美國突然拉響停電警報：AI耗電太猛，中國會不會成為下一個？

你敢信嗎？現在AI圈卷算力卷芯片都不算啥，如今直接卷到電網頭上了。2026年美國大型能源企業CEO公開發出警告，說美國部分地區最快2027年就要因為AI缺電停電。這話出來直接炸鍋，畢竟AI現在哪個國家都在全速推進，大家難免忍不住琢磨，這事會不會落到我們頭上。

AI用電有多夸張，很多人其實沒概念。傳統服務器機柜，功率30千瓦就算頂格水平，現在搭載英偉達芯片的AI機柜，直接干到100千瓦，未來還會向兩百、六百千瓦發展。這么多AI機柜扎堆運行，用電量直接呈幾何級往上漲。國際能源署最新數據顯示，預計到2030年，中美兩國會貢獻全球用電增長的近八成。

美國為啥先碰到缺電問題，這事其實早有預兆。2023年行業內部的投資研究就給出預判，北美電網本身底子薄弱，根本撐不住AI發展帶來的新增用電需求。08年之后美國低端制造業向外轉移，接下來十多年用電量幾乎零增長，業內完全沒新建電網的需求。這兩年制造業回流加上AI爆發，用電量一下子回到2%左右的增速，之前十幾年沒布局，現在臨時補短板根本趕不上。

美國電網還有個天生的缺陷，和我們的情況完全不同。我們是全國統一大電網，調配電力很方便，美國電網都是私營公司運營，全國分成七個獨立大電網，互相之間沒法連通調電。AI數據中心都扎堆建在科技發達、人口密集的區域，這些地方本來電源容量就不夠，AI吃掉全部余量之后，電網根本供不上電。現在谷歌、甲骨文、微軟這些科技巨頭要建新數據中心，都得自己修電站拉專線，缺口多大可想而知。

算一筆賬你就能懂AI帶來的用電增量有多夸張。全球每年新增用電負荷大概200GW，我們中國每年新增差不多80GW，美國之前每年新增幾乎為零，只有翻修舊電網的需求。現在把市面流通的英偉達、臺積電AI芯片加起來，全部通電運行需要30到40GW，直接把全球原有新增負荷拉高了15%。要是這個增量全放在我們國家，直接把年新增負荷拉高近50%，這個數字想想都覺得夸張。

目前我們國內AI相關的用電增量有多少呢？行業測算下來，去年也就2到3GW，和美國的增量比差了老遠，暫時還沒人感受到AI爆發帶來的缺電壓力。不少人最關心的還是，等我們AI規模起來了，會不會也碰到美國這種停電危機。

這事真不用過度焦慮，我們的電網底子和美國完全不一樣。我們是制造業立國，用電成本本來就是制造業的核心競爭力，這么多年電網基建一直沒停過，整體配套十分完善。基本不會出現全國性缺電，也就夏天高溫用電高峰的時候，局部地區可能會有點容量缺口。

這陣子相關能源板塊熱度很高，主要是國家電網給出了十五五期間的投資指引。十五五國網總投資大概4萬億，比上一個五年計劃增加了40%，算下來每年投資大概有7個點的增長，給了市場足夠明確的確定性。之前十四五期間，國網沒公開過這么清晰的五年長期規劃，都是逐年或者隔年公布計劃，這次直接把五年的盤子亮出來，市場反應自然熱烈。

每年7%的增速，放在國網投資歷史上真不算夸張，2023年國網投資增速都超過13個點。十四五那幾年，國內新能源大發展，光伏大量上馬，新能源車滲透率提升推高了電氣化率，用電量漲得很快，那時候國網投資增速已經很高，比得上2000到2010年經濟高速發展時期的水平。這次十五五的7%增速，超出預期的不是幅度，是增長的延續性。

國網這次直接公布五年投資規劃，一方面是央企要承擔對應的社會責任，另一方面也契合當下的發展節奏。現在新能源發展進入平穩階段，下一個五年光伏不會再出現之前的爆發式增長，會拉低一部分相關投資，但儲能這類新型電力系統的建設還要繼續推進。前兩年光伏上馬速度太快，出現了中午發電量過剩晚上供應不足、電價倒掛的問題，這些都得靠儲能等新型電力設備解決。這次的4萬億投資，也包含了新型電力系統建設、儲能、電網信息化的相關投入。

我們這么多年提前布局打下的基礎，讓我們應對AI用電沖擊的底氣比美國足太多。AI用電對電網設備的需求，和傳統用電其實沒有本質區別，差異主要在發電環節。我們國內傳統發電里火電占比不低，核心設備配套都很完善，北美現在不光缺電，發電設備、電網設備都有大缺口。

北美受環保法案限制，很少發展煤電，大多傾向用燃氣輪機發電，現在這類設備缺口超大，整個北美都在到處采購。燃氣輪機啟停就要10到30分鐘，根本適配不了AI數據中心忽高忽低的用電需求，波動大了很容易燒壞設備。就算單獨給數據中心配燃氣輪機發電，也得額外配套小型儲能平緩用電波動，現在根本沒那么多現成配套。

有人提出用光伏加風電加儲能的模式給數據中心供電，把不穩定的新能源轉換成穩定電源，這事目前還屬于遠期方案，沒那么快落地推廣。傳統發電體系沒法適配AI數據中心的不穩定能耗波動，做好電網微觀層級的智能化調度，才是破局的關鍵。

給配網做智能化自動化改造，說白了就是大家對用電質量要求越來越高。國家對用電故障修復有明確標準，斷電之后得在規定時間內恢復，要想供電更可控更可靠，就得給配網做數字化升級。分布式新能源的發展，也在推著配網改造。大基地光伏加特高壓的模式成本不低，很多地方現在開始推屋頂光伏、企業自建光伏。

光伏一般中午發電，發電量超過自用的部分，就得反向送到電網里。之前傳統配網沒有實時監控，企業突然反向送電，主網事前根本沒法預判，很容易打亂節點能量平衡，影響整個電網的穩定運行。要掌握每個節點的運行數據，調配好分布式新能源，就得加裝更多觀測設備，電網安全性自然跟著提上來。

AI這類新型用電負荷的波動需求，也在推配網改造。這點美國AI數據中心的情況最典型，AI訓練和推理動不動就飆用電量，波動還特別大，用電曲線跟鋸齒似的，每時每刻差很多。這么大的波動電網扛不住，就得用數字化方式監控波動，再配合儲能、超級電容拉平用電曲線。這些微觀節點的布局，已經悄悄拉開了中美應對極端用電負荷的差距。

就目前來看，短期內我們因為AI用電激增出現全國性停電的概率真的很低。這得歸功于我們長期推進特高壓建設積累的統一調度優勢，還有提前落地的東數西算戰略。早就把龐大的算力需求引導到能源充沛、地價低廉的西部區域，根本不會出現美國那種全扎堆在發達地區擠爆局部電網的情況。

美國這次拉響的停電警報，也給我們提了醒。按照2026年眾多權威研究的結論，未來東部沿海局部地區的能耗指標、綠電比例審批會越來越嚴格，電價水平也會重新洗牌AI產業的發展格局。AI從來不是飄在云端的虛擬代碼，底層支撐全靠實打實的變電站和特高壓線路。

未來誰能持續拿到低價優質的電力，誰就能把大模型的研發運行成本壓到最低，拿到AI競爭的主動權。我們現在還沒出現系統性的用電危機，得抓緊這個窗口期，把電網調度、綠電儲能的配套布局走在前面，牢牢握住這場能源博弈的主動權。

參考資料：新華社 AI浪潮下的全球能源安全思考