遼寧
上午：科創50飚3%，4600只個股在跌
滬指午盤跌0.46%，深成指跌0.35%，創業板指沖高回落僅微漲0.13%。兩市半日成交1.7萬億，較昨日縮量54億。
科創50是唯一亮點——漲超3%。但黃白線嚴重分化，全市場超4600只個股下跌，漲的只是半導體龍頭。
存儲芯片最強。兆易創新成交274億，全市場第一，漲6.11%。瀾起科技漲4.92%，成交96億。
先進封裝全線漲停。華天科技10.01%封死漲停，長電科技漲8.02%。朗迪集團、同興達漲停，上海合晶20cm漲停。
算力芯片同樣活躍。沐曦股份漲超19%創歷史新高，中芯國際漲6.50%，成交122億。
寒武紀漲6.02%，成交172億。六只半導體權重股上午合計成交超900億。
第二戰場：油氣漲、鋰礦崩
美伊沖突推升油價，油氣板塊逆勢走強。通源石油觸及20cm漲停，山東墨龍2連板。
鋰礦則是地板被砸穿。融捷股份二連跌停，天齊鋰業觸及跌停。
一個上午，同期發生——油氣漲停和鋰礦跌停并存，周期板塊內部的撕裂感十足。
半導體還能跑多遠？
長鑫科技7月16日申購，擬募資295億，科創板史上擬募資規模第一。
上半年歸母凈利潤500-570億，暴增超22倍。Q2北向資金流入2193億創歷史新高，外資增配方向就是電子和算力芯片。
邏輯很硬，但隱憂同樣清楚：
第一，半導體權重吸金太猛。六只龍頭半天900億，場內資金就這么多，半導體吃飽了其他板塊就得餓著。4600只個股下跌就是代價。
第二，熱點雜亂，資金沒有形成合力。油氣、半導體兩條線搶錢，鋰礦、新能源在補跌。市場缺乏主線之外的支撐。
第三，創業板高開低走。早盤高開1.22%到午盤僅剩0.13%，追高資金正在退潮。
下午預判
半導體主線的慣性還會延續，但高位分歧在增加。274億成交的兆易創新，歷史上這種級別的放量往往意味著短期換手分歧。
核心看三點：華天科技、長電科技、朗迪集團等封板能否維持到尾盤；兩市下午能否再放量接近3萬億全天；創業板能否止跌企穩。
如果下午先進封裝出現炸板或券商補跌加速，尾盤可能出現獲利了結。如果封板穩、量不減，半導體行情至少延續到收盤。
長鑫還沒上市，A股已經提前搶跑。這瘋是提前消化的透支，還是行情的真正啟動——下午收盤見分曉。
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