蘋果沒吃上的蛋糕，杭州公司先切上了

出品｜虎嗅商業(yè)消費組

作者｜周月明

編輯｜苗正卿

題圖｜Rokid

這是虎嗅WAIC“追蹤Token商業(yè)新范式”系列文章第[09]期。

眼球經(jīng)濟最狠的地方，是它從來不先搶你的錢包，而是先接管你的目光。

過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)最成功的生意，幾乎都建立在同一個動作上：讓人低頭，盯住一塊屏幕，再把注意力切成廣告、交易、內(nèi)容和數(shù)據(jù)。

而AI時代眼球經(jīng)濟的下一個入口,正藏在一副眼鏡的鏡片背后。

AI眼鏡這條賽道近兩年的升溫速度超出大多數(shù)人的預(yù)期。

根據(jù)Omdia的統(tǒng)計，2025年全球AI眼鏡出貨量達到870萬副，同比增長232%，其預(yù)計2026年全球出貨量將突破1500萬副，相當(dāng)于至少72%的增幅。調(diào)研機構(gòu)SAG預(yù)測，2026年該賽道的市場規(guī)模從12億美元擴大至56億美元。

資本市場的反應(yīng)更是飛速。據(jù)不完全統(tǒng)計，2025一年之內(nèi)智能眼鏡賽道國內(nèi)融資輪次多達23輪，資本一年向這條賽道砸入超過40億元。

而在這波熱潮里,一家名為樂奇Rokid的公司被業(yè)內(nèi)關(guān)注。

Rokid2014年成立于杭州,創(chuàng)始人&CEO Misa曾是阿里巴巴M工作室負責(zé)人(據(jù)稱此為阿里最早期、最神秘的AI技術(shù)探索部門之一）,公司早期從陪伴機器人和智能音箱起步，2018年正式回歸AR/AI眼鏡主線，目前外界將其與曦望Sunrise、地衛(wèi)二等八家杭州科創(chuàng)企業(yè)并稱為“杭州八駿”之一。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2025年樂奇 AI眼鏡全球市場份額達到3.9%,位居全品類全球第二、中國品牌第一，在“帶顯示功能的AI眼鏡”這個更細分的賽道里，Rokid在全球榜首。

除Rokid外，AI眼鏡賽道的玩家密度正飛速上升。

戰(zhàn)局已迅速從初創(chuàng)公司擴展至互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機廠商與XR廠商。

國際層面,Meta、谷歌、三星、蘋果悉數(shù)入場,國內(nèi)層面，超過30家廠商已經(jīng)涌入這條賽道。2026年初的CES上，50多家AI眼鏡企業(yè)爭相亮相。

這雖是一條年輕的賽道，但路徑的分野已愈發(fā)明顯。

一條是以Meta雷朋眼鏡為代表的“眼鏡+”路線，產(chǎn)品先是一副時尚眼鏡,再疊加語音、拍照、AI問答等能力,競爭焦點落在品牌調(diào)性、時尚設(shè)計和社交屬性上。

Meta靠這條路線一度占據(jù)全球85.2%的份額，增速高達281.3%，小米、百度、阿里旗下的千問AI眼鏡也沿著相近的邏輯跟進。

另一條是AI原生終端路線，產(chǎn)品從第一天起是為AI交互而設(shè)計，眼鏡只是這套系統(tǒng)恰好長成的外殼，競爭焦點落在操作系統(tǒng)、開放生態(tài)和交互標(biāo)準的定義權(quán)上。

Rokid押注的是第二條路：做全棧自研的YodaOS（即AIOS ，AI眼鏡操作系統(tǒng))、做面向全行業(yè)開放的生態(tài)，試圖復(fù)刻當(dāng)年蘋果iOS（mobieOS的代表）定義智能手機標(biāo)準的邏輯。

眼球經(jīng)濟的入口究竟會長成什么模樣，下一代人機交互的入口權(quán)會掌握在誰手中，答案或許會在這兩條路徑的分野中顯現(xiàn)。

Rokid的真正野心

出發(fā)點的南轅北轍，可能直接決定了產(chǎn)品形態(tài)與商業(yè)想象力的天花板。

“Meta做Ray-Ban的時候，不是為AI準備的，而是為社交準備的，為了拍攝、分享。”樂奇Rokid 創(chuàng)始人&CEOMisa告訴虎嗅。

許多人以為AI眼鏡是從Meta開始的命題，但其路徑本質(zhì)上是先做一副時尚的社交眼鏡，再在傳統(tǒng)眼鏡的形態(tài)上加配件和智能能力，比如攝像頭、麥克風(fēng)、芯片和AI問答。

這種邏輯下，商業(yè)模式可能演變成硬件配件生意，比如一副更聰明的眼鏡，或許是其商業(yè)天花板。

“Rokid從第一天起，目標(biāo)是為AI準備的，只是外形恰好長成眼鏡的樣子，我們定義它為下一代的人機交互平臺。”Misa告訴虎嗅。

其認為Rokid的出發(fā)點與Meta完全不同，目標(biāo)若是AI，眼鏡就不能只是一個掛在臉上的攝像頭或耳機，其系統(tǒng)架構(gòu)內(nèi)核一開始就要為承載AI能力打基礎(chǔ)。

也就是說，Rokid想爭奪的是下一代信息入口的定義權(quán)。這家杭州公司真正要做的生意，是標(biāo)準和系統(tǒng)的生意。

回看Rokid的一些關(guān)鍵策略選擇，都可以折射出它的出發(fā)點。

比如重點做帶顯示的AI眼鏡(可呈現(xiàn)更多信息），走開放生態(tài)路線(把生態(tài)開放給盡可能多的開發(fā)者和平臺，才可能讓AI眼鏡真正承載起人機交互平臺的定位)。

而其6月底發(fā)布的AIUI交互框架和名為YodaOS的AIOS操作系統(tǒng)，也再次反映出Rokid在這條路上的野心。

所謂AIUI和AIOS，本質(zhì)上要解決的就是兩個問題：

AIUI：在眼鏡這個終端上，信息應(yīng)該以什么方式組織、呈現(xiàn)和調(diào)用。

AIOS：當(dāng)不再沿用手機時代的底層邏輯，App不再是核心單位，操作系統(tǒng)該怎么重新分配資源。

手機時代，App是信息的載體，人機交互是建立在圖標(biāo)、頁面和手指點擊之上。手機OS的大量設(shè)計也服務(wù)于觸摸、動畫、圖形繪制和應(yīng)用切換。

但眼鏡不是手機。人不可能在眼前擺一排App圖標(biāo)，也不應(yīng)該在一副眼鏡里反復(fù)“打開”和“退出”。

“AI眼鏡更自然的交互載體，應(yīng)該是對話流和意識流。”Misa告訴虎嗅。

在其看來，過去AI眼鏡的交互是割裂的。用戶與AI一問一答，文字密密麻麻在鏡片堆疊，無法承接復(fù)雜的交互。無論多聰明的AI助手，也依然要靠打開一個個App完成任務(wù),只是把“手指點按”換成了“語音指揮”，本質(zhì)上仍是移動互聯(lián)網(wǎng)邏輯的延伸。

“這是GUI時代最后的倔強。”Misa說。（GUI：Graphical User Interface，圖形用戶界面的縮寫）

Rokid想做的，是靠AIUI和AIOS打破傳統(tǒng)系統(tǒng)層與應(yīng)用層的界限，讓AI貫穿整個系統(tǒng)。用戶的一句話就能讓系統(tǒng)直接調(diào)用對應(yīng)的服務(wù)節(jié)點，自動完成、自動呈現(xiàn)，各個功能不再以一個個App入口存在，徹底去掉APP這個中間環(huán)節(jié)。

“OS跟App的邊界沒有了，OS跟Agent之間是一體的。”Misa對虎嗅說。

Misa舉了幾個例子：

比如用戶問“杭州今天天氣怎么樣”，系統(tǒng)將調(diào)用AI生成內(nèi)容能力為你展示天氣預(yù)報趨勢圖；下一句問“附近有什么吃的”，它應(yīng)該自動抓取你的“當(dāng)前位置”，若再問“怎么過去”，導(dǎo)航界面應(yīng)自然接入。

又比如在AIUI的框架下，用戶問阿里巴巴或騰訊的股票，眼鏡上直接呈現(xiàn)一張K線圖；問球賽，直接彈出一張可交互的賽程卡；問營養(yǎng)，彈出一張營養(yǎng)分析餅狀圖。信息的呈現(xiàn)方式不再只是密密麻麻的文字，而是更適合眼鏡界面的視覺效果。

在Rokid看來，未來AI眼鏡的核心算力，將會消耗在意圖識別、上下文計算、AI調(diào)度和信息組織上。

AIUI和AIOS的開發(fā)者，不再只靠代碼/低代碼的形式，也可以用文字描述來做智能體和AIUI應(yīng)用。據(jù)悉，目前Rokid生態(tài)內(nèi)，使用自然語言進行開發(fā)的非程序員比例已經(jīng)超過了一半。

“這兩套框架背后，是接近一年的高強度研發(fā)。”Misa告訴虎嗅。

它們的底層邏輯意味著，Rokid不能簡單拿安卓框架改一改。而是要從系統(tǒng)層重做生命周期管理、上下文管理和算力分配。Misa把這個過程形容為“從內(nèi)核開始重啟”。

從這些策略不難看出，Rokid的巨大野心。

它想復(fù)刻的不是某一款蘋果硬件，而是蘋果曾經(jīng)定義移動時代交互標(biāo)準的能力。

“標(biāo)準才是核心壁壘，這就像DOS時代和Windows時代的差別。”Misa告訴虎嗅。

在PC時代，微軟用Windows定義了圖形界面標(biāo)準；在移動時代，蘋果用iOS和App Store定義了觸控交互標(biāo)準。

而在AI時代，Rokid希望用AIUI和AIOS，押注下一代終端標(biāo)準，爭奪人機交互的定義權(quán)。

在Misa看來，Rokid在這個環(huán)節(jié)上具備一些先發(fā)優(yōu)勢。

首先，Rokid進入帶顯示AI眼鏡更早，已經(jīng)積累了硬件、系統(tǒng)、交互和供應(yīng)鏈的完整經(jīng)驗。

Misa判斷，行業(yè)上下游要到2028年前后才可能形成相對成熟的通用規(guī)格。在那之前，誰先把產(chǎn)品跑通，誰就更有機會參與定義spec。

此外，Rokid過去做開放生態(tài)的動作，也給AIUI標(biāo)準鋪了路。

一直以來，Rokid都不押單一大模型，而是盡可能接入更多模型和平臺；不只做自有能力，也把微信掃一掃、支付寶、高德、抖音直播等成熟服務(wù)遷移到眼鏡里。

Misa的邏輯是，AI眼鏡的生態(tài)不可能靠一家從零造完，早期更現(xiàn)實的方式，是把手機里已經(jīng)成熟的服務(wù)，用新的交互方式搬到眼鏡上。

另外，在Misa看來，其他入局AI眼鏡的大廠內(nèi)部，AI眼鏡往往不是其唯一戰(zhàn)場，可能導(dǎo)致資源和精力的分散。

而且許多公司仍然模仿Meta的路線，把眼鏡黨手機配件來做，對押注帶顯示的AI眼鏡仍有戰(zhàn)略猶豫。相較而言，Rokid只聚焦這一個賽道，且從一開始就把它當(dāng)成手機的挑戰(zhàn)者來做。

“手機未必會消失，但交互可能會大規(guī)模遷移到眼鏡上，手機退到口袋里，成為通信、計算和存儲中心。”Misa告訴虎嗅。

當(dāng)然，野心背后，現(xiàn)實仍有諸多挑戰(zhàn)。

首先，仍有一些技術(shù)難點還未實現(xiàn)。

比如，在Rokid的想象里，未來開發(fā)者不應(yīng)該總是預(yù)先開發(fā)界面，而應(yīng)該讓AI根據(jù)場景實時生成界面。又比如AI眼鏡的理想狀態(tài)，是越用越懂你，知道你的上下文。

但實時和“永久個性化”這幾件事，今天還難以做到。

原因也很現(xiàn)實：文字聊天可以一個字一個字吐出來，用戶能等，但一個UI代碼生成可能需要十幾秒、二十秒，用戶戴著眼鏡很難忍受等這么長時間。而且要調(diào)用上下文意味著成本高漲，云端壓力、響應(yīng)速度、隱私都會是問題。

Rokid現(xiàn)在能做的，是先讓大量AIUI“預(yù)生成”，再逐步逼近實時生成。以及等一個更好的端云協(xié)同框架，解決調(diào)用上下文/個性化的問題。

此外，留給Rokid的窗口期不會一直存在。

外界許多傳言稱，蘋果可能在2026年底至2027年前后推出自己的智能眼鏡，它有品牌、渠道、生態(tài)和用戶心智。一旦蘋果入場，競爭可能會更為激烈。

不過Rokid對此持樂觀態(tài)度。“蘋果短期內(nèi)更可能把眼鏡做成升級版AirPods式的配件，而不是Rokid定義的AI原生終端。”Misa判斷。

更大的挑戰(zhàn)在于，成為標(biāo)準定義者，遠比做出一項新技術(shù)、發(fā)布一款新品難得多。

更何況Rokid是一家中國創(chuàng)業(yè)公司，它不像華為有鴻蒙那樣的體量和品牌，也不像蘋果有一整套封閉生態(tài)可以直接遷移。對其而言，想讓開發(fā)者、硬件廠商和平臺相信這套標(biāo)準值得遵循，必須一邊做產(chǎn)品、一邊教育市場、一邊說服開發(fā)者和合作伙伴。

這其中面臨著許多現(xiàn)實挑戰(zhàn)。

比如，審核環(huán)節(jié)。

AI開發(fā)門檻降低后，開發(fā)者可以快速生成大量應(yīng)用和界面，反而讓審核成為新瓶頸。Misa也坦言稱，審核量劇增變成了他們此前沒有預(yù)料到的問題。

又比如，如何像ios一樣建立一套開發(fā)者收益系統(tǒng)。

AIUI沒有傳統(tǒng)的下載概念，開發(fā)者不能再簡單依賴下載付費。Misa設(shè)想了幾種方式：訂閱、內(nèi)容付費、應(yīng)用內(nèi)收費，以及未來可能出現(xiàn)的Token結(jié)算。

“用戶為某個Agent消耗了Token，開發(fā)者就可能從Token價值里分到一部分。”Misa設(shè)想，但其坦言，目前整個AI行業(yè)還沒有真正建立起token的二級收費模式。

還有就是規(guī)模。

“純消費端AI眼鏡今天的規(guī)模還養(yǎng)不起大量獨立開發(fā)者。”Misa說。

Rokid現(xiàn)在的做法，是先讓To B場景和開發(fā)者大賽留住火種。工業(yè)、博物館、云服務(wù)、企業(yè)服務(wù)等場景更剛需，也更容易讓開發(fā)者先活下來。等到設(shè)備規(guī)模真正起來，獨立開發(fā)者才可能像移動互聯(lián)網(wǎng)早期那樣涌入。

百鏡大戰(zhàn)沒有想象中喧鬧

AI眼鏡的路徑清晰度和商業(yè)想象力，已經(jīng)有了輪廓；但它離一個可以被大眾、開發(fā)者和資本同時看懂的確定圖景，還差一段距離。

首先，賽道的熱鬧程度,似乎還沒有想象中那么大。

2026年初，行業(yè)對AI眼鏡的預(yù)期很高。

大模型能力下沉，手機廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、消費電子創(chuàng)業(yè)公司都在尋找下一代終端，Meta Ray-Ban又把智能眼鏡重新帶回了大眾視野。按照這個節(jié)奏，2026年本該是新品密集發(fā)布、渠道全面開戰(zhàn)、價格和參數(shù)一起卷起來的一年。

“但我們還沒太感受到百鏡大戰(zhàn)的喧鬧。”Misa坦言。

他給虎嗅算了一筆賬：618期間，京東平臺上，Rokid的銷量大概是第二名的五倍，Rokid賣出5000臺，第二名1000臺，后面所有品牌加起來的銷量，才等于Rokid一家。

“這談不上大戰(zhàn)，大戰(zhàn)至少要有實力相當(dāng)?shù)膶κ帧?/strong>”Misa說。在他看來，華為、小米、阿里等玩家的入場，都沒有形成外界想象中的市場沖擊。

在其看來，在一個小盤子里占了大頭，對公司是階段性勝利，但對行業(yè)卻未必是好消息。

一個早期品類最怕的，不是沒有第一名，而是只有第一名。

Misa坦言其希望看到的格局，是Rokid排在第一，第二名能追到自己的四到六成，第三名還能繼續(xù)往上頂。這樣行業(yè)會一起教育市場，供應(yīng)鏈會加速投入，用戶也會相信這不是一個孤單玩家講出來的故事。

一旦差距過大，反而會產(chǎn)生一種質(zhì)疑，這個產(chǎn)業(yè)到底能不能成，是不是只有一家在自嗨。

百鏡大戰(zhàn)之所以沒有預(yù)期中喧鬧，可能有幾層原因。

一是大廠投入力度不夠。

華為、小米有車，阿里有AI手機端和大模型，很多公司對這個品類的重要性有判斷，加上層層審批無法敏捷響應(yīng)，內(nèi)部資源未必能迅速傾斜。

第二，帶顯示的AI眼鏡門檻，比外界想象得高。

很多公司可以做一副會拍照、會聽歌、會問答的眼鏡，但一旦要把顯示、光學(xué)、續(xù)航、計算、重量放進一副長期佩戴的設(shè)備里，大部分玩家就會被擋在門外。

但用戶想要的是“看得見AI”的體驗，廠商面對的卻是成本、結(jié)構(gòu)、功耗和供應(yīng)鏈的連環(huán)題，供需出現(xiàn)一些錯位。

三是行業(yè)還沒找到那個能讓大眾立刻買單的獨特場景。

今天的AI眼鏡能做翻譯、導(dǎo)航、拍攝、提詞等等，但這些能力大多還可以被手機解釋。它們有用，卻還沒形成一個“非眼鏡不可”的瞬間。

這也是賽道真正的風(fēng)險所在：如果AI眼鏡只是更輕、更近、更隨身的AI入口，它會被卷進消費電子的參數(shù)競爭。

只有當(dāng)它長出一個手機做不了、用戶又離不開的場景，它才會從新品類變成新入口。

AI眼鏡行業(yè)仍存諸多挑戰(zhàn)