廣東
【導讀】AI硬件還在暴跌
中國基金報記者 泰勒
大家好啊，今晚的美股，從三大指數來看，似乎風平浪靜，但AI硬件科技板塊依舊“腥風血雨”，還在暴跌！臺積電雖然給出了穩健的業績展望，但公司上調資本支出計劃后，仍未能提振投資者信心。
從盤面上看，納斯達克100指數盤中嘗試深“V”走勢，但反彈看起來軟綿無力，另外，支撐這股 深“V”的力量也并非AI硬件股本身，而是谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜這種傳統的科技大廠拉升所推動，換句話說，指數雖然有點想“V”的意思，但存儲芯片、光通信板塊，依舊暴跌！
此外，周五韓國股市休市，希望咱們的市場能夠走出獨立上漲的行情！
一起看看今晚發生了什么事情。
7月16日晚間，美股三大指數漲跌不一。道指微漲，納指跌0.7%，標普指數微跌。
科技股更為集中的納斯達克100指數跌約1%，盤中嘗試多次拉升反彈。
費城半導體指數，暴跌超3%！
個股方面，存儲芯片、光通信板塊，似乎絲毫沒有止跌的跡象！閃迪、康寧暴跌9%，SK海力士、西部數據暴跌超7%，美光科技跌近5%， Lumentum暴跌6%。
另一方面，蘋果公司漲約1%，微軟漲約0.8%，谷歌微漲。可以看出，美股的投資者也在進行風格切換。
分析指出，投資者目前正在糾結一個問題：在數萬億美元的人工智能支出究竟何時才能帶來豐厚回報仍存在巨大不確定性的情況下，科技股的估值是否已經過高。
米勒·塔巴克公司的馬特·馬利表示，臺積電公布強勁業績后，股價卻遭遇如此負面的市場反應，必然會加劇投資者對這一關鍵領漲板塊的擔憂。
他說：“接下來芯片股的走勢，仍然是整個股票市場最重要的問題。芯片股確實已經出現了一些明顯的裂痕，因此它們必須盡快迎來強勁且可持續的反彈，否則將釋放出真正的警告信號。”
摩根大通團隊繼續看好“杠鈴策略”，即同時配置科技股和周期股，并持有醫療保健股，作為與其他資產相關性較低的配置方向。
在科技板塊內部，他們認為，目前市場普遍采用的“做多半導體、做空‘七巨頭’或軟件股”的交易邏輯可能會發生變化。
考慮到估值已經較低，資金可能重新流入“七巨頭”。
不過，該團隊同時警告，投資者可能首先需要看到兩個方面中的至少一個出現變化：一是終端用戶對人工智能的采用速度明顯加快；二是企業盈利增速進一步提升，從而降低公司未來對信貸市場融資的依賴。
最后，令人欣慰的是，中概股指數大漲2.5%！
編輯：嘉穎
審核：木魚
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