廣東
由于AI巨頭都在拼命建廠，導致美國本土的結構性鋼材出現(xiàn)了嚴重的供需斷層。
盡管美國對韓國等進口鋼鐵課以高達50%的懲罰性關稅，但在科技大廠的時間成本面前，韓國鋼鐵廠憑借穩(wěn)定的交付速度和質量，還是成為了美國數(shù)據(jù)中心建設的急救包。
根據(jù)韓國關稅廳和韓國鋼鐵協(xié)會的最新披露，韓國6月當月的鋼鐵整體出口額同比拉升 9.6%，終結了過去長達14個月的持續(xù)低迷；韓國對美國市場的鋼鐵出口總量，暴漲58.3%。
其中，彩涂板、鍍鋅板和冷軋鋼板，對美出口分別激增超136%、90%和89%。
最夸張的單品是用于數(shù)據(jù)中心骨架建設的螺紋鋼。
根據(jù)韓國鋼鐵協(xié)會的歷史追蹤數(shù)據(jù)，去年6月，韓國對美螺紋鋼出口僅8136噸。
而到今年6月，伴隨美國各地AI基建項目的集中動工，這個數(shù)字同比增幅超過了33倍。
根據(jù)最新的企業(yè)動態(tài)，韓國現(xiàn)代制鐵直接繞過中間商，與亞馬遜云服務簽署了戰(zhàn)略框架協(xié)議，專門為亞太和北美的主要數(shù)據(jù)中心直供低碳鋼材和H型鋼。
另一家巨頭東國制鋼，專門針對數(shù)據(jù)中心研發(fā)了一款定制化專用鋼材“D-Megabeam特種鋼梁”，并把今年的出口占比目標從11%上調到了15%。
這種從“賣大宗”到“賣AI定制基建方案”的轉變，是推動單品暴漲的核心推手。
也給市場提供了一個清晰的信號：AI的盡頭不僅是電力，更是傳統(tǒng)重工業(yè)。
韓國鋼鐵產(chǎn)量，來源：TRADING
全球重工業(yè)正在經(jīng)歷一場“含硅量”極高的復興。
微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭2025-2026年的資本開支，有相當大一部分通過供應鏈，最終流向了水泥廠、鋼廠和重型機械廠。
市場對AI概念的挖掘，也已經(jīng)從最核心的芯片、算力服務器，蔓延到了電力、電網(wǎng)（銅纜、變壓器），現(xiàn)在正式全面落地到最基礎的建筑大宗商品。
目前全球特種變壓器、高壓直流輸電設備的訂單已經(jīng)排滿。由于產(chǎn)能擴張極慢，通用電氣、西門子等巨頭的核心重電裝備交期已經(jīng)拉長到了5年左右。
普華永道在最新的工業(yè)制造趨勢報告中提出了一個詞“產(chǎn)業(yè)融合”。資本正在瘋狂追逐那些能夠解決科技痛點的、受限的工業(yè)硬資產(chǎn)。
誰能提供更高精度、更高交付速度的工業(yè)品，誰就能拿走這輪紅利中的絕大部分利潤。
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