6月動力電池格局生變：寧德時代份額環比大降，比亞迪強勢反彈

新能源汽車終端需求穩步釋放，疊加動力電池海外出口同步走強，動力電池產業鏈景氣度延續上行態勢。依托中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的2026年6月全維度產業數據，動力電池端產銷、裝車、出口各項核心指標同步實現環比、同比雙增長，行業回暖邏輯進一步夯實，市場頭部格局微調、二線梯隊競爭加劇，技術路線分化特征也愈發清晰。

從整車配套核心指標動力電池裝車量來看，6月國內動力電池裝車量達到76.5GWh，相較5月71.9GWh實現6.4%的環比增長，同比增幅更是高達31.5%，持續刷新年內單月裝車新高，直觀印證下游車企排產提速、終端新能源汽車消費需求持續回暖。

2024-2026年動力電池月度裝車量

拉長周期觀察，今年1至6月國內動力電池累計裝車量335.6GWh，同比保持12.0%的穩定增長，上半年整車配套市場穩步擴容，為全年產業增長筑牢基本盤。結合6月企業裝車TOP15榜單拆解市場競爭格局，行業雙寡頭格局依舊穩固，但單月份額出現明顯分化調整：寧德時代6月裝車32.59GWh，市占率42.70%，相較5月份額下滑3.43個百分點，龍頭月度占比有所回落，但依舊牢牢守住行業第一席位；比亞迪迎來份額強勢反彈，當月裝車14.11GWh，市占率18.49%，環比提升1.92個百分點，自供體系配套車型銷量走高帶動其單月份額顯著修復，兩大頭部企業合計市場份額達61.19%，行業頭部集中的底層邏輯并未發生改變。從2025至2026年月度裝車走勢來看，兩家企業自今年2月觸底后連續四個月裝車量穩步回升，6月雙雙延續上行曲線，全年穩定供貨能力凸顯。

2026年6月動力電池企業裝車量TOP15

寧德時代、比亞迪2025-2026年6月電池裝車量

第三名至第五名企業位次保持穩定，形成穩固第二梯隊，份額同步實現正向增長：中創新航6月裝車5.20GWh，市占率6.82%，環比份額提升0.82個百分點；國軒高科裝車4.96GWh，占比6.49%，環比提升0.30個百分點；億緯鋰能當月裝車4.45GWh，市占率5.84%，環比份額大漲1.33個百分點，是前十企業中份額提升幅度最大的廠商，海外配套與儲能電池配套業務同步放量推動其單月表現走強。第六名瑞浦蘭鈞、第七名欣旺達、第八名正力新能、第九名吉曜通行當月市占率均出現小幅下滑，份額分別環比變動-0.12、-0.30、-0.49、-0.11個百分點；第十名蜂巢能源實現小幅回升，裝車1.54GWh，占比2.02%，環比提升0.21個百分點。海外廠商LG新能源6月滑落至第十一位，裝車1.46GWh，市占率1.91%，環比份額回落0.23個百分點，此前5月躋身前十的增長勢頭有所放緩。榜單尾部因湃電池、楚能新能源、中汽新能實現份額微漲，三一紅象份額小幅收縮，二線、尾部廠商月度排名與份額波動頻繁，賽道競爭白熱化特征突出。

2026年1-6月動力電池企業裝車量TOP15

部分電池企業2025-2026年6月電池裝車量

放眼上半年累計裝車數據，頭部企業長期優勢進一步拉開差距，2026年1-6月寧德時代累計裝車154.25GWh，市占率46.04%，較去年同期提升2.99個百分點，全年龍頭優勢持續擴張；比亞迪累計裝車57.42GWh，占比17.14%，相較去年同期下滑6.42個百分點，全年累計份額承壓，僅依靠單月車型熱銷階段性修復市場占比。第三名國軒高科與第四名中創新航累計裝車量幾乎持平，分別為20.75GWh、20.71GWh，市占率6.19%、6.18%，二者形成激烈卡位競爭，其中國軒高科同期份額提升1.01個百分點，中創新航小幅回落0.33個百分點。億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源上半年累計市占率較去年同期全部實現提升，海外訂單、儲能業務成為支撐二線廠商份額增長的核心抓手；欣旺達、蜂巢能源累計占比同比下滑，市場拓展節奏放緩。

分技術路線看各企業產品布局差異，6月磷酸鐵鋰路線的主流優勢進一步鞏固，當月磷酸鐵鋰電池裝車63.7GWh，占整體裝車總量比重升至83.3%，環比提升9.2%、同比增長34.4%；三元電池當月裝車12.7GWh，占比回落至16.5%，環比出現5.5%下滑，僅依靠高端長續航車型支撐實現18.1%的同比小幅增長。

2026年6月動力電池裝車量前十名

頭部企業產品路線劃分清晰，比亞迪、瑞浦蘭鈞、吉曜通行全系布局磷酸鐵鋰賽道，6月三元電池裝車量均為0；LG新能源則完全聚焦三元電池生產，當月磷酸鐵鋰裝車量歸零。寧德時代實行雙線均衡布局，6月三元裝車9.18GWh、磷酸鐵鋰23.40GWh，兼顧高端車型與大眾主流車型市場；國軒高科、億緯鋰能幾乎全面押注磷酸鐵鋰，三元電池裝車占比微乎其微；蜂巢能源是前十企業中三元電池布局力度較強的廠商，6月三元裝車1.05GWh，磷酸鐵鋰僅0.49GWh，差異化布局高端配套市場。

2026年1-6月動力電池裝車量前十名

上半年累計數據延續相同趨勢，磷酸鐵鋰電池累計裝車272.0GWh，占比81.0%，三元電池累計裝車63.4GWh，占比18.9%，比亞迪、國軒高科、瑞浦蘭鈞、吉曜通行上半年三元裝車量均為零，寧德時代兼顧兩條技術路線，LG新能源全年僅產出三元電池，不同企業路線選擇進一步固化賽道分層，高性價比、適配家用車與商用車市場的磷酸鐵鋰已然成為市場絕對主流，三元電池僅細分高端車型賽道留存穩定需求，兩條技術路線市場份額差距持續拉大。

跳出整車配套單一賽道，動力與儲能電池一體化產銷數據更能體現全產業鏈的增長彈性。6月國內動力、儲能電池合計產量206.0GWh，環比增長7.5%，同比大幅攀升59.5%；上半年累計總產量達1068.9GWh，同比增長53.3%，電池廠商產能釋放節奏緊跟市場需求，生產端擴產、稼動率提升趨勢明確。銷量層面行業雙線增長格局成型，6月動力儲能電池總銷量196.0GWh，環比增7.6%、同比增49.1%，其中動力電池銷量133.4GWh，占總銷量68.1%，環比、同比分別上漲5.0%、41.8%，與裝車量增長形成正向呼應；儲能電池當月銷量62.6GWh，占總銷量31.9%，環比大漲13.4%，同比增幅67.5%，儲能賽道增速顯著跑贏動力電池，成為拉動電池行業增量的核心第二增長曲線。

上半年累計總銷量979.4GWh，同比增長48.6%，動力電池累計銷量661.3GWh，同比增36.2%，儲能電池累計銷量318.1GWh，同比暴漲83.4%，儲能市場爆發式增長有效對沖整車市場階段性波動，拓寬國內電池企業成長空間，也是億緯鋰能、LG新能源等二線廠商份額提升的核心增量來源。

海外市場成為行業增長另一重要支柱，6月國內動力儲能電池合計出口36.2GWh，環比大增23.7%，同比增長48.7%，當月出口量占到整體銷量的18.5%，海外需求拉動作用顯著。細分品類來看，動力電池當月出口25.5GWh，占總出口70.3%，環比增長26.6%，同比大漲60.8%，海外新能源汽車市場持續擴容帶動寧德時代、億緯鋰能、LG新能源等具備海外配套資質的電池企業訂單飽滿；儲能電池出口10.7GWh，占總出口29.7%，環比增17.3%，同比增26.1%，全球風光儲能基建落地持續帶動儲能電池出海需求。上半年累計出口181.3GWh，同比增長42.5%，占累計總銷量比重同樣穩定在18.5%，其中動力電池累計出口122.7GWh，同比增長50.3%，儲能電池累計出口58.6GWh，同比增長28.5%，海內外雙市場同步發力，為國內動力電池企業打開增長天花板，頭部廠商全球化布局紅利持續釋放。

綜合6月全產業鏈數據不難判斷，國內動力電池行業已經擺脫單一依賴新能源汽車整車市場的發展模式，構建起整車配套穩固支撐、儲能賽道快速擴容、海外出口穩步增長的協同發展格局。一方面國內新能源汽車滲透率持續上行，帶動動力電池裝車量逐月走高，磷酸鐵鋰主流路線地位難以撼動；另一方面全球儲能產業需求爆發、海外電動車市場擴容，持續消化國內電池產能，推動產量、銷量、出口數據同步高增。

企業層面，寧德時代、比亞迪雙寡頭基本盤穩固，但單月份額存在短期波動，二線梯隊依靠儲能、海外業務爭奪市場份額，企業技術路線選擇分化明顯，純磷酸鐵鋰、純三元、雙線并行三類布局路線長期共存。中長期來看，伴隨頭部電池企業技術迭代、產能擴張加速，二線廠商依托差異化賽道持續突圍，疊加儲能、海外兩大增量市場持續釋放空間，國內動力電池產業規模仍將保持穩健擴張，行業發展景氣度將長期維持高位。