廣東
2026年第二季度的全球手機市場，活活被存儲芯片劈成了兩個世界。
兩份行業權威報告先后出爐，先坐實了大盤的下行基調。Counterpoint 數據顯示當季全球出貨量同比下滑11%，創下2013年以來同期最低水平；IDC 統計的同比降幅為6.7%，已是連續第二個季度同比收縮。
統計口徑不同帶來了數字偏差，但核心結論高度重合 —— 市場還在降溫，且馬太效應正在加速上演。把行業拽進低谷的推手，幾乎所有分析都指向了同一塊小小的芯片：存儲。
大盤集體降溫的底色里，三星和蘋果反倒走出了獨立行情。兩家是全球前五廠商里僅有的實現正增長的玩家，穩穩吃下了高端市場的大部分紅利。
三星靠著全產業鏈垂直整合能力，重新拿回全球第一的位置，Counterpoint 統計其份額達 24%，IDC 數據顯示出貨量 6270 萬臺、同比增長 8.1%。增長既靠 Galaxy S26 系列旗艦放量，也離不開印度、中東市場的靈活定價與夏季促銷，在中低端整體疲軟的大環境里穩住了基本盤。
蘋果則創下二季度份額的歷史新高，Counterpoint 顯示其份額首次摸到 20%、同比增3%；IDC 口徑下出貨量 5580 萬臺，同比漲幅達 15.3%。作為主流廠商里少數沒上調終端售價的玩家，蘋果靠 iPhone 17 系列的穩定表現，疊加下半年新品漲價預期帶動的前置購買，守住了增長節奏。唯獨中國市場稍顯疲弱，今年 618 優惠力度不及去年，疊加零部件資源向新機傾斜，出貨同比有所回落。
頭部逆勢吃肉的另一面，是多數安卓廠商的集體縮量求生。
小米、OPPO、vivo 普遍錄得兩位數的同比跌幅，核心原因在于產品布局更集中在中低端價位段，對存儲成本上漲的耐受度更低。
Counterpoint 數據顯示，小米份額 12%，靠精簡產品線、沖擊高端的策略部分對沖了下滑；OPPO、vivo 份額分別為 11% 和 8%，前者靠 A 系列、Reno 系列托底，后者受供應緊張與核心機型漲價脫離主力價格帶影響更大。
IDC 數據里三家跌幅更明顯，分別為 26.3%、17.5%、19.4%，其中小米跌幅居前，一定程度上是主動收縮低端出貨、優先保障利潤的戰略選擇。二線品牌里也藏著亮點，谷歌、華為分別實現 16% 和 6% 的同比增長，前者靠 Pixel 系列在成熟市場破局，后者依托本土市場穩扎穩打。
視線轉回國內市場，降溫與分化的劇本如出一轍。
IDC 數據顯示，二季度國內智能手機出貨量約 6601 萬臺，同比下降4.3%，已經連續五個季度同比下滑。從3月下旬開始，安卓廠商陸續因存儲成本上漲調價或調整配置，直接壓制了消費者的換機意愿；再加上市級補貼的拉動效應消退，今年 618 大促整體銷量同比跌了近 15%，需求疲軟肉眼可見。
但華為和蘋果成了逆勢的例外，兩家在國內都拿到了約 20% 的同比增幅。華為市場份額第一，占比22.6%；蘋果的市場份額占比18.1%。在安卓普遍漲價的背景下，二者維持價格穩定再加針對性促銷，華為靠全價位段產品布局、蘋果靠新品漲價預期帶動前置消費，雙雙跑出了超額收益。
而其他廠商則是不同程度的下跌，OPPO和vivo的市場份額占比均為16.0%，小米、榮耀分別為12.4%和11.3%。其中小米第二季度出貨量同比跌幅為21.7%，是排名前五的廠商中跌幅最高。
至于后市走向，行業整體態度偏謹慎。
Counterpoint 預計全年全球出貨量同比下降約 14%，存儲短缺的局面大概率會持續到 2027 年。接下來廠商們大概率會把盈利優先級放在出貨規模前面，砍掉低利潤產品線、優化配置組合、靠翻新機和老款機型承接預算用戶，高端化趨勢大概率還會延續。
當然也不用過度悲觀，用戶的手機核心需求沒有消失，只是被價格因素推遲了釋放。IDC 判斷，真正的行業復蘇或許要等到 2028-2029 年新一輪換機周期開啟，市場才能徹底走出這輪存儲周期的陰影。
來源：星河商業觀察
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