蘋果跟美光撕破臉對罵，轉(zhuǎn)頭求中國芯片，股民別高興太早！

最近A股存儲(chǔ)芯片板塊集體爆拉，不少散戶盯著蘋果要買中國芯片的消息，已經(jīng)提前樂開了花，不少人都覺著這次穩(wěn)賺不賠，甚至還有人滿倉加倉，就等著起飛數(shù)錢。但這事真不是大家想的那樣，這根本不是一單普通的商業(yè)采購，而是全球存儲(chǔ)芯片圈子大佬掰手腕的大棋局，哪能說成就成。

6月25日蘋果突然官宣，MacBook、iPad等多款產(chǎn)品全球漲價(jià)15%到25%。CEO庫克直接公開發(fā)聲，罵存儲(chǔ)廠商“見利忘義”，說消費(fèi)者被迫掏更多錢，全是這些廠商鬧的。第二天美光根本不慣著，直接回懟，說2023年存儲(chǔ)行業(yè)低迷的時(shí)候，蘋果落井下石叫停新增產(chǎn)能，才是現(xiàn)在漲價(jià)的根源。

這是蘋果這么多年來，第一次跟供應(yīng)商爆發(fā)這么激烈的公開罵戰(zhàn)，雙方連半點(diǎn)體面都不顧，直接把行業(yè)內(nèi)幕扒得明明白白。緊接著6月27日，英國《金融時(shí)報(bào)》就爆出消息，蘋果已經(jīng)持續(xù)游說美國政府一個(gè)月，就是要申請豁免，從被美國拉了清單的中國長鑫存儲(chǔ)采購DRAM芯片。這個(gè)時(shí)機(jī)卡得這么準(zhǔn)，明擺著就是給美光的隔空下馬威。

那段時(shí)間剛好還有件巧事，三星、SK海力士、美光三家巨頭在美國被提起了反壟斷集體訴訟，而且律所已經(jīng)成功拿到了訴訟認(rèn)證。業(yè)內(nèi)幾乎都默認(rèn)，這場悄悄進(jìn)行的訴訟，背后站著的就是蘋果。蘋果的目標(biāo)很清楚，就是借著訴訟把三巨頭的內(nèi)幕抖出來，爭取輿論支持，同時(shí)給美國政府施壓，讓他們批準(zhǔn)采購中國存儲(chǔ)芯片的申請。

6月29日，韓國官員直接官宣，本土存儲(chǔ)廠商計(jì)劃在5年內(nèi)把DRAM產(chǎn)能翻倍。韓國政府沒說要降價(jià)，但這個(gè)表態(tài)，擺明了就是蘋果和存儲(chǔ)巨頭博弈下的回應(yīng)。

韓國半導(dǎo)體協(xié)會(huì)說得更直白，直接把話攤開了說。中國存儲(chǔ)廠商和韓國廠商有三到五代的技術(shù)差距，也就只能沖擊一下低端市場，根本碰不到他們的核心利潤區(qū)。韓國就是要靠技術(shù)壁壘和產(chǎn)能規(guī)模壟斷，把中國企業(yè)鎖在產(chǎn)業(yè)底層。說白了就是，蘋果想用中國芯片壓我們的價(jià)？中國企業(yè)還沒那個(gè)資格。

這話真不是人家故意貶低，現(xiàn)實(shí)情況就是這樣。長鑫存儲(chǔ)全球產(chǎn)能占比才只有10%，就算把所有產(chǎn)能都給蘋果，都未必能滿足蘋果的需求。技術(shù)層面，中低端產(chǎn)品差距不大，但蘋果的高端Mac產(chǎn)品用的芯片，目前還是沒辦法替代。蘋果敢跟美光掀桌子，很大一部分底氣，都押在了中國企業(yè)的技術(shù)突破速度上。

比起市場層面的問題，真正繞不開的變數(shù)其實(shí)在政治上。消息曝光之后，美國眾議院中國問題特別委員會(huì)主席直接明確表態(tài)，堅(jiān)決反對蘋果這么做。因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片和CPU、GPU行業(yè)關(guān)聯(lián)度極高，一直被美國歸為國家安全敏感領(lǐng)域，不可能輕易松口。

這也不是蘋果第一次嘗試這種操作了，早在2022年就演過一遍一模一樣的劇情。2022年蘋果曾經(jīng)把中國長江存儲(chǔ)導(dǎo)入iPhone 14的供應(yīng)鏈，前后過了幾十項(xiàng)驗(yàn)證，花了近一年時(shí)間，都準(zhǔn)備量產(chǎn)了。結(jié)果消息公開后，美國一堆政客跳出來強(qiáng)烈反對，最后拜登政府直接把長江存儲(chǔ)拉進(jìn)了實(shí)體清單，蘋果只能被迫放棄。

現(xiàn)在來看，這不就是活生生的歷史重演嗎？到目前為止，沒有任何美國政界人物公開支持蘋果采購中國存儲(chǔ)芯片。最有可能出現(xiàn)的結(jié)局，就是存儲(chǔ)廠商在輿論壓力下讓出一點(diǎn)利潤，美韓政府出來居中調(diào)停，最后大事化小小事化了。

中國企業(yè)的全球化發(fā)展之路，能抓住外部矛盾找機(jī)會(huì)當(dāng)然是好事，但說白了，只有自己把硬實(shí)力提上去才是根本。現(xiàn)在消息出來，A股先漲為敬，散戶跟著狂歡，可冷靜下來掰著手指頭算，擺在面前足足有三重障礙。產(chǎn)能不夠、技術(shù)有差距、政治阻力巨大，哪一個(gè)都不好啃。

這次蘋果掀桌子的勇氣，最后能換回多少實(shí)打?qū)嵉某晒F(xiàn)在真沒人敢打包票。咱們也別急著定結(jié)論，不如先安安穩(wěn)穩(wěn)，讓子彈再飛一會(huì)兒。

參考資料：人民日報(bào) 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀察