特高壓需求全面釋放！十家電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)中報(bào)業(yè)績集體大增

電網(wǎng)設(shè)備板塊全線走強(qiáng)，十家企業(yè)中報(bào)業(yè)績大幅預(yù)增，細(xì)看各企業(yè)核心優(yōu)勢
最近這段時(shí)間市場板塊輪動特別明顯，前期調(diào)整許久的電網(wǎng)設(shè)備賽道迎來持續(xù)走強(qiáng)的行情，不管是線下實(shí)體訂單，還是上市公司發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告，都能看出整條產(chǎn)業(yè)鏈景氣度在持續(xù)走高。
所有企業(yè)的業(yè)績數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)布局信息，全部來自巨潮資訊、交易所公示的官方公告，內(nèi)容都可以公開核驗(yàn)。

國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)十五五規(guī)劃的投資規(guī)模已經(jīng)對外公示，未來五年電網(wǎng)相關(guān)投入體量大幅提升，特高壓線路、城鄉(xiāng)配網(wǎng)改造項(xiàng)目批量開工。
再加上現(xiàn)在各地新建AI算力中心，智算基地對穩(wěn)定供電、配套變電設(shè)備需求持續(xù)上漲，雙重需求疊加之下，不少電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)上半年訂單量大幅增加，業(yè)績同步迎來明顯增長。
現(xiàn)在一共有十家電網(wǎng)設(shè)備上市公司發(fā)布了2026年半年度預(yù)增公告，分別是保變電氣、澤宇智能、寶勝股份、永鼎股份、亨通光電、中電鑫龍、大連電瓷、長高電新、杭電股份、風(fēng)范股份。
風(fēng)范股份主營輸電鐵塔、變電站鋼結(jié)構(gòu)支架，公司公告里披露上半年凈利潤同比增長區(qū)間在742.91%至1023.64%。
市場上大量新能源電站、特高壓線路開工，鐵塔采購訂單持續(xù)放量，同時(shí)公司把往年拖累利潤的光伏不良資產(chǎn)剝離，主營業(yè)務(wù)盈利水平出現(xiàn)明顯提升。
杭電股份主打特高壓導(dǎo)線、海上風(fēng)電海纜還有電力光纜，是這十家企業(yè)里面業(yè)績增速靠前的標(biāo)的，預(yù)告凈利潤同比增長852.03%到957.82%。
國內(nèi)多條西電東送特高壓干線進(jìn)入集中供貨周期，沿海海上風(fēng)電基地持續(xù)擴(kuò)建，海纜業(yè)務(wù)持續(xù)結(jié)算回款，另外海外東南亞、中東電網(wǎng)改造項(xiàng)目訂單也在確認(rèn)收入。
長高電新主要做特高壓開關(guān)、配網(wǎng)成套變電設(shè)備，上半年凈利潤最高預(yù)增449%。
各地電網(wǎng)數(shù)字化改造、儲能配套變電站開啟大規(guī)模招標(biāo)，公司生產(chǎn)的隔離開關(guān)、高壓組合電器中標(biāo)數(shù)量持續(xù)上漲，設(shè)備交付節(jié)奏加快，高毛利產(chǎn)品營收占比不斷提高。
大連電瓷是國內(nèi)特高壓絕緣子核心供應(yīng)商，半年報(bào)凈利潤預(yù)增幅度200.55%至286.43%。
多條跨區(qū)域特高壓重點(diǎn)工程進(jìn)入設(shè)備交付階段，公司高附加值高端瓷絕緣子出貨量上漲，同時(shí)海外多國電網(wǎng)翻新項(xiàng)目帶來穩(wěn)定出口訂單。
中電鑫龍業(yè)務(wù)覆蓋高低壓輸變電成套設(shè)備、配電自動化系統(tǒng)，上半年配網(wǎng)改造相關(guān)設(shè)備訂單飽滿。
很多縣域老舊電網(wǎng)升級項(xiàng)目集中落地，公司配套的智能配電設(shè)備供貨量持續(xù)提升，自動化設(shè)備的毛利率相比傳統(tǒng)設(shè)備更有優(yōu)勢。
澤宇智能專注電力信息化、算力園區(qū)配套配電數(shù)字化服務(wù)，不少新建智算中心會采購公司的電力監(jiān)控、能耗管理系統(tǒng)。
當(dāng)下算力基建大范圍鋪開，配套電力數(shù)字化設(shè)備需求同步擴(kuò)張，上半年相關(guān)業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上漲。
保變電氣主營各類電力變壓器，公告顯示上半年凈利潤同比提升76.47%。
國內(nèi)十八個(gè)省份的骨干電網(wǎng)項(xiàng)目都有采購公司變壓器產(chǎn)品，二季度訂單交付速度環(huán)比加快，傳統(tǒng)電網(wǎng)和算力園區(qū)配套變壓器雙線增收。
寶勝股份、永鼎股份、亨通光電三家企業(yè)核心業(yè)務(wù)都集中在電力線纜領(lǐng)域。
寶勝股份側(cè)重工業(yè)特種電纜、儲能配套線纜；永鼎股份布局光纖光纜與電力傳輸線纜雙線業(yè)務(wù)；亨通光電的海上高壓電纜、海外電力工程訂單持續(xù)落地。
三家線纜企業(yè)都受益于特高壓建設(shè)、海上風(fēng)電、算力園區(qū)配套線纜采購需求，上半年線纜出貨量同步增長。
整條電網(wǎng)設(shè)備細(xì)分賽道各企業(yè)分工清晰，有的專攻特高壓核心硬件，有的做電力數(shù)字化配套，還有企業(yè)深耕海上風(fēng)電、海外電力工程。
十家預(yù)增企業(yè)分別扎根產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，各自依托自身產(chǎn)品、渠道拿到大量訂單，中報(bào)業(yè)績同步迎來改善。
市場里資金持續(xù)關(guān)注這條賽道，不同細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)盤面走勢也出現(xiàn)分化，各家企業(yè)的產(chǎn)能、客戶資源、海外布局都存在明顯區(qū)別。
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