大電芯之戰

記者 王雅潔

2025年，容量為314Ah（安時）規格的電芯還是央企儲能集采的絕對標配，容量為500+Ah規格的電芯只是投標評審委員會對投標文件綜合評估打分的一個加分項。當時業內普遍認為，314Ah電芯至少還有兩到三年的主流周期。

2026年上半年，中國能建旗下中儲科技、中國華能先后在儲能集采中針對≥500Ah大容量電芯設置專屬采購區間。其中中儲科技7GWh電芯專項框架招標直接拆分兩類電芯獨立標包，將≥500Ah大電芯劃定專屬投標單元，不再與≥314Ah常規電芯合并同一標段。中國華能4GWh儲能系統框架采購則通過區分系統標段劃定電芯容量門檻，專門設置適配450Ah至700Ah大容量電芯的獨立系統采購標段。

2026年7月1日，國家標準GB/T 46957-2025《電力儲能系統并網儲能系統安全通用規范》正式實施。同日，中華人民共和國國家發展和改革委員會第41號《電力重大事故隱患判定標準及治理監督管理規定》同步施行。

前者針對儲能系統熱失控防控、故障隔離設計明確量化安全指標，后者劃定電化學儲能電站相關事故隱患的剛性規則。

集邦咨詢數據顯示，一季度500+Ah滲透率不足5%，行業中性預測，其年底滲透率在15%至20%區間。SMM（上海有色網）同期儲能月報數據亦顯示相近趨勢。

江蘇常州一家儲能集成商的負責人黎經理正在調整投標策略。過去大電芯僅作為投標備選方案，今年招標方已將大電芯標段單獨拆出，參與該標段必須使用500+Ah電芯，企業再無自主選擇余地。

路線超速切換

500+Ah電芯，是儲能電站內部的核心儲能部件，單顆容量500安時以上，相當于電站的電池單元，就像手機里的電芯一樣，是儲存和釋放電能的最基本單元。電芯越大，同樣一座電站用的電池顆數就越少，連接線、故障點、后期維護量都跟著往下走。

過去，儲能電芯的容量迭代，是有清晰節奏的。

從280Ah到314Ah的切換，前后用了兩年。鈉電正極材料企業技術負責人張明長期跟蹤磷酸鐵鋰儲能電芯的容量變化。在他的觀察里，那是一次有節奏的產業升級，材料體系、PACK配套（電池成組集成工藝、艙體結構、線束BMS匹配方案）、電站運維標準同步打磨，市場逐步放量，上下游都有充足的時間調整產線、完善方案。

但這次有點不一樣。

2025年四季度，行業內普遍認為314Ah電芯至少還有兩到三年的主流周期。

一家頭部儲能電芯企業的研發負責人向記者回憶，當時各家電池廠的判斷相對一致，314Ah剛完成對280Ah在大型獨立儲能、風光大基地場景的主流替代，下游集成商的設計模板、電站的運維體系、電網的驗收標準才剛剛穩定下來，不存在短期內再次切換的產業基礎。

該負責人所在的企業，在2026年規劃中仍以314Ah出貨為主，500+Ah只做小批量示范項目配套。

實際發生的變化，超出了行業內多數企業的預判。

張明對記者表示，280Ah到314Ah走了兩年，314Ah才一年，下游已經在往500Ah以上切了。

他說：“我跟蹤儲能電芯這么多年，這次換代的節奏應該說是最快的。此次容量迭代并非由技術成熟度提升自然推動，而是下游招標規則和安全標準調整之后，倒逼上游制造端加速跟進的結果。”

上述研發負責人向記者表示，2025年四季度，在該公司內部規劃中，500+Ah電芯的出貨占比目標不到5%，2026年二季度剛結束，這一比例已經上調至接近25%。

他說：“不到一年時間，把原來預判兩到三年的路走完了。”

迭代節奏被打亂之后，最先感受到壓力的是一線生產環節。

500+Ah電芯與314Ah電芯在制造端存在系統性的差異。

據上述研發負責人介紹，500Ah以上的大容量電芯，極片厚度要從傳統150微米提升到250微米，幅寬和長度同步放大，涂布均勻性控制難度呈指數級上升。微小的厚度偏差就會放大整簇電芯的壓差，長期循環衰減速度明顯快于小容量電芯。極耳焊接面積大幅增加，虛焊、焊穿的不良率也隨之攀升。化成工序電流分布不均，SEI膜（鋰離子電池首次充放電時，在負極表面形成的一層固體電解質界面膜）生成一致性變差，直接影響整箱電芯的使用壽命。

還有系統集成層面的挑戰。

傳統314Ah配套的CTP（電芯直包集成）集成方案已經十分成熟，但大電芯外形尺寸更大，鋁合金托盤焊接容易出現氣孔和熱應力裂紋，裝配誤差累積可能導致焊縫間隙超標。取消模組之后，托盤需要同時承擔密封和液冷承載的雙重功能，異種材料連接容易生成脆性金屬層，冷卻液泄漏和熱失控泄壓的管控難度都在上升。

上述研發負責人解釋，500+Ah電芯單顆失效對整簇容量的影響接近0.6%，而314Ah只有0.3%。這意味著大電芯對BMS（電池管理系統）監測精度和故障隔離速度提出了更高的要求，整套控制系統的硬件投入和算法復雜度都在同步增加。

即便存在這些工藝上的不確定性，下游需求已經先行啟動。

張明表示，頭部電池企業早在2025年就預判到大容量路線的趨勢性機會，提前布局了專用產線，并與下游集成商和能源項目方簽訂了長期鎖價協議。產能落地的同時就有穩定的訂單承接，改造和新建的投入能夠快速攤薄。

他說：“但二線企業的情況不一樣，去年剛完成314Ah的擴產，資金基本都投進存量產能了，沒有多余預算同步改造。”

上述研發負責人向記者透露，該公司目前在手的儲能長協訂單中，500+Ah大容量電芯的占比已經超過九成，產能投放分為兩個階段，2026年完成部分314Ah產線的柔性改造，釋放中小規模大電芯產能以承接上半年的示范集采。2026年下半年至2027年集中落地全新專用大電芯產線，同步配套CTP產線（取消中間模組，簡化儲能系統結構）協同建設。

招標規則重構

黎經理打開2026年的儲能集采招標文件時，發現結構變了。

他有著十多年相關項目的經驗，對央企招標文件的體例很熟悉。他介紹，往年框架采購是一套標包（招標采購中將設備、工程或服務按品類、規格或用途劃分成的獨立投標單元），314Ah電芯作為基準方案，500+Ah放在加分項里，投不投、用不用，企業可以自主選擇。

2026年上半年，中儲科技7GWh電芯框架采購，首次將5GWh常規電芯和2GWh大容量電芯拆成兩個獨立標段。此處的7GWh指儲能電芯采購總規模，其中包含的獨立大電芯標段即對應500+Ah規格產品。華能4GWh儲能系統框架采購中，單獨設置1GWh標段，限定電芯容量在450Ah至700Ah之間，核心覆蓋500+Ah規格。中國能建體系內，多輪集采同步跟進。

黎經理的感受是：“最近我們團隊在重新做方案，以前那套基于314Ah的設計方案，在大電芯標段里已經用不上了。”

這不是個案。

2025年，央國企儲能招標中500+Ah電芯僅作為評審加分項，企業如果選用大電芯方案，可以在技術評分中獲得額外分值，但不選也不會失去投標資格。到了2026年，招標方直接把大容量電芯從加分項里拿出來，單獨設立標包，劃定固定采購額度。集成商如果想參與這部分標段，就必須提交基于500+Ah電芯的系統方案，沒有替代選項。

黎經理的公司同時參與常規標段和大電芯標段的投標。他告訴記者，兩套方案的系統設計邏輯是不同的。

對比來看，常規標段沿用314Ah電芯，BMS架構、熱管理方案、艙體排布都沿用成熟模板，標書可以快速出稿。大電芯標段則需要重新核算電芯串并聯數量、重新設計液冷管道走向、重新匹配PCS（儲能變流器）容量，整套方案的工作量比314Ah多出許多。

“現在我們要配兩套班子，一套做常規標段，一套做大電芯標段。人手沒變，工作量明顯增加。”他說。

曾參與自主品牌車企動力電池系統研發的陳宗其告訴記者，2026年7月1日起正式施行的國家標準GB/T 46957-2025《電力儲能系統并網儲能系統安全通用規范》及《電力重大事故隱患判定標準及治理監督管理規定》，雖然沒有直接限制電芯容量大小，但對熱失控防控、故障隔離提出了量化指標，規范限制單簇電芯串聯總數量，用314Ah要達到標準儲能簇電量，必須大量串聯，極易觸碰上限，500+Ah單簇所需串數大幅減少，天然貼合限值要求。

陳宗其長期做磷酸鐵鋰體系開發業務，他認為，儲能和動力電池技術上某種程度相通：“國標沒有強制要求做大電芯，但所有量化安全指標，都對多串小容量堆疊方案形成約束。大容量電芯是現階段最容易合規落地的技術路線。”

這一判斷在招標端得到了印證。

中儲科技2026年2月發布招標公告時，大電芯標段的中標企業名單中，入圍者中包括已具備500+Ah量產能力的頭部電池廠商。

招標規則的變化正在傳導至下游電站投資方。趙明遠是云南一家電解鋁企業配套光伏儲能項目的負責人，他的團隊上半年剛完成二期儲能項目的可研測算。他向記者表示，設計院和電網安全評審給出的建議也是，新項目優先選用500+Ah方案。

“314Ah方案也能做，但并網驗收的時候要額外過幾道關。”趙明遠說，“與其后期補整改，不如前期直接選大電芯，省事。”

洗牌

華中地區一家電芯工廠的生產負責人去年剛投產兩條314Ah電芯產線。他表示，一條1GWh的314Ah產線，如果要改造適配500+Ah電芯，極片涂布、寬幅輥壓、大尺寸卷繞機、注液腔體、化成夾具、分容老化柜全部要換，單線投入在5000萬元以上，停產改造周期接近兩個月。

而這兩條產線去年才投產，設備折舊僅走完一年，改造所需的大額資金對企業現金流構成較大壓力。若維持現狀不做改造，下半年多個大型儲能標包將因產品規格不符而無法參與投標。

這不是一家企業在思考的問題。

在一家鈉電正極材料企業任技術負責人的張明，長期跟蹤磷酸鐵鋰儲能電芯的產線投資邏輯。他向記者解釋，一條標準GWh級磷酸鐵鋰儲能產線，設備折舊周期普遍按5到8年測算。許多二線電池廠2024年底到2025年剛完成314Ah產線的擴建，設備賬面價值還很高，產能甚至還沒滿負荷運轉過，下游的選型方向已經變了。

一批近兩年集中投產314Ah產能的二線電芯廠商，正重新評估大型獨立儲能、風光大基地賽道的持續參與可行性，部分企業計劃收縮該板塊投標布局。

上述華中地區電芯工廠生產負責人告訴記者，他的公司已經打算主動放棄大型獨立儲能和風光大基地配套儲能的投標，原因是314Ah產品在大型儲能項目中已不具備準入資格，產品規格無法滿足招標要求。

現在這家工廠的訂單來源，主要集中在中小型工商業儲能、戶用儲能和基站后備電源。這些場景對電芯容量沒有強制要求，業主更看重初始投資成本，314Ah產品供貨成熟、價格穩定，反而更適配。

上述華中地區電芯工廠生產負責人說：“314Ah電芯在中小型工商業儲能、戶用儲能、基站后備電源場景仍具備成本優勢，能形成差異化市場布局。”

頭部企業的邏輯有所不同。

上述頭部儲能電芯企業研發負責人告訴記者，該公司從2025年下半年開始停止新增314Ah產線投入，將全部資金和廠房資源向500+Ah專用產線傾斜。目前在手的長協訂單中，500+Ah大容量電芯占比超過九成，覆蓋2026年至2028年的產能釋放量。

這位研發負責人說，長協訂單采用鎖量鎖價模式，一方面給集成商、電站投資方穩定成本預期，另一方面頭部電池廠可依托確定需求攤薄大電芯專用產線改造、新建的固定資產投入。

張明從材料端觀察到的另一個趨勢是，頭部企業的大電芯長協訂單越簽越多，二線廠商拿不到穩定訂單，就不敢改造產線，越不改越進不了大儲市場，形成負循環。現在還在猶豫的廠，到明年可能連猶豫的資格都沒了。

市場結構的快速變化，也在加速產能的出清和重構。張明提醒，314Ah產線大規模減值，會拖累中游電池企業整體盈利水平。全行業計提減值，最終會體現在財報上。與此同時，大電芯自身也存在制造良率偏低、長期運行數據不足的問題，工藝優化仍需要時間。

上述華中地區電芯工廠生產負責人說：“現在就是卡在這兒，改也不是，不改也不是。”

他說這話的時候，兩條314Ah產線還在運轉。但產線上出來的電芯，已經不進大儲項目了。

（應采訪對象要求，文中張明為化名）