財通社——6月30日上午,廣東手術機器人創新企業真健康醫療(02697.HK)正式登陸港交所,中金公司、星展集團為聯席保薦人。
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上市首日,真健康醫療高開,現盤中最高觸及384港元,漲幅約204.28%。截至午盤,該股報375.2港元,上漲197.31%,公司總市值133.75億港元。
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招股結果顯示,公開發售部分獲1790.4倍認購,一手(20股)中簽率2.00%,國際配售錄得2.2倍認購。
最終全球發售356.47萬股H股,其中,香港公開發售35.648萬股,占比約10%;國際發售320.822萬股,占比約90%。
發行價則定為126.20港元,落在招股價區間(119.30-135.40港元)中值下方。據此,真健康醫療此次IPO募資總額約4.50億港元。扣除預估上市開支后,所得款項凈額約3.84億港元。
真健康醫療此次IPO未引入基石投資者,也無超額分配發售股份。
招股文件顯示,截至最后實際可行日期,真健康醫療創始人、董事會主席兼總經理張昊任女士及其實控的任祥生物科技、中國真健康醫療、水木醫療科技、任陽生物科技、誠真健康、嘉潤同創、嘉潤合創、珠海美吉睿、嘉潤新創及欣慧潤康作為一組控股股東,共同持有公司已發行股份總數的46.63%(可點擊閱讀:)。
緊隨全球發售完成后,假設超額配股權未獲行使,上述控股股東將合共持有公司已發行股份總數約41.96%。
據招股書,真健康醫療擬將從全球發售中獲得的所得款項凈額用作以下用途:
(a) 約74.5%將用于撥付公司核心產品——經皮穿刺手術機器人——的研發活動及商業化;
(b) 約9.9%將用于撥付公司關鍵產品——經皮微波消融手術機器人TH-X MW與TH-X HMW的研發活動及商業化;
(c) 約6.0%用于撥付其他候選產品的研發活動以及相關專利申請及組合擴展;
(d) 約2.0%將用于撥付擴大公司的制造產能及提升公司的生產能力;
(e) 約7.6%將用于撥付公司的營運資金及其他一般企業用途。
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