靈光一號(hào)位轉(zhuǎn)崗，螞蟻阿福收兵

去年底，阿里重組千問宣布進(jìn)軍通用AI助手。

幾乎同一時(shí)間，螞蟻也發(fā)布靈光，主打生產(chǎn)力和全模態(tài)。

在豆包一枝獨(dú)秀、DeepSeek超然世外、元寶打不過也加不入的情況下，千問和靈光的發(fā)布，被認(rèn)為是阿里私開C端戰(zhàn)局的兩大重器。

半年多時(shí)間過去，千問憑借集團(tuán)充分的資源支持，依靠AI辦事的差異定位和遠(yuǎn)超對(duì)手的營銷補(bǔ)貼力度，今年一季度月活快速超越DeepSeek，是僅次于豆包的AI原生應(yīng)用。

同一數(shù)據(jù)來源的排名中，阿福位列元寶之后，成功擠入Top5。靈光則未進(jìn)入前十，月活低于Kimi，也低于快對(duì)AI這樣的教輔學(xué)習(xí)App。

這個(gè)結(jié)果坦率說并不意外。

通用AI助手賽道本就尸山血海，全模態(tài)這樣的功能完全不構(gòu)成用戶的切換理由。當(dāng)業(yè)務(wù)基本面不盡如人意，組織和人事調(diào)整就不難預(yù)期了。

最近有媒體報(bào)道，靈光一號(hào)位（寒洛）將調(diào)任負(fù)責(zé)阿福的部分工作。同時(shí)，靈光的部分同學(xué)，后續(xù)也要支持阿福的一些功能。

這個(gè)調(diào)整顯然并非前序業(yè)務(wù)取得亮眼成績后的乘勝追擊，更像是螞蟻將從同樣AI助手賽道收縮戰(zhàn)略的信號(hào)。

靈光沒水花，但也沒多大成本

通用AI助手這條賽道，巨頭們在發(fā)布會(huì)上描繪的星辰大海，最終在財(cái)務(wù)報(bào)表里都化作了令人心驚肉跳的運(yùn)營和買量成本。

過去兩年，通用大模型應(yīng)用被各大廠視作絕對(duì)的下一代超級(jí)入口，任何人都不敢承擔(dān)踏空的風(fēng)險(xiǎn)。

大模型可能是今天最為關(guān)鍵的技術(shù)前沿，但為了把用戶拉進(jìn)自己的生態(tài)，巨頭們展開了毫無技術(shù)含量的資源肉搏。

以目前日活體量處于第一梯隊(duì)的豆包和千問為例，那動(dòng)輒上億級(jí)別的DAU，底色是極度虛弱的。在這個(gè)戰(zhàn)場上，每一個(gè)新增用戶的背后，都標(biāo)注著極度昂貴的對(duì)價(jià)。

《晚點(diǎn)》披露豆包每日消耗數(shù)千萬算力成本，僅有來自電商傭金不足百萬元的收入。千問就更不用提了，現(xiàn)階段甚至沒有任何核算成本收益的必要，拍腦袋都知道財(cái)務(wù)指標(biāo)有多難看。

如果說連字節(jié)、阿里這樣的頂尖選手，在通用大模型上都是咬牙流血硬扛。那么身位稍遜的二三線玩家，面臨的則是更加現(xiàn)實(shí)的生存拷問。

這也恰好解釋了螞蟻靈光當(dāng)前的處境。

現(xiàn)階段給靈光徹底蓋棺定論或許略顯嚴(yán)苛，但它在通用AI助手的紅海中確實(shí)沒有激起明顯的水花。

當(dāng)然，幸運(yùn)的是這場百模大戰(zhàn)的狂歡中，螞蟻雖然入場卻保持了克制。靈光沒有被天價(jià)宣發(fā)深度綁架，沉沒成本容易消耗。因此管理層在做戰(zhàn)略轉(zhuǎn)身時(shí)，自然少了些歷史包袱，多了一分殺伐果斷。

跳出螞蟻單一的業(yè)務(wù)線，把視角拉升到整個(gè)大阿里系的AI布局，寒洛和靈光技術(shù)團(tuán)隊(duì)的調(diào)整就顯得更加順理成章。

在當(dāng)時(shí)阿里的AI版圖里，通義千問是傾集團(tuán)之力的嫡長子。這個(gè)布局中，千問承擔(dān)的是正面戰(zhàn)場的“主攻”任務(wù)，試圖用絕對(duì)的優(yōu)勢逆勢趕超對(duì)手。

而靈光更像是一支“螞蟻奇兵”，試圖從側(cè)翼摸索通用入口的可能性。

如今戰(zhàn)局初定，千問在主攻方向上已經(jīng)頂住壓力并初步站穩(wěn)腳跟。在這個(gè)大前提下，整個(gè)阿里和螞蟻生態(tài)內(nèi)再保留一個(gè)定位重合、且勝算并不明朗的通用AI助手去充當(dāng)千問的備份，已經(jīng)失去了戰(zhàn)略上的必要性。

既然正面主戰(zhàn)場已經(jīng)不需要復(fù)雜的側(cè)翼奇襲，那么把精銳技術(shù)部隊(duì)撤回，去攻打那些真正能變現(xiàn)的垂直堡壘，就成了順理成章的排兵布陣。

大廠的戰(zhàn)略耐心有著嚴(yán)格的邊界，當(dāng)高層算清了通用AI助手極可能只是一場只賺吆喝的消耗戰(zhàn)，停止無謂的內(nèi)部消耗、將資源向離商業(yè)化更近的垂直業(yè)務(wù)線收攏，無疑是理性的現(xiàn)實(shí)主義選擇。

垂類AI都避不開一個(gè)終極拷問

從通用戰(zhàn)場撤下的靈光一號(hào)位和部分團(tuán)隊(duì)，被火速投入到阿福的陣地中。單從業(yè)務(wù)邏輯推演，醫(yī)療健康確實(shí)是一個(gè)能讓管理層暫時(shí)松一口氣的賽道，它提供了一種在當(dāng)前AI寒冬中極為稀缺的確定性。

醫(yī)療健康領(lǐng)域有著其他垂類難以企及的天然優(yōu)勢：極致高頻和絕對(duì)剛需。

現(xiàn)代人的健康焦慮幾乎是全天候的，從一份晦澀難懂的體檢報(bào)告，到深夜突發(fā)的腸胃不適，再到父母長輩需要長期追蹤的慢性病指標(biāo)，這些場景構(gòu)成了極高密度的交互需求。

當(dāng)用戶帶著這些切膚之痛向阿福提問時(shí)，他們所釋放出的意圖是極其明確的，這種帶有強(qiáng)烈目標(biāo)導(dǎo)向的流量，其價(jià)值遠(yuǎn)超漫無目的的閑聊。

當(dāng)然，螞蟻的目標(biāo)并不僅停留在健康管理這樣的層面。

金融是螞蟻的核心基本盤，而阿福理論上還能打通“健康+保險(xiǎn)”的商業(yè)閉環(huán)。阿福會(huì)成為整個(gè)螞蟻生態(tài)中最敏銳的觸角，去撬動(dòng)更龐大的金融版圖。

試想這樣一個(gè)場景：阿福不僅能幫用戶解讀體檢指標(biāo)，還能基于這些動(dòng)態(tài)的健康數(shù)據(jù)，為用戶量身定制健康干預(yù)計(jì)劃。當(dāng)這種“陪伴式”的健康管理深入用戶的日常，阿福實(shí)際上就掌握了全網(wǎng)最精準(zhǔn)的用戶動(dòng)態(tài)健康畫像。

但這個(gè)模式始終面臨著一個(gè)終極拷問：垂直領(lǐng)域的獨(dú)立AI應(yīng)用，真的能在超級(jí)通用AI助手的陰影下持續(xù)保持生存空間嗎？

scaling law意味著只要算力與數(shù)據(jù)持續(xù)堆疊，通用大模型利用其龐大的世界知識(shí)去泛化解決復(fù)雜問題的能力，注定會(huì)達(dá)到并最終超越那些所謂的“垂直行業(yè)模型”。

試圖在醫(yī)療、法律等垂直領(lǐng)域建立技術(shù)壁壘，很容易被通用大模型的下一次大版本更新直接降維碾壓。

用戶在工具使用上有著根深蒂固的惰性，也意味著all in one才是最符合人性的產(chǎn)品終局，這點(diǎn)在國內(nèi)市場尤其成立。

當(dāng)一個(gè)用戶已經(jīng)習(xí)慣了每天打開豆包或者千問去處理工作、生活和學(xué)習(xí)，一旦他拿到一份晦澀的體檢報(bào)告，他的第一直覺一般都是順手扔進(jìn)那個(gè)最熟悉的通用對(duì)話框里。

習(xí)慣通用AI助手的用戶，用通用AI來解決醫(yī)療健康問題是不需要教育的。

但反過來則不是。

為了對(duì)抗這種超級(jí)助手帶來的虹吸效應(yīng)，阿福這樣的垂類應(yīng)用必須要花更大的努力去重塑用戶習(xí)慣，試圖在用戶的大腦里植入“健康的事就問阿?！钡臐撘庾R(shí)。

成為千問的插件，會(huì)是阿福的歸宿嗎？

這個(gè)問題的解法只有一個(gè)，就是在模型智能之外，提供附加性的差異化產(chǎn)品。比如健康檔案、名醫(yī)智能體是阿福有，但其他通用產(chǎn)品沒有的。

但現(xiàn)在沒有不代表以后沒有，豆包或千問要加這些功能是非常容易的，畢竟這部分需求太重要了。ChatGPT今年就發(fā)布了健康助理，服務(wù)于每周超過2.3億健康咨詢相關(guān)的用戶需求。

豆包以后會(huì)跟進(jìn)嗎？我覺得大概率會(huì)，起碼可能性不小。

當(dāng)然具體功能會(huì)有區(qū)別，健康檔案、健康助理這種肯定優(yōu)先級(jí)高，名醫(yī)智能體這種情緒價(jià)值功能優(yōu)先級(jí)可能低一些。

放眼當(dāng)前的AI牌桌，平臺(tái)化與系統(tǒng)化的演進(jìn)趨勢已經(jīng)是明牌。

僅過去一周，就有豆包接入飛書和地圖服務(wù)的新聞。千問也一直在大跨步地推進(jìn)全生態(tài)能力的集成，此前重點(diǎn)是阿里內(nèi)部業(yè)務(wù)，最近則是接入了更多外部業(yè)務(wù)。

它們自身并不排斥垂直行業(yè)的專業(yè)能力，但更傾向于將其吸收為生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的一個(gè)底層Agent（智能體）或者功能插件。

在這場宏大的架構(gòu)重組中，大廠內(nèi)部的算力與入口正在經(jīng)歷前所未有的強(qiáng)力集權(quán)。

回看阿里近期成立ATH（Alibaba Token Hub）事業(yè)群、將散落的AI資源高度集中調(diào)度的動(dòng)作，這種破除部門墻、統(tǒng)一底層算力與前端業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意圖已然十分清晰。

在整個(gè)阿里系A(chǔ)I資源全面協(xié)同的大棋局下，螞蟻的阿福如果繼續(xù)保持完全獨(dú)立的姿態(tài)去外部單打獨(dú)斗，也不利于最大化發(fā)揮跟阿里協(xié)同的戰(zhàn)略合力。

推演至終局，阿福最體面、也最能發(fā)揮巨大商業(yè)價(jià)值的歸宿，或許并不是在應(yīng)用商店里去和通用大模型爭奪下載量，而是順應(yīng)“All in one”的時(shí)代洪流，成為千問生態(tài)中最核心的“醫(yī)療健康插件”。

螞蟻完全可以把過去支付寶和現(xiàn)在阿福已經(jīng)沉淀下來的醫(yī)療健康能力進(jìn)行模塊化封裝，以無縫的方式接入到處于通用AI助手之中。

考慮到螞蟻與阿里之間天然的血緣關(guān)系與生態(tài)協(xié)同默契，支付寶首頁常年為淘寶閃購、高德團(tuán)購預(yù)留核心曝光位的場景，完全可以平移到AI時(shí)代。

未來，千問只需承擔(dān)通用對(duì)話的超級(jí)入口，一旦識(shí)別到用戶的醫(yī)療意圖，便直接在底層調(diào)用阿福的服務(wù)模塊來承接。

這種生態(tài)融合的解法，直接化解了垂直應(yīng)用被通用大模型取代的生存焦慮，消滅了兄弟團(tuán)隊(duì)在流量爭奪上的無謂內(nèi)耗。

放棄對(duì)獨(dú)立App和前端入口的無謂執(zhí)念，安心退居幕后，在一個(gè)流量永不干涸的超級(jí)生態(tài)里做最賺錢的垂類服務(wù)提供商。

或許這才是垂直AI業(yè)務(wù)，在下一個(gè)殘酷十年里的生存法則。