蜜雪門店增速橫盤、聯名退燒，6月茶咖行業月度報告正式發布

導讀：當增長進入平臺期，品牌開始向內要延展、向外要增量。

黃麗楠丨作者

薛向丨編輯

茶咖觀察丨出品

7月16日，壹覽商業聯合茶咖觀察發布的《中國現制茶飲及咖啡行業月度報告》6月刊正式發布。我們依舊基于50個茶飲及咖啡品牌的一手經營數據，從六大核心維度展開深度剖析，為您提供及時、深入、可操作的商業洞察與趨勢研判。

6月，50個主流現制茶飲及咖啡品牌門店總量達23.56萬家，凈增1824家，環比增速放緩至0.78%。瑞幸凈增875家領跑增量，與蜜雪冰城的差距逐步縮小。挪瓦咖啡與Pull-Tab拉環咖啡雙雙由增轉減，蜜雪冰城則進入擴張調整期。

產品方面，檸檬、草本、酸味成為夏季風味三大主線，香水檸檬與黃檸檬分化、地域性酸味原料集中登場，含酒飲品分化為三條路徑，無酒精風味崛起、真酒添加退潮，現制茶飲反向收割瓶裝賽道。

營銷端182起事件中，聯名不再是必選項，茉莉奶白×戀與深空以5449.4萬微信指數登頂，代言正從“品牌代言”走向“產品代言”。

15個品牌海外新增107家門店，甜啦啦33家居首、庫迪23家緊隨，庫迪在大洋洲、歐洲、中東均居主導。

一、國內門店：蜜雪降速，萬店巨頭進入橫盤

截至2026年6月底，50個品牌門店總量為23.56萬家，較5月凈增1824家，環比增長0.78%。2026年1月至6月行業可比累計凈增17307家，月均凈增3461家，本月增速低于均值，擴張節奏有所放緩。

兩品牌由增轉減：瑞幸咖啡本月凈增875家，是增量最大的品牌，與蜜雪冰城的差距逐步縮小。挪瓦咖啡與Pull-Tab拉環咖啡均出現納入統計以來首次由增轉減。

蜜雪冰城降速，擴張進入調整期：2025年8月至2026年4月，蜜雪月均凈增361.9家的速度擴張，近2個月明顯降速。

中西部低線城市成為新城爭奪焦點：2026年6月，有4個品牌進入新的省級行政區，30個品牌進入新的城市或地區。黃南、果洛、阿拉善、阿克蘇、攀枝花、十堰等三四五線城市被頻繁進入。地處青海東南部的黃南州迎來了多品牌集中進駐。

退出加速，甜啦啦與Pull-Tab收縮明顯：2026年6月，有3個品牌撤出省級行政區，26個品牌撤出城市或地區?？Х绕放浦校琍ull-Tab拉環咖啡本月撤出18個城市，門店規模同步收縮；茶飲品牌中，甜啦啦本月撤出9個城市。

從購物中心走向社區：2026年6月，11個品牌重新進入此前退出的城市。從重返門店選址看，從購物中心轉向其他點位的案例最為集中。相比過去依賴購物中心、高投入開店，如今更多品牌選擇以社區店、店中店等模式重新進入市場。

二、產品：檸檬、草本、酸味成為夏季風味三大主線

2026年6月，30個現制茶飲及咖啡品牌共推出156款新品，推新力度較4月190款、5月169款持續下降。7個品牌在本月達到年度推新峰值，其余品牌節奏普遍前置。值得注意的是，咖啡品牌推新動力顯著強于茶飲，咖啡品牌占據新品數量前8名中的6席。

檸檬、草本、酸味陳成為夏季風味的三大主線：檸檬連續4個月高頻亮相，咖啡品牌以黃檸檬為主延續清爽酸感，茶飲品牌則押注香水檸檬以香氣穿透力構建差異，檸檬形態已從“切兩片”延伸至提取液、調味醬、奶蓋、皮碎等多元形態。與此同時，薄荷、香草籽、紫蘇、香草、蘆薈、迷迭香六大清涼系草本春夏共出現43次，薄荷以22次居首。酸味同樣在覺醒。5-6月，小青桔、酸木瓜、青梅、油柑、黃皮、山楂等十余種酸系原料密集登場，酸木瓜（云南）、黃皮（嶺南）、油柑（閩南）等地域性原料以“陌生感”成為品牌差異化競爭的抓手。

有酒感、無酒精：含酒飲品分化為三條路徑。2023年9月瑞幸與茅臺聯名推出醬香拿鐵，將含酒飲品推上話題巔峰。3年后，這一品類已從話題爆款沉淀為常態化細分賽道。2023年9月至2026年6月，行業共推出73款含酒元素新品，分化出三條清晰路徑，包括：1.酒釀產品，8個品牌共推出32款。2.無酒精風味模仿快速崛起，熱熱紅酒、力嬌酒、甜酒等以糖漿模擬酒感。3.真酒添加逐步退潮，2025年后僅以季節限定形式少量回歸。

現制茶飲回到瓶裝起點：現制茶飲曾以“真茶真奶真水果”完成對瓶裝茶飲的品質升級。如今反轉正在發生。奈雪的茶、喜茶、古茗等現制品牌，開始推出瓶裝產品。2023年9月至2026年6月，共5個現制茶飲品牌推出22款瓶裝飲品。其中，奈雪的茶以10款居首。從品類看，果茶為絕對主力，無茶無咖快速崛起。從渠道看，瓶裝主陣地并非品牌門店，而是山姆、沃爾瑪等大型商超。品牌將瓶裝線定位為“現制之外的增量渠道”，而非替代品。

三、營銷：聯名不再是必選項，14個品牌低頻

2026年6月，50個主流現制茶飲及咖啡品牌共發起182次營銷事件，其中促銷活動140次，占比76.92%；代言活動共4起，共涉及3個品牌。29次聯名活動中，庫迪咖啡5次、肯悅咖啡3次，表現最為活躍。

從傳播效果看，微信指數峰值最高的活動為茉莉奶白×戀與深空（5449.4萬），其次為蜜雪冰城雪王漫畫書（3610.5萬）。小紅書端表現不同，挪瓦咖啡“噸噸桶”（9920.8萬）、星巴克“星冰粽”（3787.4萬）、書亦燒仙草“一大桶系列”（3626.8萬）位居前列。兩個平臺的分化清晰，小紅書用戶更關注“值得曬”的視覺化產品與話題性周邊，而非促銷優惠。

聯名IP版圖持續拓寬，但不再是必選項：品牌嘗試的IP版圖越來越多元。游戲類IP成為增長最快的細分賽道，運動IP在5至6月受世界杯刺激集中爆發。聯名不再是所有品牌的必選項，聯名次數在2次及以下的品牌共14個。與此相反的是，聯名數量排名前兩位均為咖啡品牌，瑞幸上半年12次聯名居行業之首，庫迪8次。

從換IP到吃透IP：一批品牌正在轉變思路，與其不斷尋找下一個爆款IP，不如將一個有流量的IP反復做、持續做，直至將其粉絲價值吃透。消費者對聯名的期待已從“兩個logo印在一起”升級為“好故事+參與感”，連續式聯名讓上一次的周邊、玩法、話題成為下一季的鋪墊。

代言正在“拆小”：2026年2-6月，茶飲咖啡行業共發生15次正式代言。過去那種“一個代言人代表整個品牌”的模式，正在被一種更靈活、更產品化的方式替代。15次代言集中在5-6月?！捌疯b官”“推薦官”“主理人”等角色正在成為一種新常態。這些角色圍繞一個產品系列、一個季節、一次上新精準發聲，費用比頂流代言低一個數量級，合作周期更短，指向性更強。

四、出海：庫迪多點開花，三大區域占主導

2026年6月，共有15個品牌在海外市場新增107家門店。本月新增門店最多的品牌為甜啦啦（33家）、庫迪咖啡（23家）、瑞幸（18家）。其中，庫迪咖啡走的是“廣度優先”路線，單月覆蓋12個國家；甜啦啦、瑞幸咖啡則走“密度優先”路線，分別聚焦印尼（30家）和馬來西亞（15家）做深滲透。

從區域集中度來看，東南亞仍是絕對主戰場，2026年1-6月共吸引了22個品牌布局，門店總量達250家。北美以15個品牌緊隨其后，總量達57家。在東南亞市場，甜啦啦以99家門店居區域首位，北美市場則由庫迪咖啡與茉莉奶白領跑，東亞市場以茶百道為主。而南美洲與中亞目前仍屬于品牌自主探索階段，門店零星分布。

庫迪咖啡在多個區域占據主導地位。大洋洲21家，占區域總量的65.63%，歐洲35家，占區域總量的74.47%，中東10家，占區域總量的76.92%。

五、新品牌、新店型：品類創新走向場景創新

2026年6月，新品牌與新店型密集涌現。喜茶以“喜拉朵實驗室”切入gelato賽道，將冰淇淋從季節性配角升級為獨立產品線；椿田熟成茶行以“熟成”工藝差異化突圍，436天開出100家店，獲喜茶入股背書；b3coffee以“全瑰夏”策略把精品咖啡價格打至大眾區間，16元瑰夏美式重塑精品咖啡價格認知；金釘子咖啡以地質學概念構建品牌敘事，首日登頂北京熱門榜；ohmo!韓國冰奶從東北起勢快速全國復制，山下奶司以高原文化切入酸奶賽道。

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