北京
昨晚寫完兩小時后，美股開啟了狂泄模式。
雖然說我只留了一成百度與阿里倉位，還是感覺到這雷暴得有點猛。甚至在盤后交易的時間里跌得更瘋。
既然如此，我把為數(shù)不多的蔚來的倉位又砍了一半。本來是想等下周二出銷量榜，后來轉念一想，時間還早，不如等趨勢平穩(wěn)后找機會再進。
反正蔚來股價上躥下跳早已習慣，個人覺得蔚小理中現(xiàn)在故事性最強的就是蔚來，主要看點就是今年能不能盈利。
我覺得盈利的問題不大，以斌子的資本運營能力，他敢講出的目標肯定心里有數(shù)，目前蔚來旗下的幾款車銷量也都不錯。當然了，還是要持續(xù)關注銷量數(shù)據(jù)才行，一切都要從實際出發(fā)。
有不少朋友問我關于會不會再入阿里的問題，我覺得關鍵有幾層，從宏觀到微觀方面依次為：
1）看整體市場情緒，板塊與個股難以逆勢而行。大趨勢是好的，小風小浪都是正常現(xiàn)象。
2）看OpenAI的畫餅天花板。阿里現(xiàn)在主要講AI故事，AI故事就要看OpenAI打樣。現(xiàn)在英偉達、甲骨文、微軟、AMD都在抱OpenAI的大腿，最新的餅是放出的Sora2世界模型。
3）看國產高性能芯片的進展。科技是行情的主流敘事，芯片又是科技賽道的明珠，高性能芯片又是決定算力競賽的關鍵。只靠做芯片就推高市值的故事講不了太久。
從時間上看，也有幾個點需要注意。
第一個是APEC時間（ 10月31日-11月1日 ）。
第二個是雙十一，作為電商行業(yè)最重要的節(jié)日，多關注閃購的表現(xiàn)。
第三個是Q3財報的發(fā)布時間，看看講出什么故事，與美團的大戰(zhàn)戰(zhàn)果如何。如果阿里還是格外強調AI方面的進展與亮點，那么閃購方面的表現(xiàn)就難說樂觀。阿里的故事講得再好，也別忘了電商才是它的基石。
相比之下，百度其實比阿里在AI與科技上更純粹，不光是芯片，在無人駕駛上也有不少亮點。百度的吃虧之處主要在于北水買不到，所以股價上的表現(xiàn)就變成了阿里的跟隨者，總是要慢上半拍。
最穩(wěn)的選擇我覺得還是找機會上車恒生科技ETF，不必操心具體哪只馬跑得更快，阿里、美團、京東、百度、小米等一眾科技公司都包括了，不管怎么競爭，冠軍都出在里面。唯一要注意的就是必須要有耐心，才能吃到時間的復利。
就這些吧，一點想法僅供參考~
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