廣東
隨著長鑫科技科創板IPO發行價落定，其豪華戰略配售陣容也同步揭曉。
7月14日晚，長鑫科技發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告，發行價格為8.66元/股。按此發行價預估，長鑫科技上市時市值約為5800億元。
根據公告，長鑫科技募資規模將遠超于此前招股書披露的計劃募資規模。長鑫科技招股書披露的募投項目預計使用募集資金金額為295億元。若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計募集資金總額579.19億元，扣除發行費用后預計募集資金凈額約為576.38億元。若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為666.07億元，扣除發行費用后預計募集資金凈額約為663.10億元。
在戰略配售方面，本次初始戰略配售50%股份，最終僅落地半數額度，剩余份額回撥至網上及網下發行。戰配陣容囊括國家級長期資金、半導體產業鏈上下游龍頭及互聯網、車企等巨頭，合計144.37億元，占本次初始發行的24.93%。
具體來看，具有長期投資意愿的國家級基金和大型保險公司是此次戰配的中堅力量。其中，全國社會保障基金理事會旗下30余個組合獲配。同時，中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中郵人壽保險股份有限公司以及泰康人壽保險有限責任公司均獲配約1154.74萬股，各自出資近1億元。其中中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司限售期為30個月，部分社?；鸾M合限售期為12個月，其余多為18個月。
本次戰略配售最大的看點在于產業鏈上下游巨頭的深度參與。在半導體產業鏈上游，瀾起科技、西安奕斯偉材料、拓荊科技、安集科技、通富微電、中微公司、屹唐股份、華勤技術、滬硅產業等多家知名半導體公司或其關聯方，各自獲配約1824萬股，金額約1.58億元，限售期為18個月。
在下游應用端，陣容同樣星光熠熠，涵蓋手機、汽車、云計算、通信等領域的龍頭公司。包括傳音控股、TCL科技、蔚來、阿里云（杭州阿里云飛天信息技術有限公司）、中興通訊、奇瑞汽車等，以及小米旗下的武漢壹捌壹零企業管理有限公司、美團旗下的深圳三快網絡科技有限公司、騰訊旗下的上海灝裕信息科技有限公司等。上述企業各自獲配約1824萬股，金額約1.58億元。其中，阿里云飛天的限售期為36個月，其他多為18個月。
此外，發行人的高管與核心員工則通過四個專項資產管理計劃參與認購，合計獲配約1.84億股，總金額約15.93億元，限售期長達36個月，體現了對公司長期發展的信心。
聯席保薦人中金公司和中信建投的相關子公司也進行了跟投。依據《實施細則》，本次發行規模50億元以上，聯席保薦人（聯席主承銷商）相關子公司中金財富、中信建投投資跟投比例為本次發行規模的2%，但不超過10億元。其中，中國中金財富證券有限公司和中信建投投資有限公司分別獲配約1.15億股，獲配金額均為約10億元，限售期為24個月。
來源：券商中國
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