重慶
今天這個(gè)盤(pán)面，相信不少朋友心情都不太輕松。
截至收盤(pán)，我的賬戶總資產(chǎn)來(lái)到979，今天總略有收獲。
昨天還是5000多只個(gè)股上漲，可今天卻180度大轉(zhuǎn)彎變成4600多只個(gè)股下跌，成交額進(jìn)一步縮減至1.94萬(wàn)億元，甚至沒(méi)有站穩(wěn)2萬(wàn)億，市場(chǎng)情緒明顯降到冰點(diǎn)。
不過(guò)，我覺(jué)得也不用太悲觀。
雖然指數(shù)走弱，但今天有一個(gè)細(xì)節(jié)比漲跌更值得關(guān)注——半導(dǎo)體設(shè)備逆勢(shì)走強(qiáng)。
這說(shuō)明，資金并沒(méi)有離開(kāi)科技，而是在科技內(nèi)部重新尋找更有確定性的方向。
今天的盤(pán)面，其實(shí)反映出一個(gè)變化：市場(chǎng)開(kāi)始從看概念，逐漸回歸到看業(yè)績(jī)、看邏輯。
前期一些偏概念、偏預(yù)期的方向，短期更容易受到市場(chǎng)情緒影響；而半導(dǎo)體設(shè)備作為產(chǎn)業(yè)鏈上游，受益于國(guó)產(chǎn)替代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，基本面相對(duì)更扎實(shí)，因此獲得了更多資金關(guān)注。
所以，今天設(shè)備端能夠逆勢(shì)走強(qiáng)，并不是偶然，而是資金重新選擇方向的結(jié)果。這也說(shuō)明，科技并沒(méi)有結(jié)束，而是開(kāi)始出現(xiàn)分化。
漲幅較大的方向需要消化，而真正有產(chǎn)業(yè)邏輯、有業(yè)績(jī)支撐的細(xì)分領(lǐng)域，更容易得到市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注。
那么，接下來(lái)應(yīng)該看什么？
我覺(jué)得，真正值得觀察的時(shí)間點(diǎn)，反而是在下周一。最近市場(chǎng)釋放出的積極信號(hào)并沒(méi)有改變，無(wú)論是支持科技創(chuàng)新，還是推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代，大方向一直都在。
今天的調(diào)整，更多受到外圍市場(chǎng)波動(dòng)、長(zhǎng)鑫科技上市預(yù)期以及資金短期調(diào)整節(jié)奏等因素影響，這些影響的是短期情緒，并不是長(zhǎng)期邏輯。
下周一，長(zhǎng)鑫科技正式上市。市場(chǎng)真正需要觀察的，不是上市本身，而是事件落地后，資金會(huì)不會(huì)重新回到科技方向。
如果資金重新活躍，那么此前影響市場(chǎng)節(jié)奏的因素，就有望逐步消化。
當(dāng)然，這并不是說(shuō)下周一市場(chǎng)一定會(huì)走強(qiáng)。
對(duì)我來(lái)說(shuō)，比指數(shù)漲跌更重要的是資金會(huì)不會(huì)重新回流，以及市場(chǎng)活躍度能否逐步恢復(fù)。因?yàn)槭袌?chǎng)最終怎么走，還是要看資金的選擇。
還有朋友問(wèn)我，為什么一直關(guān)注科技？
原因其實(shí)很簡(jiǎn)單。不是因?yàn)榭萍济刻於紩?huì)上漲，而是科技創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展方向并沒(méi)有改變。只要產(chǎn)業(yè)邏輯還在，市場(chǎng)情緒恢復(fù)之后，相關(guān)方向依然值得持續(xù)跟蹤。
最后想和大家分享一句話。
投資最大的對(duì)手，不是市場(chǎng)波動(dòng)，而是自己的情緒。
漲一天就盲目樂(lè)觀，跌一天就失去信心，這兩種心態(tài)都容易影響判斷。
市場(chǎng)每天都會(huì)波動(dòng)，但真正值得關(guān)注的，始終是方向有沒(méi)有變、資金有沒(méi)有回來(lái)、市場(chǎng)活躍度有沒(méi)有改善。
周末就好好休息，把心態(tài)放平，下周我們一起等待市場(chǎng)給出新的答案。
以上僅為霖哥個(gè)人市場(chǎng)觀察，不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
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