海峽通行量暴跌95%！伊朗拿石油當(dāng)武器，歐洲被指毫無真正反應(yīng)

恩尼集團(tuán)首席執(zhí)行官德斯卡爾齊表示：“能源領(lǐng)域一切都已不同以往?；魻柲酒澓{之后，需要新的選擇”。西方國(guó)家正以較快速度消耗石油庫存，而伊朗則把霍爾木茲海峽當(dāng)作施壓工具。要應(yīng)對(duì)這一局面，必須制定一項(xiàng)全球能源地緣經(jīng)濟(jì)方案，通過供應(yīng)來源和供應(yīng)國(guó)多元化來分散風(fēng)險(xiǎn)。非洲、南美和遠(yuǎn)東將成為關(guān)鍵角色。

現(xiàn)在數(shù)據(jù)已經(jīng)說明問題：僅從今年3月伊朗遭轟炸開始，到5月底，全球石油庫存就減少了3.5億桶，主要是經(jīng)合組織國(guó)家的政府儲(chǔ)備，以及所謂的海上庫存，也就是通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)氖汀Ｕ莿?dòng)用了這些庫存，才使價(jià)格雖然波動(dòng)，但總體仍處于可控范圍。不過很明顯，如果霍爾木茲海峽持續(xù)關(guān)閉，接下來可能會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜局面?！?/strong>

恩尼集團(tuán)首席執(zhí)行官克勞迪奧·德斯卡爾齊表示，“淡化問題、只靠口頭表態(tài)壓低價(jià)格，而不考慮可能采取的緩解措施，是有風(fēng)險(xiǎn)的”。他還說：“沒有必要一味制造恐慌、過度悲觀，但在某些情況下，必須看清正在發(fā)生什么，并據(jù)此采取行動(dòng)?！?/strong>

最近幾天，和平的希望似乎已經(jīng)破滅。這是可以預(yù)見的嗎？“我們?cè)径家詾?，美?guó)和伊朗已經(jīng)為沖突找到了解決辦法。實(shí)際上，戰(zhàn)爭(zhēng)再起只是一個(gè)早已顯露端倪的結(jié)果。6月18日協(xié)議簽署后，經(jīng)霍爾木茲海峽通行的船只恢復(fù)到每天15艘，僅相當(dāng)于敵對(duì)行動(dòng)前通行量的29%，幾乎等于沒有恢復(fù)。到了7月4日，也就是美國(guó)獨(dú)立日當(dāng)天，通行量又進(jìn)一步減半，每天只剩8艘。很明顯，局勢(shì)并沒有真正緩和。”

會(huì)帶來什么后果？“為了把價(jià)格控制住，就必須繼續(xù)動(dòng)用庫存，這也意味著未來風(fēng)險(xiǎn)在上升，因?yàn)閮?chǔ)備不是無限的。事實(shí)上，全球石油庫存正在迅速下降。

自海灣沖突爆發(fā)以來，平均每天減少380萬桶，5月進(jìn)一步加快到每天460萬桶，下降速度甚至高于2021年期間的水平。根據(jù)國(guó)際能源署的估算，即便沖突立刻結(jié)束——就目前情況看這幾乎難以想象——到9月，庫存累計(jì)減少量也可能達(dá)到9億桶。

“至于天然氣，在冬季來臨前補(bǔ)充儲(chǔ)氣設(shè)施已成為當(dāng)務(wù)之急，尤其是在歐洲。僅以歐洲為例，不包括意大利在內(nèi)，目前儲(chǔ)氣庫填充率約為47%；而意大利已經(jīng)達(dá)到70%。

“正在發(fā)生的另一件事是，伊朗已經(jīng)意識(shí)到，它對(duì)霍爾木茲海峽的控制可以成為一種極其強(qiáng)大的武器。自3月轟炸以來，海峽通行量立即下降了95%，對(duì)供應(yīng)造成重大影響：1200億立方米液化天然氣被阻滯。再加上自2021年以來俄羅斯減產(chǎn)帶來的損失，包括900萬桶原油和500萬桶成品油。

“不僅如此，危機(jī)還波及化肥、鋁和氦等關(guān)鍵原材料，打斷運(yùn)輸線路，減少可用運(yùn)力，推高融資和保險(xiǎn)成本。因此，伊朗獲得了前所未有的強(qiáng)勢(shì)地位。而這一切發(fā)生在一個(gè)過去5年已讓全球能源安全承受巨大壓力的背景之下?！?/p>

業(yè)內(nèi)分析人士統(tǒng)計(jì)，圍繞和平與戰(zhàn)爭(zhēng)的表態(tài)大約已有40次，并伴隨價(jià)格波動(dòng)。大規(guī)模投機(jī)性買賣據(jù)稱規(guī)模約為20億美元。

能源世界發(fā)生了什么變化？“必須看到，僅過去5年，我們就經(jīng)歷了三場(chǎng)強(qiáng)度和影響都前所未有的大危機(jī)：俄烏沖突，以及伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)。這一連串危機(jī)持續(xù)而直接地打擊了供給端，壓縮了天然氣和石油供應(yīng)，打碎了貿(mào)易流向，也加劇了市場(chǎng)波動(dòng)。更重要的是，這三場(chǎng)危機(jī)的負(fù)面影響是疊加的。”

歐洲作出了怎樣的反應(yīng)？“不幸的是，幾乎沒有真正的反應(yīng)。自后2020年，一種以能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境優(yōu)先為核心的主導(dǎo)敘事逐漸固化，并帶有意識(shí)形態(tài)色彩。它默認(rèn)了油氣角色會(huì)結(jié)構(gòu)性下降，也默認(rèn)地緣政治環(huán)境會(huì)保持穩(wěn)定，從而保證供應(yīng)連續(xù)性。這種思路忽視了體系在短期內(nèi)的韌性。

“歐洲已經(jīng)關(guān)閉了30多座大型煉油廠，這些煉廠此前長(zhǎng)期虧損；大量基礎(chǔ)化工產(chǎn)能也被犧牲掉，因?yàn)樗鼈儽灰暈闊o可挽回的高污染產(chǎn)業(yè)?？扇缃?，煉油廠本可以在保障航空燃油和柴油等產(chǎn)品內(nèi)部供應(yīng)方面發(fā)揮決定性作用，更何況它們現(xiàn)在的利潤(rùn)空間很大，每桶超過30美元。至于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，歐洲如今依賴進(jìn)口，在戰(zhàn)略獨(dú)立性上不得不受制于其他主要經(jīng)濟(jì)體。”

結(jié)果是什么？“過去幾年的危機(jī)已經(jīng)證明，歐洲此前設(shè)想的前提是脆弱的。于是，能源安全重新成為討論中心，成為一個(gè)必須立即應(yīng)對(duì)的問題?，F(xiàn)在，中東危機(jī)直接沖擊海灣地區(qū)，而海灣本就是全球能源供應(yīng)的支柱之一；在俄羅斯供應(yīng)受到強(qiáng)力限制之后，它的重要性變得更高。

“當(dāng)前的情況很簡(jiǎn)單：供應(yīng)在減少，而為了防止價(jià)格上漲，全球正以較快速度消耗庫存。因此，原油價(jià)格雖然波動(dòng)明顯，但仍大體維持在每桶80美元到100美元之間?！?/p>

斷裂點(diǎn)何時(shí)會(huì)到來？“如果戰(zhàn)爭(zhēng)不能結(jié)束，我會(huì)說可能在2027年第一季度，甚至可能更早——一旦市場(chǎng)真正意識(shí)到當(dāng)前的動(dòng)態(tài)，就可能提前出現(xiàn)。還要考慮到，完全回到?jīng)_突前狀態(tài)的可能性很低；即便實(shí)現(xiàn)和平，供應(yīng)流恢復(fù)也絕不會(huì)立刻完成。到那時(shí)，石油、天然氣和成品油價(jià)格都可能上漲，進(jìn)而引發(fā)通脹，并破壞真實(shí)需求?！?/p>

哪些經(jīng)濟(jì)體目前和未來會(huì)更能承壓？“美國(guó)擁有大量天然氣和石油儲(chǔ)備，煉油廠開工率也已超過產(chǎn)能的90%。迄今則依靠煤炭，以及此前儲(chǔ)存的大量天然氣和石油來填補(bǔ)缺口。歐洲則主要依賴挪威、非洲產(chǎn)油國(guó)和美國(guó)的供應(yīng)，卻仍在追逐類似丹麥那樣的能源模式。那種模式固然有其優(yōu)點(diǎn)，但只適用于像丹麥這樣只有500萬人口的國(guó)家?！?/p>

局勢(shì)會(huì)進(jìn)一步惡化嗎？“短期內(nèi)有這種可能。隨著石油庫存持續(xù)下降、亞洲采購恢復(fù)，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必進(jìn)一步加劇。歐洲為了在冬季前重建儲(chǔ)氣，還將依賴更多來自美國(guó)的液化天然氣供應(yīng)。要達(dá)到80%的填充目標(biāo)，歐洲還需要再采購約350億立方米天然氣?！暗跉W洲層面，必須從這一前所未有的危機(jī)鏈條出發(fā)，正視問題的全部復(fù)雜性。”

那應(yīng)當(dāng)如何走出困局？“必須重新組織一套能源安全戰(zhàn)略，要通過供應(yīng)來源和運(yùn)輸路線多元化，投資于一種新的全球能源地緣經(jīng)濟(jì)。多元化既包括能源種類，也包括地理來源。只要看數(shù)據(jù)就知道，油氣仍將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。

“盡管國(guó)際能源署早在2019年就曾根據(jù)凈零目標(biāo)預(yù)測(cè)化石能源會(huì)被迅速替代，但直到今天，全球能源需求的80%仍建立在化石能源之上。不僅如此，污染嚴(yán)重的煤炭仍占27%?！?/strong>

那么可再生能源呢？“考慮到電力只占全球能源消費(fèi)的20%，所有可再生能源合計(jì)約占全球電力結(jié)構(gòu)的30%；如果只看風(fēng)能和太陽能，這一比例則降至15%，盡管相關(guān)補(bǔ)貼和激勵(lì)已經(jīng)達(dá)到數(shù)千億美元規(guī)模。

“即便如此，許多人視為擺脫依賴關(guān)鍵路徑的可再生能源，毫無疑問將在能源來源多元化和能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。但由于其間歇性、效率問題，以及無法覆蓋某些用途——例如高耗能工業(yè)和航空運(yùn)輸?shù)入y以電氣化的領(lǐng)域——它們目前還不能替代化石能源和核能，來保障各國(guó)能源安全。

“因此，必須全面行動(dòng)，投資所有能源形式，投資工業(yè)脫碳項(xiàng)目，例如二氧化碳捕集與封存、生物燃料，以及先進(jìn)技術(shù)，包括那些能夠幫助人工智能和數(shù)據(jù)中心這類高耗能設(shè)施降低能耗的技術(shù)，例如量子計(jì)算和新型微芯片?！?/strong>

為什么能源安全是優(yōu)先目標(biāo)？“生命、健康、交通、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)進(jìn)步，乃至通脹，都依賴能源。在過去4年的兩次重大能源危機(jī)中，我們已經(jīng)看到，只有那些擁有充足能源的國(guó)家，比如美國(guó)，或者那些幾十年來就建立起穩(wěn)固能源安全戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)體，才能承受最尖銳的沖擊。

“此外，人工智能和數(shù)據(jù)中心的迅猛增長(zhǎng)，將需要越來越多不間斷的能源供應(yīng)。非洲和亞洲等地區(qū)也正在走上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)道路，而增長(zhǎng)本身就需要能源。對(duì)歐洲來說，最大的、也是非常危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，就是再次低估局勢(shì)。必須現(xiàn)實(shí)地承認(rèn)，世界已經(jīng)變了，能源政策也必須隨之調(diào)整?！?/p>

關(guān)鍵在于多元化？“與其說這是一種需要，不如說這是唯一的出路。核心問題在于，霍爾木茲海峽事件之前和之后，已經(jīng)是兩個(gè)時(shí)代。這個(gè)先例表明，全球物流中的一個(gè)咽喉點(diǎn)可以被當(dāng)作工具，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。

“從今以后，海峽以及那些可能被封鎖或控制的區(qū)域，都會(huì)不可避免地被視為更脆弱，這將影響成本、保險(xiǎn)和利率。因此，必須推進(jìn)多元化。尤其是在油氣方面，除了地緣政治更復(fù)雜、但仍將保持重要角色的中東，以及當(dāng)前階段難以作為選項(xiàng)的俄羅斯之外，還有其他地區(qū)可以為供應(yīng)安全作出重要貢獻(xiàn)。

“這些地區(qū)包括北非、撒哈拉以南非洲、南美和東南亞。非洲國(guó)家包括埃及、利比亞、阿爾及利亞、科特迪瓦、加納、剛果、安哥拉、尼日利亞和莫桑比克。南美國(guó)家包括阿根廷、巴西、墨西哥和委內(nèi)瑞拉。遠(yuǎn)東國(guó)家如印度尼西亞和馬來西亞也擁有巨大的資源潛力，能夠在供應(yīng)國(guó)多元化方面發(fā)揮重要作用。這也為相關(guān)國(guó)家提供了重要的投資機(jī)會(huì)。”

恩尼集團(tuán)是如何行動(dòng)的？“我們?nèi)匀皇前柤袄麃?、利比亞和埃及的第一大生產(chǎn)商，在撒哈拉以南非洲的安哥拉、莫桑比克、科特迪瓦、加納、剛果和納米比亞也保持著重要布局。但多年來，我們也已不再局限于非洲。

“我們的選擇是逆勢(shì)而行，持續(xù)加大勘探和尋找新油氣田的力度，尤其是在天然氣領(lǐng)域，重點(diǎn)放在多元化和成本優(yōu)化上。因此，我們?cè)缫殉蔀槿蚩碧桨l(fā)現(xiàn)方面的領(lǐng)先者，并通過與國(guó)有公司和投資基金建立伙伴關(guān)系來開發(fā)這些發(fā)現(xiàn)，結(jié)果是我們的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

“這也幫助我們加強(qiáng)了地緣政治聯(lián)系，把能源資源更好地整合起來。我想提到我們?cè)谟《饶嵛鱽喓婉R來西亞啟動(dòng)的項(xiàng)目。我們?cè)谀抢锍闪⒘宋骼?，?030年日產(chǎn)量將達(dá)到約80萬桶油當(dāng)量。還有塞浦路斯天然氣田與我們?cè)诎＜百Y產(chǎn)之間的聯(lián)通項(xiàng)目。我認(rèn)為，這些都是在地緣能源層面具有示范意義的戰(zhàn)略。

“此外，我們還發(fā)展出一項(xiàng)獨(dú)特能力，即利用海上設(shè)施生產(chǎn)液化天然氣。這項(xiàng)技術(shù)也是阿根廷項(xiàng)目的基礎(chǔ)，同時(shí)也已應(yīng)用于剛果和莫桑比克已投產(chǎn)的項(xiàng)目。”

這也會(huì)對(duì)歐洲能源安全作出貢獻(xiàn)嗎？“當(dāng)然。從歐洲及其天然氣需求來看，北非、撒哈拉以南非洲、美國(guó)和南美將成為極其重要的供應(yīng)多元化地區(qū)。而東南亞則是一個(gè)需要新增天然氣供應(yīng)的大市場(chǎng)，這將替代目前仍被大量使用的煤炭，也有助于緩解全球需求持續(xù)上升帶來的壓力。”

“我們的戰(zhàn)略，是把傳統(tǒng)能源的生產(chǎn)及其逐步脫碳——因?yàn)槲覀冸x不開它——與轉(zhuǎn)型能源相關(guān)產(chǎn)能的增長(zhǎng)結(jié)合起來，而后者也在創(chuàng)造越來越多的價(jià)值。能源安全與可持續(xù)轉(zhuǎn)型，是可以兼顧的。”