廣東
果然，科技股才是真愛，才跌兩天就卷土重來。
昨晚美股高開后跳水，納指一度翻綠，但隨后又觸底回升，收盤漲超2%。但昨晚美股的結構和之前不同，之前只有半導體板塊走強，而昨晚谷歌、微軟、英偉達等科技股里的“血包”反彈，半導體里面半導體設備和材料繼續暴漲，存儲開盤大跌，盤中才v回來。
今天日韓股市也是開盤跳水，韓國綜合指數一度翻綠，可見目前全球科技股都有分歧，午盤韓國股市走強，韓國綜合指數一度漲超3%，但尾盤跳水。A股這邊則強多了，海外算力、國產算力全面開花，創業板指、科創50高開高走，寒王更是突破萬億，成為科創板首個破萬億的上市公司。
在上周連續4000家下跌后，本周愣是沒有走出一個普反行情，今天漲停家數170家，賺錢效應很好，但上漲家數也才3000家，還是結構性行情。
再來看今天的重磅消息：
伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊方未來幾天沒有與美方開展任何談判的計劃。伊朗專家代表團將前往多哈跟進《伊斯蘭堡諒解備忘錄》執行情況，但這一訪問與美方代表團對卡塔爾訪問無關。美國總統特朗普堅稱，會談將于6月30日在卡塔爾多哈舉行。美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納“本周將飛往多哈”參加會談。
國務院常務會議聽取人工智能發展情況匯報。會議指出，要深刻把握人工智能演進趨勢，完善支持政策和治理體系，牢牢掌握發展主動權。要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集群建設。要深入實施“人工智能+”行動。
美國國家經濟委員會主任凱文·哈塞特表示，根據目前看到的所有跡象，周四非農就業報告有望顯示“又一個強勁的數字”。美國人工智能生產力的激增具有通縮效應，因此目前加息理由并不充分。
國產算力板塊暴漲，特別是gpu、算力租賃、交換機、云計算等細分，銳捷網絡、意華股份、盈峰環境漲停，寒武紀一度漲超9%，市值破萬億。
消息面來看：
DeepSeek團隊宣布，DeepSeek V4正式版計劃于7月中旬上線，并同步引入峰谷定價策略。根據公布的價格表，高峰時段API價格為平時價格的兩倍，平時價格與現行V4 API定價持平。
美團今天發布新模型，采用全國產算力集群。
Anthropic與亞馬遜重新談判達成新協議，計費方式從按計算小時收費改為按Token收費。
馬斯克宣布，xAI最新大模型Grok 4.5已在SpaceX和特斯拉內部啟動Beta測試，早期評測顯示其性能已接近甚至可能超越Anthropic的Claude Opus。xAI計劃今年剩余時間每月發布一個全新大模型。
碳酸鋰期貨爆拉，碳酸鋰主力合約漲超8%，鋰礦板塊走強，中礦資源漲停。寧德時代枧下窩礦已獲批安全生產許可證，可能是利空落地，而且產能不及預期。
機器人板塊掀起漲停，鳴志電器、柯力傳感、雙環傳動漲停。據報道，通用汽車裁員1000人，用50臺機器人替代，昨晚特斯拉久違的暴漲超8%。
據統計局，中國6月官方制造業PMI為50.3，高于市場預期，連續四個月擴張，主要受外需拉動，所以現在漲出口線合情合理。
隨著美元指數走強，美元兌日元匯率盤中漲破162創新高，匯豐控股指出，美元的急劇升值可能成為下半年最大的“痛苦交易”之一。該行預計美元將在2027年上半年之前逐步走強，并警告稱，如果美聯儲釋放出準備實施比市場當前定價更為緊縮政策的信號，同時地緣政治緊張局勢再次升級，那么美元漲勢可能會演變為“爆發式”上行。
據TrendForce集邦咨詢最新調查，隨著AI Server、General Purpose Server（通用型Server）與Edge AI周邊需求持續升溫，晶圓代工產能配置明顯朝AI相關產品傾斜，加速改變成熟制程供需結構。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.50%，創業板指漲幅為2.99%，市場成交額小幅縮量至3.3萬億；港股恒生指數跌幅為0.63%，恒生科技指數漲幅為1.80%。
分行業來看，通信、電子、國防軍工、計算機、機械設備等行業領漲，煤炭、石油石化、銀行、交通運輸等行業領跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
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