具身智能的時(shí)代命題，上海如何破題？

年初，馬斯克在特斯拉財(cái)報(bào)電話會上大吹自家機(jī)器人Optimus，稱其性能“世界第一”，但隨后話鋒一轉(zhuǎn)，“我擔(dān)心，排名第二到第十的公司可能全部來自中國[1]。”

馬斯克并非危言聳聽。2025年被認(rèn)為是人形機(jī)器人量產(chǎn)元年，但實(shí)際情況卻是特斯拉等歐美巨頭風(fēng)波不斷，與之相對的是中國人形機(jī)器人從年初“出圈”到了年末。

從上春晚扭秧歌，到北京舉辦全球首場人形機(jī)器人半馬比賽，再到最近的“智元遠(yuǎn)征A2”暴走100公里創(chuàng)造吉尼斯紀(jì)錄，中國已然站到了舞臺的最中央。

12月12日，在上海舉行的2025全球開發(fā)者先鋒大會暨國際具身智能技能大賽，再次將產(chǎn)業(yè)的目光聚焦了在了中國，以上海為圓心的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，也正在向世界展示其全貌。

具身智能，AI的新標(biāo)尺

具身智能并非是一個(gè)新生的概念，最早可以追溯到人工智能之父圖靈的論文《Computing Machinery and Intelligence》，最初的興起則在80年代。

具身智能的核心主張是通過一個(gè)物理實(shí)體與環(huán)境交互來產(chǎn)生智能，1990年，MIT推出的機(jī)器人Kismet，甚至已經(jīng)擁有了聽覺、視覺以及基礎(chǔ)的“感受”能力。1999年索尼推出的AIBO（愛寶）也是早期具身智能產(chǎn)品之一。

根據(jù)IDC定義，“具身智能是將人工智能融入各類物理本體形成的智能系統(tǒng)，使本體具備在物理環(huán)境中擁有自主感知、學(xué)習(xí)、決策及行動的能力，從而完成物理環(huán)境及任務(wù)的靈活適應(yīng)[2]。”也能夠自主行動、有手有腳的AI。

人形機(jī)器人則是目前具身智能最前沿也是最復(fù)雜的載體。生成式AI的出現(xiàn)讓人形機(jī)器人擁有了落地現(xiàn)實(shí)的可能。大模型能夠大幅提高語言交互、環(huán)境感知、任務(wù)決策等關(guān)鍵能力，使得機(jī)器人可以像真實(shí)的人類一樣執(zhí)行任務(wù)。

在ITF World 2023半導(dǎo)體大會上，黃仁勛明確將具身智能定位為“下一波人工智能浪潮”。自此，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)便在技術(shù)與資本的雙螺旋驅(qū)動下，從概念引爆快速演變至產(chǎn)業(yè)落地，中國公司開始進(jìn)入這波AI浪潮的中心。

中國科技公司迅速站上風(fēng)口的背后，是中國過去十幾年在AI領(lǐng)域的大步快走。

根據(jù)斯坦福大學(xué)最新發(fā)布的人工智能指數(shù)（Stanford HAI 2025），2013年-2023年，全球發(fā)表的AI論文總數(shù)增長了近三倍，其中，來自中國的AI論文占比從2013年的約12%幾乎翻倍至2023年的23.2%，在所有地區(qū)中位列第一[3]。

數(shù)據(jù)來源：Stanford HAI 2025

另外以機(jī)構(gòu)為單位計(jì)算，2021年、2022年全球引用率最高的100篇AI論文中，來自谷歌的最多，但到了2023年則是谷歌和清華大學(xué)并列第一，這一年排名前十的機(jī)構(gòu)還包括香港科技大學(xué)、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室以及中國科學(xué)院[3]。

數(shù)據(jù)來源：Stanford HAI 2025

今年1月，“深度學(xué)習(xí)之父”杰夫·辛頓在采訪中表示，中國在AI領(lǐng)域雖然尚未完全追上美國，但已經(jīng)非常接近了[4]。

在辛頓看來，中國雄厚的理工科人才儲備是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動力，而且中國的STEM教育做得比美國更好，“他們擁有更多受過良好教育的人才。”

學(xué)術(shù)積淀和人才儲備之外，強(qiáng)大的制造能力和產(chǎn)業(yè)生態(tài)也為人形機(jī)器人在中國的發(fā)展準(zhǔn)備了充足的彈藥。黃仁勛7月來華接受采訪，進(jìn)一步點(diǎn)出了中國的獨(dú)特優(yōu)勢：一是優(yōu)秀的AI技術(shù)，二是出色的機(jī)體一體化能力，三是強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)[5]。

這三點(diǎn)，恰恰構(gòu)成了軟硬協(xié)同能力的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)——只有將先進(jìn)的AI“大腦”與精密可靠的機(jī)械“身體”深度融合，才能真正釋放機(jī)器人的潛力。

由此，以人形機(jī)器人為全新標(biāo)尺，世界開始重新評估中國在AI競爭中的生態(tài)位優(yōu)勢。

中國的身位

今年1月的2025CES展，黃仁勛攜14款人形機(jī)器人在自家展臺壓軸亮相，其中有6家來自中國公司，讓世界對人形機(jī)器人在中國的快速發(fā)展有了清晰實(shí)感。

黃仁勛攜14款人形機(jī)器人亮相

同月，彭博社報(bào)道援引Semi Analysis分析師Reyk Knuhtsen觀點(diǎn)稱，“中國有可能將其在電動汽車領(lǐng)域帶來的顛覆性影響復(fù)制到人形機(jī)器人領(lǐng)域，然而，這一次的顛覆性影響可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出單一行業(yè)，甚至有可能改變勞動力市場本身[6]。”

總結(jié)人形機(jī)器人規(guī)模化落地的難點(diǎn)，大致有四點(diǎn)：

一是資本困境，融資難度大，現(xiàn)金消耗快，不少明星初創(chuàng)公司因?yàn)椤皵嗉Z”破產(chǎn)在量產(chǎn)前夜；

二是供應(yīng)鏈短板。IDC指出，具身智能機(jī)器人需要多技術(shù)產(chǎn)品的支撐及復(fù)雜系統(tǒng)集成，給供應(yīng)鏈帶來挑戰(zhàn)。歐美企業(yè)供應(yīng)鏈不完整，零部件依賴進(jìn)口，成本高昂，而例如行星滾柱絲杠等核心部件又依賴手工生產(chǎn)，制約量產(chǎn)。

三是商業(yè)化落地難。一方面場景碎片化，應(yīng)用多停留在科研展示，工業(yè)級應(yīng)用案例少，難形成規(guī)模效應(yīng)，另一方面整機(jī)成本高昂，距離商業(yè)化盈利臨界點(diǎn)尚有距離。

最后是技術(shù)瓶頸。主要是“大腦”智能不足，“小腦”協(xié)同困難，既是理論瓶頸，也是工程瓶頸。

然而，這些難點(diǎn)，恰恰是中國科技和制造業(yè)多年積累的長板。

政策和資源方面，中國已將“具身智能”寫入政府報(bào)告，出臺《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》等頂層設(shè)計(jì)，并設(shè)立國家級創(chuàng)新中心，提供長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略預(yù)期和資源保障，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，避免了資本無序競爭。

供應(yīng)鏈方面，中國是唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，能實(shí)現(xiàn)“積木式”生產(chǎn)和系統(tǒng)級整合交付，因而能夠提供低成本、快速響應(yīng)的硬件基礎(chǔ)。

Reyk Knuhtsen認(rèn)為，由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)和制造能力優(yōu)勢，中國企業(yè)已經(jīng)在價(jià)格上壓制了美國競爭對手[6]。 當(dāng)中國國產(chǎn)機(jī)器人價(jià)格已經(jīng)來到16000美元，大摩預(yù)計(jì)特斯拉Optimus Gen2售價(jià)仍將在20000美元左右，這還是在使用來自中國的零部件的大前提下。

商業(yè)化落地方面，中國擁有全球最大、最多元的應(yīng)用場景買，包括工業(yè)、商業(yè)、家庭等，正如黃仁勛所說，中國擁有非常龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)來部署機(jī)器人，當(dāng)前就有不少國產(chǎn)人形機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入汽車廠、無人藥房工作，為技術(shù)迭代提供海量數(shù)據(jù)與明確需求。

在“大小腦”工程化融合方面，中國有大量的AI、機(jī)器人、自動化領(lǐng)域的工程化人才，對于克服技術(shù)瓶頸、解決實(shí)驗(yàn)室到工廠的“最后一公里”至關(guān)重要。

中國產(chǎn)業(yè)鏈正在整合為一個(gè)強(qiáng)大的 “創(chuàng)新-制造-應(yīng)用” 的閉環(huán)系統(tǒng)，而位于這個(gè)系統(tǒng)中心的，正是以上海為圓心鋪開的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈。

上海站到舞臺中央

11月20日，智元機(jī)器人旗下智元遠(yuǎn)征A2完成從蘇州到上海的百公里行走，以106.286公里的距離創(chuàng)造了人形機(jī)器人遠(yuǎn)距離行走的吉尼斯世界紀(jì)錄。

智元遠(yuǎn)征A2創(chuàng)下吉尼斯世界紀(jì)錄

智元機(jī)器人合伙人、高級副總裁、具身業(yè)務(wù)部總裁王闖當(dāng)天表示，遠(yuǎn)征A2完成這項(xiàng)壯舉，意味著本體硬件性能、“小腦”平衡算法以及耐久性已趨于成熟，為大規(guī)模商用奠定了基礎(chǔ)[7]。

智元機(jī)器人是中國人形機(jī)器人先頭部隊(duì)之一，是全球率先將人形機(jī)器人推向大規(guī)模生產(chǎn)和商業(yè)應(yīng)用的企業(yè)之一，12月8日，智元第5000臺通用具身機(jī)器人靈犀X2在上海正式量產(chǎn)下線。

作為一家上海企業(yè)，智元機(jī)器人的高歌猛進(jìn)，同樣是上海人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)圖景的微觀縮影。

作為國內(nèi)高端制造的中樞城市之一，上海早在2017年便在全國率先推出了推動新一代人工智能發(fā)展的實(shí)施意見，提出 “智能上海（AI@SH）” 行動，自此，上海開始將AI發(fā)展作為優(yōu)先戰(zhàn)略選擇，針對AI進(jìn)行布局。

今年8月，上海市政府發(fā)布《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》，再次成為全國最早將具身智能納入政府工作報(bào)告并出臺系統(tǒng)性實(shí)施方案的城市之一。

《方案》明確提出，到2027年，實(shí)現(xiàn)“三百”目標(biāo)：集聚百家骨干企業(yè)、落地百大創(chuàng)新應(yīng)用場景、推廣百件國際領(lǐng)先產(chǎn)品，并推動核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。

當(dāng)前，上海已經(jīng)在具身智能上形成了三大核心優(yōu)勢：大模型和AI產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完備產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈以及豐富的應(yīng)用示范場景。

模型層面，上海已煉就MiniMax、階躍星辰等基礎(chǔ)大模型，累計(jì)超過80款大模型通過備案，在全國處于領(lǐng)先地位，同時(shí)擁有上海人工智能實(shí)驗(yàn)室等國家級頂尖科研機(jī)構(gòu)，為具身智能等前沿領(lǐng)域提供軟硬協(xié)同解決方案。

生態(tài)鏈層面，上海以浦東張江為核心承載區(qū)，已吸引集聚了智元機(jī)器人、傅利葉、開普勒等具身智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，覆蓋了人形機(jī)器人、靈巧手、高密度電池、觸覺傳感器等核心環(huán)節(jié)。

例如，開普勒機(jī)器人自成立之初就確立了軟硬協(xié)同的技術(shù)路線，其研發(fā)的機(jī)器人不僅硬件設(shè)計(jì)超前，更自研了從決策到控制的整套算法體系，代表了上海在這一領(lǐng)域的深厚工程能力。

截至目前，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國三分之一。在成為硬件工程師聚集地的同時(shí)，也為全球軟硬件開發(fā)者提供了豐富的開源項(xiàng)目和協(xié)作機(jī)會。

應(yīng)用層面，豐富多元的場景是上海的獨(dú)到優(yōu)勢。目前，機(jī)器人已切入汽車制造、商業(yè)娛樂、物流裝配等成熟場景。政府通過資金支持，鼓勵(lì)企業(yè)在真實(shí)場景中迭代產(chǎn)品，通過實(shí)踐反饋不斷優(yōu)化軟硬協(xié)同性能。

這標(biāo)志著上海具身智能開始走入實(shí)用階段，為全球開發(fā)者提供了寶貴的“試驗(yàn)場”。

同時(shí)，每年舉行的世界人工智能大會、全球開發(fā)者先鋒大會等頂級峰會，不僅展示技術(shù)成果，更致力于構(gòu)建開放的社區(qū)也讓全球產(chǎn)業(yè)巨頭和一線開發(fā)者的目光一次次被聚焦到上海，成為本土企業(yè)將自身技術(shù)和產(chǎn)品推廣到全球的平臺。

前不久舉行的第37次上海市市長國際企業(yè)家咨詢會議上，普華永道全球主席康慕德直言，從規(guī)模、人才、科研，到基礎(chǔ)設(shè)施與執(zhí)行力，AI已經(jīng)成為上海最大的競爭優(yōu)勢之一[8]。

尾聲

2019年，特斯拉上海超級工廠創(chuàng)造了從建廠到投產(chǎn)僅10個(gè)月的“中國速度”，馬斯克盛贊其為“質(zhì)量最好、成本最低”的工廠。如今，這座工廠以每30秒下線一臺整車、貢獻(xiàn)特斯拉全球近一半產(chǎn)能的規(guī)模，確立了效率的全球標(biāo)桿。

同樣的土壤正在孕育更具顛覆性的未來。面對人形機(jī)器人沒有供應(yīng)鏈的全球性困局，上海已構(gòu)建起從大模型、核心零部件到整機(jī)集成的完整生態(tài)，推動具身智能走向?qū)嵱谩?/p>

在電動車上，上海已經(jīng)證明了其成就世界級的“超級工廠”的能力，在具身智能的征途上，上海將復(fù)刻這一經(jīng)驗(yàn)，并且以更加充分的準(zhǔn)備與篤定的姿態(tài)，承接這一歷史機(jī)遇。

參考資料

[1]Why the Rise of China Robots Is Worrying Elon Musk, Bloomberg

[2]藍(lán)圖初現(xiàn)——IDC發(fā)布具身智能機(jī)器人市場分析報(bào)告，IDC

[3]Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford University HAI

[4]AI教父辛頓開年訪談：中國AI追近美國靠人才教育和自研，CSDN

[5]黃仁勛：中國有非常獨(dú)特的優(yōu)勢發(fā)展人形機(jī)器人，中國日報(bào)網(wǎng)

[6]U.S. tech giants are betting big on humanoid robots — but China's already ahead, analysts say, CNBC

[7]智元遠(yuǎn)征A2創(chuàng)百公里行走吉尼斯紀(jì)錄，觀察者網(wǎng)

[8]“能加個(gè)微信嗎？”當(dāng)500強(qiáng)高管們遇上上海AI，澎湃新聞

編輯：李墨天

責(zé)任編輯：何律衡

封面圖片來自ShotDeck