你有沒有過這種經(jīng)歷?
一只票你盯了很久,一直不溫不火。你每天都看它,它每天都那樣,半死不活地趴在地上。磨了幾個月,你終于扛不住賣了。結(jié)果第二天,它像被點(diǎn)燃的炮仗一樣,噌噌往上躥。
你捶胸頓足,罵主力就盯著你那幾百股。
別罵了,主力真沒空搭理你。是你忽略了股價起飛前,市場給你的數(shù)次“信號燈”。就像地震前會有前兆,海嘯前海水會倒退,股價大漲之前,也必然有一些無法完全掩蓋的痕跡。
這十七年,我不斷總結(jié)這些大漲前的共性,發(fā)現(xiàn)有三個信號反復(fù)在不同的牛股身上出現(xiàn)。不是偶然,是規(guī)律。
今天這篇文章,我把這三個信號一個一個掰開給你看。下次你再遇到它們,不要再錯過了。
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【第一個信號:極致的“窒息量”】
在講這個信號之前,我必須先糾正一個散戶的普遍誤區(qū)。
很多人認(rèn)為,底部放量才是啟動信號。錯。
真正的底部,往往是縮量縮到你不敢相信的程度。
我自己給這種現(xiàn)象起了個名字,叫“窒息量”。什么意思?就是成交量萎縮到極致,好像這只票快沒人玩了,市場快把它忘了。打開分時圖,一天下來波動不超過一兩個點(diǎn),分時線走得像心電圖,一條直線微微跳動。
為什么會出現(xiàn)窒息量?因為主力經(jīng)過漫長的吸籌和洗盤,該進(jìn)來的都進(jìn)來了,該走的都走了。場內(nèi)剩下的,要么是死豬不怕開水燙的釘子戶,要么是跟主力一起等待的同盟軍。想賣的人早就賣完了,想買的人還在觀望。買賣盤都極度稀少,成交量自然就縮到了地量。
窒息量的量化標(biāo)準(zhǔn)
我給自己設(shè)了一個明確的量化標(biāo)準(zhǔn):一只日常換手率在3%到5%的活躍股,如果連續(xù)一周以上換手率低于1%,甚至降到0.5%以下,就要高度警覺了。
0.5%是什么概念?一只流通盤1億股的股票,一天只成交50萬股。對于很多中小盤股來說,50萬股可能就是幾筆大單的事。這個成交量,說明拋壓已經(jīng)衰竭到了極限。
實戰(zhàn)案例:韋爾股份的窒息量
2019年我做韋爾股份,在它并購豪威科技停牌前那個階段,股價在60到65元之間窄幅震蕩。換手率從常年的3%以上急劇下降到0.8%左右。那個極致的縮量期,持續(xù)了整整17個交易日。
17個交易日,將近四周。那四周里,這只票好像被市場遺忘了。龍虎榜上看不到它,熱搜榜上看不到它,股吧里的帖子也越來越少。很多人覺得這股沒戲了,走了。
但我知道,這是暴風(fēng)雨前的寧靜。我在筆記本上寫下:彈簧壓到極限了,要么崩斷,要么彈起,就看引線誰來點(diǎn)。
后來的事,大家都知道了。復(fù)牌后連續(xù)一字板,直接翻倍。
為什么窒息量這么重要
窒息量的本質(zhì),是供需關(guān)系達(dá)到了一個極限平衡點(diǎn)。賣方力量衰竭殆盡,買方力量按兵不動。這個平衡極其脆弱,只需要一點(diǎn)點(diǎn)外力,就會向一個方向劇烈傾斜。而那個外力,往往就是后續(xù)的大利好或者主力的主動拉升。
別人在地量中看到的是死水一潭。你看到的是彈簧壓到了極限。角度不同,結(jié)果天差地別。
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【第二個信號:最后的“黃金坑”】
這是啟動前最后的洗盤,也是最兇狠的一招。
在萬事俱備、只欠東風(fēng)的時候,主力會進(jìn)行一次最后的誘空。把那些從前面幾輪洗盤中幸存下來的最堅定的散戶,也給嚇出去。
通常的劇本是:利用大盤某次回調(diào),或者利用某個可有可無的小利空,突然猛砸一下。砸的力度要足夠大,大到擊穿所有技術(shù)支撐位。60日線破掉,120日線破掉,前期低點(diǎn)破掉。所有能讓技術(shù)派找到心理支撐的位置,統(tǒng)統(tǒng)破掉。
這個下跌必須是放量的。因為只有放量,才能制造出真正的恐慌。讓所有人都相信這不是洗盤,是真跌,是破位,是公司出問題了。
黃金坑的三個量化標(biāo)準(zhǔn)
我總結(jié)了三個量化標(biāo)準(zhǔn)來判斷一個坑是不是黃金坑。
第一個標(biāo)準(zhǔn):下跌幅度一般在15%到25%之間。太淺了,嚇不出去人。太深了,主力自己也扛不住,而且會引來抄底資金搶籌,破壞洗盤計劃。
第二個標(biāo)準(zhǔn):持續(xù)時間極短,通常三到八個交易日。不能拖太久,拖久了技術(shù)形態(tài)修復(fù)起來困難,市場信心也會真的渙散。
第三個標(biāo)準(zhǔn),也是最關(guān)鍵的信號:砸下來之后,迅速被拉回。收復(fù)失地的速度極快,往往是一兩根放量陽線就收回來了。坑越深,回補(bǔ)的速度越快。因為主力不想讓便宜籌碼被太多人撿走。
實戰(zhàn)案例:光伏輔材的黃金坑
去年我做一只光伏輔材股,就完美經(jīng)歷了這個過程。基本面一切向好,訂單排到第二年。技術(shù)形態(tài)也走好了,均線多頭排列,量價配合也不錯。
就在我以為要突破的時候,突然出了一篇看空行業(yè)的小作文,說光伏產(chǎn)能即將過剩。股價三天內(nèi)從24元跌到了19.5元,跌了接近20%,正好落在我說的15%到25%區(qū)間內(nèi)。
我當(dāng)時心里也咯噔一下。雖然我研究過基本面,知道公司訂單是滿的,但看到賬戶一天縮水好幾萬,心里不可能不慌。這是人性,誰也別裝圣人。
但我反復(fù)看了盤口,發(fā)現(xiàn)了端倪。跌停板上總有資金在偷偷吃掉恐慌盤。19.5元那個位置,不斷有大單在吸籌,有人砸出來多少就有人接走多少。而且大盤一企穩(wěn),它是第一個反抽的。
第二天,一根放量陽線直接反包。接下來就沒再給19.5元以下的機(jī)會。現(xiàn)在回頭去看那個坑,就像黃金鋪出來的買點(diǎn)。
黃金坑和真破位的區(qū)別
這一點(diǎn)是核心:黃金坑是砸下去之后快速回補(bǔ),坑越深回補(bǔ)越快。真破位是砸下去之后上不來,反彈無量,陰跌不止,重心不斷下移。
最簡單的判斷方法:看坑后第三天的走勢。黃金坑第三天基本都拉回來了,至少回到坑口附近。真破位第三天還在坑底趴著,甚至繼續(xù)往下探。
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【第三個信號:詭異的“異常抗跌”】
這個信號,比前兩個更隱蔽,但也更可靠。
什么叫異常抗跌?就是大盤大跌的時候,這只票不跌,或者跌得極其克制。
我跟蹤過一個量化指標(biāo):大盤單日下跌超過1.5%的時候,看個股的表現(xiàn)。如果一只股票連續(xù)三次大盤中陰線,它都收出縮量小陽或者十字星,那90%有主力在托盤。
注意,我說的是縮量抗跌。如果是放量抗跌,那是多空雙方在激烈交戰(zhàn),方向未明。但縮量抗跌,說明拋壓已經(jīng)很輕了,主力用很少的籌碼就能穩(wěn)住股價。這種控盤程度,說明籌碼已經(jīng)高度集中。
實戰(zhàn)案例:疫情暴跌中的呼吸機(jī)概念股
2020年春節(jié)后疫情暴發(fā),那個場面我一輩子忘不了。千股跌停,大盤一天跌了7.72%,創(chuàng)了四年最大跌幅。恐慌情緒達(dá)到了極點(diǎn)。
但在那種極端環(huán)境下,有少數(shù)幾只醫(yī)藥和醫(yī)療器械股,不僅抗跌,甚至在尾盤有資金偷偷吸籌。我印象最深的是一只做呼吸機(jī)的公司。
它雖然那天也跌了,但跌得極其克制。大盤跌了將近8%,它只跌了不到3%。而且你去看它的分時圖,早盤跟著大盤恐慌下殺了一波之后,很快就被資金托住了,全天在-3%附近橫著走。
最關(guān)鍵的是,它的成交量沒有恐慌性放大。持有者沒有在恐慌中拋售。有一股力量在默默接走所有拋出來的籌碼。
我當(dāng)時仔細(xì)觀察了整整一天。到下午兩點(diǎn)半,大盤還在加速下跌,很多票都封死在跌停板上。但那只呼吸機(jī)票,穩(wěn)穩(wěn)地橫在-3%的位置上,像有一只無形的手在托著。
我果斷在第二天抄了進(jìn)去。邏輯很簡單:在全世界都在恐懼、都在不計成本拋售的時候,有一股力量在默默護(hù)盤。這股力量敢在末日般的氛圍里護(hù)盤,他背后的決心和實力,絕不是幾個漲停板能滿足的。
后面一個半月,翻了一倍多。
異常抗跌的識別要點(diǎn)
第一,大盤跌了超過1.5%,個股跌幅明顯小于大盤。第二,成交量沒有放大,說明不是多空激戰(zhàn),而是拋壓衰竭。第三,分時圖上沒有恐慌性的急跌,而是平穩(wěn)運(yùn)行。三個特征齊了,大概率是主力在護(hù)盤。
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【三個信號共振:扣動扳機(jī)的時刻】
單個信號出現(xiàn),可能說明不了什么。窒息量可能是真的沒人玩了,黃金坑可能是真的破位,異常抗跌可能只是巧合。
但當(dāng)這三個信號在短時間內(nèi)密集出現(xiàn)時,那就是主力在給你發(fā)“準(zhǔn)備拉升”的群發(fā)消息。
我總結(jié)了一個判斷框架,叫“三信號共振法”。
窒息量出現(xiàn),說明籌碼已經(jīng)高度集中,浮籌清洗接近完成。這是第一個信號。
異常抗跌出現(xiàn),說明主力在主動護(hù)盤,有明確的做多意愿。這是第二個信號。
黃金坑出現(xiàn),說明最后的洗盤已經(jīng)完成,啟動在即。這是第三個信號。
三個信號湊齊了,就是扣動扳機(jī)的時刻。不需要再等了,不需要再確認(rèn)了,信號已經(jīng)足夠多了。
這個框架不是100%準(zhǔn)確。股市沒有100%的事。但根據(jù)我過去十年的回測,三個信號共振的成功率在七成以上。七成是什么概念?你每做十筆交易,有七筆能賺錢,而且賺的都是大波段。這個勝率配上這個盈虧比,足以讓你在這個市場上持續(xù)盈利。
三步操作清單
最后給你一個三步操作清單,下次遇到這三個信號,照著做就行:
第一步:識別窒息量。連續(xù)一周換手率低于1%,加入重點(diǎn)觀察池。
第二步:觀察抗跌程度。大盤跌1.5%以上時,個股跌幅遠(yuǎn)小于大盤且不放量,說明有主力護(hù)盤。
第三步:等待黃金坑確認(rèn)。急跌15%到25%之后快速拉回,果斷入場。止損設(shè)在黃金坑低點(diǎn)下方3%。
三步走完,剩下的就是耐心持有,等趨勢走完。
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【結(jié)尾:股市從來不是比誰更聰明】
股市從來不是一個靠勤勞致富的地方,也不是一個比誰更聰明的地方。它是一個比誰更有耐心的角斗場。
看懂這三個信號,等待這三個信號,然后,一擊而中。
最后用一句話收尾,這句話我跟無數(shù)人說過,但真正聽進(jìn)去的沒幾個:別人在恐慌中看到的全是危險,你在恐慌中要能看到機(jī)會。區(qū)別就在于,你有沒有自己的判斷框架。
三個信號送給你,下次別再錯過了。
溫馨提示:以上內(nèi)容為作者個人投資心得分享,不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。文中提及的技術(shù)分析方法和倉位管理策略僅供參考,投資者應(yīng)根據(jù)自身情況獨(dú)立判斷,自負(fù)盈虧。
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