打高度，熱度絲毫不受這幾天市場調整的影響。
不過大家要注意，目前mlcc板塊還沒有業績體現，當前相關公司股價估值還是相當的高，市盈率基本上都在一兩百倍。就看二季度以及下半年業績能不能跟上了。
02 存儲產能瓶頸會持續到2030年！
今天sk海力士就表示計劃在未來5年將晶圓產能擴大一倍，全球晶圓短缺的狀況可能會持續到2030年。前兩天高盛說到2028年，現在海力士說到2030年！
這一波ai的周期可能會比我們想象的時間更長，關鍵是看哪個環節受益更大，值得持有的時間更長。
03 騰訊上漲超10%
今天港股科技巨頭全線爆發，也對a股推波助瀾。這其中騰訊、阿里、美團，京東，難得一起出現了大漲，其中騰訊上漲超10%。
阿里、美團，京東上漲，主要是美團最新財報好于預期，外賣大戰近尾聲，科技巨頭可以安
騰訊上漲，主要是英國《金融時報》早上說，稱即將在中國最大的聊天軟件上線ai助手。
ai背后鏈接數以萬計的小程序，徹底串聯起微信全生態，想象力也不可小覷！
回到市場
目前預期差比較大的，包括PCB， MLCC等，可以繼續重點關注。
從大的周期來看，市場資金還是最青睞科技股，其他板塊就有點像夜壺，只有在科技股跌的時候才拎出來用一下，而且很多時候都是一日游。
不過相比來講，美股、韓股的科技股權重和交易集中度更高，比如韓國，被稱為亞洲賭狗，幾乎全員都在瘋狂的炒作sk海力士，三星這兩只存儲巨頭，就連上班也經常摸魚去看股票，這比a股瘋狂多了。
每個時代都有它不同的特點，都有很多不可思議的事情，盡早適應才是上策。
需要提醒的是，雖然今天大多數科技反彈了，但是調整的時間和空間大概率還是不夠，還是要悠著點。
總的來看，目前市場還是處于退潮期，調整還未結束。
科技板塊和其他板塊還是有蹺蹺板的效應。半倉即可，耐心等待科技股的黃金坑。
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