上海
捷報：十年成長優選凈值昨日逆勢上漲1.83%，遠遠跑贏大盤，跑贏滬深300，
今天我剛看了預估凈值，今天表現也挺猛，十年成長優選凈值馬上又歷史新高了，
有看官問怎么看預估凈值，我放在我唯一的知識星球里更新了。
這次調倉確實時間點踩得比較準，運氣不錯，恭喜各位持有人！
實際上，相關策略和方向我蠻早就在知識星球透露過了，很多看官一直在問怎么這么準的，實際上你看星球里我的更新，你會理解得很順暢。
中東局勢突然再起戰火，又要互毆了……
昨晚我看某賣方戰略小組對最新戰況的解讀，
就說個結論吧，其他的太敏感，我就發我的唯一知識星球了。
結論：最近是伊敏感期，伊大概率不會息事寧人，局勢短期內難以降溫。近期全球市場較為脆弱，市場也可能難以忽視中東局勢變化。
布油昨夜飆升，目前回落至78美元，
黃金昨晚小跌但目前拉升，重回4100美元。
隔夜美股三大股指漲跌不一，目前期貨上漲。
亞太市場日韓分別反彈1.51%和0.73%。
港股震蕩，恒科目前保持紅盤。
為什么恒科這兩天強昨天已經講過，主要是全球AI內部高切低，之前都是硬件，現在有資金往AI應用里涌入。
南向資金繼續大買，凈買入再超百億，目前凈流入130億。
剛在看各大機構交流下來的觀點，機構們認為，現階段港股行情屬于階段性補漲反彈，而非徹底反轉，當前處于2026年全年Al行情的中后期高切低擴散窗口，具備戰術關注價值。
這一次反彈和過去兩個月的逼空單日回補“不一樣”主要在出現了一定基本面支撐，因此需要關注這種支撐是否有廣譜性和持續性。從中期視角看，市場能否走出趨勢性反轉，仍需等待AI硬件主線切換以及后續財報數據的實質性驗證。
今日市場很精彩，
上午，大盤繼續調整，在4000下方運行，一度要觸碰年線位置尋求支撐。
早盤創業板、微盤、北證50下跌，
科創板逆勢獨漲，還是半導體領銜，這波半導體的國產替代，自主可控的邏輯很深入人心，這兩天的強勢走勢，是抱團勢力的自我保護。
下午，多頭突發發力，科創板漲幅擴大，十年成長優選持倉的科創50大漲超8%，持倉的半導體設備更是直接尾盤漲停。
先恭喜各位持有人！
發生了什么？
我個人認為大概率和“長鑫科技”即將上市有關，市場需要烘托氣氛，并且市場有較高期待。
另外，高盛唱多中國AI，認為：中國AI公司市值與市場空間嚴重錯配 估值上行空間充足。
大盤也被拉紅，重回4000，創業板也在午后被猛拉，北正50翻紅，
微盤指數和紅利品種依然下跌。注意這兩個方向曾經是非常火爆的杠鈴策略。
成交額較昨日增加3497，達2.93萬億元，人氣有所修復。
今日概念表現如下：
主題表現看，
1、過去兩周，A股市場出現了極致追高后的快速高切低。
有賣方跟蹤的高切低指標顯示，6月26日當周A股市場單周動量效應為2025年以來最強，隨后的7月3日當周迅速出現高切低，強度為今年以來第二強。近期市場的大幅波動與資金面迅速、大幅切換密切相關。當前情緒指標已回落至2024年10月以來最低值，悲觀情緒或已集中釋放。
2、MLCC板塊近期經歷了20-30%幅度的回調，技術上進入熊市，有賣方讓認為，7月MLCC 產業景氣上行，依舊堅定看好AI驅動下的MLCC大周期行情，板塊內主要公司已經回到相對合適的估值位置，目前仍是漲價初期、情緒回調只是暫時、長期產業邏輯不改。
3、長鑫更新招股書，財務數據超預期，多數賣方繼續看好前道設備受益擴產和國產化率提升，看好存儲敞口較大的半導體設備商。
對了，長鑫存儲官宣將于 7 月 16 日開啟 IPO 申購。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
穩住4000，科技沖鋒，迎接長鑫！
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