上海
在外調研，昨天我在收評《》中說，等待多頭更多援軍。
昨晚又見利好，昨日收盤后，五大頭部保險公司集體表態：
堅定支持資本市場發展與提升股東回報。
中國人壽資產公司近日積極配置，凈買入規模超 100 億元。
今日市場繼續反彈，尤其是雙創，大漲！
對于大家擔憂的杠桿問題，有賣方指出，
今天上午，612-715融資買入前100大公司中，周五、周一被摁在跌停板的21家公司，在上午全部開板。
這意味著融資盤的流動性在逐漸恢復， 去杠桿壓力最大的時間應該已經過去。更是有效阻斷了恐慌情緒的蔓延。
今天我持有的十年成長優選也是大回血。
中東局勢繼續緊張，不過布油回落到88美元，黃金繼續穩住4000美元。
隔夜美股小跌，目前三大股指期貨反彈。
亞太市場日韓反彈。
港股繼續保持強勢，尤其恒生科技，今天表現挺強。
當前恒生科技估值處于近5年低分位，具備估值與盈利雙重修復空間，
海外主流資金本來對于港股就是低配，但自進入下半年開始，AI產業鏈內部開始分化，硬件震蕩，資金開始高切低，向著云和應用的方向去配，那港股自然是收益的。
南向資金凈買入72億。
今日市場低開高走，在早盤融資盤壓力釋放后，開始強勁走高，目前大盤收復3800大關，昨天和今天的反彈，收復了周五的大陰線。
成交額較昨日大增2561億，達2.97萬億元，說明今日有場外資金抄底。
科創板、創業板、北證50上漲，微盤繼續下挫，昨日逆勢大漲的紅利今日下跌，蹺蹺板效應。
今日概念表現，半導體大漲，
主題表現看，
1、近期科技板塊整體回調，其中液冷板塊公司跌幅普遍在30%-50%區間。但產業發展仍在加速，NV、Google、Meta訂單預計均在Q3交付，有賣方看好下半年液冷板塊。
另外有賣方指出，國內自主可閉環趨勢進一步明確，半導體設備、fab、國產算力自主可控鏈上行趨勢均明確，同時全球AI趨勢下的電源相關、PCB、存儲也持續強勁，疊加二季報電子公司業績強勁，同環比趨勢明確加速。
2、有賣方提示重視白電龍頭配置價值。當前市場風格輪動，家電白馬股有望承接避險需求。有一家白電龍頭不知不覺馬上接近歷史新高了。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
多頭援軍來了，接下來繼續關注年線的收復情況。
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