大停電后一年，西班牙補(bǔ)強(qiáng)電網(wǎng)和儲能

經(jīng)歷了大停電痛楚的西班牙，迅速反思并走出此前“重發(fā)電、輕電網(wǎng)、缺儲能”的發(fā)展模式

文｜《財(cái)經(jīng)》研究員 尹路

編輯｜黃凱茜

作為歐洲日照最充沛、風(fēng)力資源最豐富的國家，西班牙用了20年時(shí)間，將可再生能源電力占比從不足18%推高至55%左右，成為綠色轉(zhuǎn)型的標(biāo)桿。

2025年4月16日，西班牙慶祝了首個(gè)“100%可再生能源工作日”。當(dāng)天，風(fēng)電、光伏和水電的占比分別達(dá)到了45.8%、27%、23%。

然而，僅僅12天后的正午，同一片電網(wǎng)全面崩潰，整個(gè)伊比利亞半島遭遇了歐洲20年來最嚴(yán)重的停電事故。

停電前后的落差，呈現(xiàn)了電力系統(tǒng)進(jìn)入高比例新能源階段后的一次極端壓力測試，不僅在西班牙國內(nèi)和歐洲引起了軒然大波，更給全世界的電力和新能源產(chǎn)業(yè)界敲響了警鐘。

過去20年，西班牙電力結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。煤電占比從2004年的28%降至2025年僅約1%，天然氣發(fā)電量也呈下降趨勢。風(fēng)電與光伏合計(jì)份額從不足6%升至40%以上。特別是2018年以來，光伏裝機(jī)呈指數(shù)級增長。

這份能源轉(zhuǎn)型的成績單，卻也是“4·28”大停電的重要結(jié)構(gòu)性背景。波動(dòng)性電源持續(xù)增加，煤電和燃?xì)鈾C(jī)組利用率下降，電網(wǎng)系統(tǒng)和調(diào)節(jié)性資源卻未能以同樣速度擴(kuò)充。

停電事故迫使西班牙必須面對一個(gè)長期被忽視的問題：當(dāng)風(fēng)光發(fā)電占比接近一半，如何支撐整張電網(wǎng)的安全？

大停電之后不到一年，西班牙連續(xù)出臺三項(xiàng)法令，確立了 儲能在電力系統(tǒng)中“公共事業(yè)”的地位， 將2030年儲能裝機(jī)目標(biāo)從20吉瓦上調(diào)至22.5吉瓦。不到一年時(shí)間，西班牙已并網(wǎng)電池儲能容量從大停電時(shí)的28兆瓦躍升至193兆瓦，增幅高達(dá)589%。低基數(shù)疊加迅速反應(yīng)的政策紅利，預(yù)示著儲能市場已站在爆發(fā)起點(diǎn)。

崩潰的53秒

歷時(shí)一年的調(diào)查，西班牙大停電的事故原因浮出水面。

2025年4月28日中午12時(shí)32分57秒，伊比利亞半島電網(wǎng)開始失控。

歐洲輸電系統(tǒng)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)（ENTSO-E）組織了49名專家完成的最終調(diào)查報(bào)告指出，最初的觸發(fā)點(diǎn)是南部一座大型光伏電站脫網(wǎng)。隨后短短33秒內(nèi)，約15吉瓦的發(fā)電容量從電網(wǎng)中失聯(lián)，相當(dāng)于當(dāng)時(shí)全國用電需求的近60%。連鎖脫網(wǎng)如多米諾骨牌般蔓延，整個(gè)系統(tǒng)在之后不到20秒內(nèi)徹底崩潰。這一速度遠(yuǎn)超任何人工干預(yù)或常規(guī)保護(hù)裝置的響應(yīng)極限。

停電波及西班牙本土12個(gè)大區(qū)、葡萄牙全境及法國南部，西班牙電網(wǎng)耗時(shí)16個(gè)小時(shí)才完全恢復(fù)。此次事故影響超過6000萬人，直接經(jīng)濟(jì)損失超過200億歐元。

調(diào)查報(bào)告將這場災(zāi)難定性為“多因素耦合導(dǎo)致系統(tǒng)韌性崩潰”，共識別出17個(gè)相互關(guān)聯(lián)的因素，排除了單一責(zé)任方。事故當(dāng)天，電力來源中光伏占比55%，風(fēng)能10%，核能10%，水電近10%， 三分之二的電力來自逆變器型電源。但直接導(dǎo)致停電的不是高比例風(fēng)光發(fā)電，而是電網(wǎng)體系沒有支撐這套高比例新能源系統(tǒng)的能力。

2026年初，首先被西班牙媒體披露、后被參議院調(diào)查委員會要求公開更多的 西班牙國家電網(wǎng)公司（REE）技術(shù)人員的 通話錄音，成為后續(xù)調(diào)查處罰的重要證據(jù)。錄音證明， 早在停電前幾個(gè)月，REE的技術(shù)人員已頻繁與電力公司溝通電壓問題。

“今天的情況非常夸張……正常負(fù)載下電壓還能控制，但負(fù)載一到頂峰，電壓就會崩潰。”在一段發(fā)生在停電前將近三個(gè)月的錄音中，REE的技術(shù)人員在通話中提示：“光伏不像風(fēng)電。風(fēng)電有轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，但光伏只要按一下按鈕就會脫網(wǎng)。”

在大停電21天前的4月7日，塞維利亞控制中心向REE發(fā)出警告：“我們的電壓問題非常嚴(yán)重。”REE的回復(fù)十分無奈：“整個(gè)西班牙都是這樣……遲早會出大事。”

這樣的預(yù)警直到停電前也未被重視。4月28日上午10時(shí)59分，即電網(wǎng)崩潰前約90分鐘，REE再次發(fā)出警示：“主要問題是光伏。”當(dāng)崩潰真正降臨時(shí)，REE控制中心傳出的最后語音是：“完了……我們正在脫網(wǎng)。”

調(diào)查報(bào)告公布后，西班牙國家市場競爭委員會（CNMC）迅速啟動(dòng)了約20項(xiàng)處罰程序。西班牙主要電力供應(yīng)商Endesa面臨七項(xiàng)調(diào)查，單項(xiàng)最高罰款可達(dá)4200萬歐元。另外兩家西班牙傳統(tǒng)能源與電力巨頭Naturgy和Iberdrola各面臨五項(xiàng)調(diào)查，罰款上限均為3000萬歐元。針對西班牙國家電網(wǎng)運(yùn)營商REE的三項(xiàng)調(diào)查被定性為“非常嚴(yán)重違規(guī)”，單項(xiàng)最高罰款可達(dá)6000萬歐元或其年?duì)I業(yè)額的10%。CNMC將在2027年10月27日前公布最終調(diào)查結(jié)果。

從錄音預(yù)警到事后追責(zé)，暴露了西班牙電網(wǎng)激勵(lì)機(jī)制與治理結(jié)構(gòu)的雙重失靈。西班牙能源部部長阿格森（Sara Aagesen）在官方報(bào)告中批評了整個(gè)系統(tǒng)的失敗：“我們的系統(tǒng)缺乏足夠的電壓控制能力，要么是因?yàn)橐?guī)劃不足，要么是因?yàn)殡姀S未履行職責(zé)，或者兩者兼有。”

第一道失守的防線是電壓調(diào)節(jié)。

事故當(dāng)天，西班牙僅調(diào)度了九臺燃?xì)饴?lián)合循環(huán)和核電機(jī)組維持系統(tǒng)的同步慣量和無功支撐。這一數(shù)字低于月度平均水平，且其中一臺機(jī)組臨時(shí)停運(yùn)，卻沒有安排任何替代。

ENTSO-E報(bào)告直指西班牙現(xiàn)行監(jiān)管框架的漏洞：“即使傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)沒有及時(shí)提供無功支撐，也不用承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)懲罰。”無需承擔(dān)違規(guī)代價(jià)，市場參與者自然沒有合規(guī)動(dòng)力。

媒體調(diào)查進(jìn)一步披露，西班牙電網(wǎng)中用于限制電流、穩(wěn)定電壓的大量電抗器，仍然依賴人工手動(dòng)操作。面對毫秒級變化的電壓危機(jī)，人工根本來不及響應(yīng)。當(dāng)停電災(zāi)難已經(jīng)無法避免時(shí)，系統(tǒng)中約三分之二的電抗器容量依然可用，但落后的操作方式讓資源根本派不上用場。

第二是儲能嚴(yán)重不足，這也是最根本的缺口。

截至2025年初，西班牙儲能裝機(jī)總量約3.4吉瓦，但其中99%是老式抽水蓄能，能夠秒級響應(yīng)電網(wǎng)需求的電池儲能只有28兆瓦。儲能總裝機(jī)僅相當(dāng)于全國最高用電負(fù)荷（約40.5吉瓦）的8%，電池儲能占比不足0.1%，功率、能量和配儲時(shí)長都非常匱乏。當(dāng)超過四成的電力來自風(fēng)光等間歇性電源時(shí)，電網(wǎng)缺乏有效的“緩沖墊”。它無法吸收秒級到分鐘級的功率擾動(dòng)，更沒有能力應(yīng)對突發(fā)的電壓波動(dòng)。

橫向?qū)Ρ龋?西班牙的電池儲能配置在歐洲的主要經(jīng)濟(jì)體中處于較低水平 。以2025年大型電池儲能裝機(jī)與電力系統(tǒng)最高負(fù)荷之比衡量，英國（大不列顛島）約為15%（6.8吉瓦大型電池儲能/46吉瓦輸電系統(tǒng)峰值），德國約3.7%（2.8吉瓦大型電池儲能/75吉瓦用電負(fù)荷），意大利和法國的比值分別約為3.2%、1.7%。即便經(jīng)歷一年擴(kuò)張、電池儲能升至193兆瓦，西班牙的這一比值也只有約0.5%。

逆變器是第三個(gè)關(guān)鍵問題。

ENTSO-E報(bào)告披露，調(diào)查組抽查了19臺關(guān)鍵設(shè)備，結(jié)果顯示，在停電前的關(guān)鍵12秒內(nèi)，僅有4臺設(shè)備完全按照電網(wǎng)要求運(yùn)行，9臺明顯違規(guī)。正是這些違規(guī)運(yùn)行的逆變器，從電網(wǎng)切除了近1.9吉瓦的發(fā)電容量。另外，由于保護(hù)參數(shù)設(shè)置不當(dāng)，大量分布式光伏逆變器在電壓尚未達(dá)到危險(xiǎn)閾值時(shí)就過早脫網(wǎng)，加速了電網(wǎng)崩潰。

2020年至2025年間，西班牙新增光伏裝機(jī)超30吉瓦，新增風(fēng)電超10吉瓦，擴(kuò)張速度居歐洲首位。

新能源裝機(jī)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，電網(wǎng)消納能力卻捉襟見肘，電網(wǎng)升級、儲能部署、輔助服務(wù)市場建設(shè)等關(guān)鍵投入始終滯后，其棄風(fēng)棄光率也從1.6%升至6.5%。2025年全年，棄光電量高達(dá)5414吉瓦時(shí)。這場大停電，正是西班牙“重裝機(jī)、輕系統(tǒng)”發(fā)展路徑累積多年后的一次爆發(fā)。

撥亂與重建

大停電后，西班牙輿論場陷入能源路線的爭論，一度被核能游說集團(tuán)和極右翼政黨主導(dǎo)。VOX等政治勢力將停電簡單歸咎于“過度依賴可再生能源”，借機(jī)呼吁重啟煤電。氣候行動(dòng)反對虛假信息聯(lián)盟（CAAD）調(diào)查顯示，停電后約70%的受訪者相信過至少一個(gè)關(guān)于停電的謠言，其中“電網(wǎng)過度依賴可再生能源”流傳最廣。

“將停電歸咎于光伏發(fā)電，無異于將水管破裂歸咎于水管里的水。”能源與清潔空氣研究中心（CREA）對此評論稱。

西班牙能源部部長阿格森明確回應(yīng)：“過去，系統(tǒng)在類似的能源結(jié)構(gòu)下運(yùn)行得非常完美，將停電責(zé)任推給可再生能源是不恰當(dāng)?shù)摹！盓NTSO-E的調(diào)查也表明， 可再生能源設(shè)備普遍采用“被動(dòng)跟網(wǎng)”模式才是問題的關(guān)鍵。

麻省理工學(xué)院能源與環(huán)境政策研究中心將這場危機(jī)定性為一次“有益的警示”，高比例可再生能源本身并非癥結(jié)所在，真正被回避的是電網(wǎng)規(guī)劃者從未認(rèn)真回答一個(gè)問題：“當(dāng)傳統(tǒng)的同步發(fā)電機(jī)組撤出后，誰來為電網(wǎng)提供電壓支撐？”

大停電成了西班牙儲能政策的分水嶺。

在此之前，儲能雖然被納入了“2023-2030國家能源氣候計(jì)劃”（PNIEC），但實(shí)際部署嚴(yán)重滯后，長期以來僅作為“鼓勵(lì)性選項(xiàng)”存在。西班牙在不到一年的時(shí)間里，完成了三輪制度重建。

第一部是2025年6月發(fā)布的《皇家法令7/2025》，首次將儲能設(shè)施明確定義為“公共事業(yè)”，賦予其與發(fā)電設(shè)施同等的法律地位。在土地征用、環(huán)境許可和電網(wǎng)接入方面，儲能享受優(yōu)先待遇。然而，作為一項(xiàng)皇家法令，它在議會正式通過前僅有30天臨時(shí)有效期。2025年7月，該法案在議會層面遭遇重大阻力，遭到反對派聯(lián)合否決。

第二部是2025年11月批準(zhǔn)生效的《皇家法令997/2025》，不僅重新引入了被否決的《皇家法令7/2025》全部關(guān)鍵措施，還進(jìn)行了大幅擴(kuò)充。它將 2030年的儲能裝機(jī)目標(biāo)從20吉瓦上調(diào)至22.5吉瓦。

法令還強(qiáng)制要求電網(wǎng)公司（REE）在三個(gè)到六個(gè)月內(nèi)，拿出一套完整的監(jiān)管改革方案，涵蓋電壓控制、功率振蕩響應(yīng)和電網(wǎng)協(xié)調(diào)等方面。此外，法令還擴(kuò)大了CNMC的監(jiān)督權(quán)力，確立了每三年開展一次電網(wǎng)恢復(fù)能力專項(xiàng)檢查的機(jī)制。

第三部是2026年3月20日發(fā)布的《皇家法令7/2026》， 中東戰(zhàn)事沖擊全球油氣供應(yīng)的背景下，西班牙緊急動(dòng)員50億歐元資金，支持儲能與分布式光伏。 政府為住宅用戶安裝自發(fā)自用的可再生能源提供10%個(gè)稅抵扣；為企業(yè)用戶自發(fā)自用及熱能設(shè)施提供最高50萬歐元攤銷額度；將集體自發(fā)自用設(shè)施的并網(wǎng)距離從2千米延長至5千米。更關(guān)鍵的是，法令強(qiáng)制要求電力公司在電網(wǎng)競標(biāo)中保留10%的可用容量給自發(fā)自用項(xiàng)目接入，解決了困擾分布式光儲多年的并網(wǎng)“卡脖子”問題。

與儲能政策同步推進(jìn)的，還有可再生能源并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的全面升級。《皇家法令 997/2025》明確規(guī)定， 未來新建項(xiàng)目必須強(qiáng)制采用“構(gòu)網(wǎng)型”逆變器。 傳統(tǒng)的“跟網(wǎng)型”設(shè)備只能被動(dòng)跟隨電網(wǎng)頻率和電壓。而構(gòu)網(wǎng)型逆變器能在系統(tǒng)發(fā)生擾動(dòng)時(shí)，主動(dòng)建立電壓和頻率參考。它可以提供虛擬慣量和無功支撐，填補(bǔ)傳統(tǒng)同步發(fā)電機(jī)組退出后留下空缺。

針對大停電中暴露出的“過早脫網(wǎng)”問題，前述法案也做出了調(diào)整。新接入設(shè)備必須在電壓升高至額定值的120%到130%時(shí)，依然保持并網(wǎng)運(yùn)行，徹底改變了過去電壓一到110%就觸發(fā)保護(hù)脫網(wǎng)的機(jī)制。

在市場機(jī)制方面，重構(gòu)靈活性輔助服務(wù)市場成為改革的重中之重。過去，西班牙的輔助服務(wù)市場沒有“快速頻率響應(yīng)”和“動(dòng)態(tài)電壓支撐”等新型產(chǎn)品定義，也缺乏“按性能付費(fèi)”的機(jī)制。

停電危機(jī)后，獨(dú)立的 電壓支撐服務(wù)市場、黑啟動(dòng)能力采購機(jī)制， 以及更細(xì)分的輔助服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)均被提上日程。這將為儲能、虛擬電廠以及構(gòu)網(wǎng)型逆變器，提供長期穩(wěn)定的市場收益。目前，西班牙容量市場機(jī)制的框架設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，正等待歐盟委員會的批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)首次容量拍賣將在2026年底至2027年間舉行。

被停電危機(jī)拉到臺前的儲能

2025年初，西班牙的電池儲能裝機(jī)僅有28兆瓦。隨著2030年目標(biāo)上調(diào)至22.5吉瓦，意味著在2026年至2030年間，西班牙每年需新增超4吉瓦儲能裝機(jī)。

市場的熱度，已經(jīng)跑到了政策目標(biāo)前面。來自西班牙可再生能源協(xié)會（APPA Renovables）的數(shù)據(jù)顯示，2025年12月， 單月申請并網(wǎng)的電池儲能項(xiàng)目儲備容量高達(dá)37.37吉瓦 ，位居所有新增并網(wǎng)需求榜首，這一數(shù)字甚至超過了2030年的總目標(biāo)。

另據(jù)西班牙可再生能源專業(yè)媒體Energía Estratégica對官方公報(bào)（BOE）的數(shù)據(jù)匯總，僅2026年一季度就有61個(gè)儲能項(xiàng)目進(jìn)入籌備階段，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.42吉瓦。

政策與市場的雙重驅(qū)動(dòng)正在支撐儲能的爆發(fā)式擴(kuò)張。一方面是密集的政策紅利；另一方面，日益增多的棄光現(xiàn)象、頻繁出現(xiàn)的負(fù)電價(jià)，以及高額的峰谷價(jià)差，形成了強(qiáng)大的市場推力。2025年，由于電網(wǎng)消納瓶頸導(dǎo)致的棄光電量高達(dá)5414吉瓦時(shí)，全年累計(jì)出現(xiàn)459個(gè)小時(shí)的負(fù)電價(jià)。在這種極端的市場環(huán)境中，儲能不僅是一個(gè)提升收益的可選項(xiàng)，而是新能源項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利的必選項(xiàng)。

聚焦光儲一體業(yè)務(wù)的西班牙本土企業(yè)Lunas Energy，從OMIE（伊比利亞能源市場運(yùn)營商）日前市場提取了連續(xù)449天的交易數(shù)據(jù)（2025年1月至2026年3月），揭示了光儲一體項(xiàng)目的盈利空間。數(shù)據(jù)顯示，光伏的平均捕獲價(jià)格（實(shí)際發(fā)電時(shí)段的加權(quán)平均市場電價(jià)，對應(yīng)每日最低電價(jià)）僅為30.0歐元/兆瓦時(shí)。而儲能的平均放電結(jié)算價(jià)（對應(yīng)每日最高電價(jià)）高達(dá)110.8歐元/兆瓦時(shí)。兩者形成了超80歐元/兆瓦時(shí)的日均套利空間。在極端情況下，單日峰值價(jià)差甚至超過200歐元/兆瓦時(shí)。

與光儲一體項(xiàng)目的高收益形成鮮明對比的是，單一光伏電站的生存空間正被嚴(yán)重?cái)D壓。因白天發(fā)電高峰期光伏出力過剩，在這449天中，有74天（占比16.5%）的每日最低電價(jià)跌破零（負(fù)電價(jià)），擊穿獨(dú)立光伏電站的盈利底線。

大停電催生的另一個(gè)確定性市場，是 存量新能源設(shè)施的逆變器改造。

目前，西班牙已投入運(yùn)營的50.2吉瓦光伏裝機(jī)、33.3吉瓦風(fēng)電裝機(jī)的大量設(shè)備仍在使用傳統(tǒng)的“跟網(wǎng)型”逆變器，大停電與這類逆變器電壓耐受能力不足有直接關(guān)系。

為此，西班牙國家市場和競爭委員會（CNMC）在2025年6月緊急修訂了電壓控制服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，新規(guī)要求所有發(fā)電設(shè)施（包括可再生能源和傳統(tǒng)電廠），必須按照系統(tǒng)運(yùn)營商（REE）的指令提供電壓控制資源。

針對風(fēng)光電站，新規(guī)提出了更嚴(yán)格的要求：5兆瓦以上的光伏和風(fēng)電站，必須具備無功功率控制能力；對于50兆瓦以上的新建儲能項(xiàng)目，監(jiān)管部門強(qiáng)制要求其必須具備慣量支持和黑啟動(dòng)能力。電站可以通過參與市場化拍賣，來獲得提供此類服務(wù)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。如果電站拒不升級設(shè)備的電壓控制能力，一旦出現(xiàn)局部電壓波動(dòng)，電網(wǎng)有權(quán)直接將其斷開。

這一系列硬性要求，正在拓寬新型 “構(gòu)網(wǎng)型”逆變器 的龐大市場。該領(lǐng)域技術(shù)壁壘高、政策預(yù)期明確，且是競爭格局尚未成形的藍(lán)海市場。中國頭部逆變器制造商已經(jīng)在構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)上進(jìn)行了布局，逆變器改造及升級，將成為未來中歐新能源技術(shù)合作的重要新興領(lǐng)域。

2025年4月的伊比利亞大停電像一面鏡子，映照出西班牙過去十年新能源裝機(jī)突進(jìn)背后，脆弱的電網(wǎng)韌性短板；更以慘痛的代價(jià)說明， 新能源的發(fā)展不能只有多發(fā)綠電的單一目標(biāo)，卻忽略維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定的責(zé)任。

此后，西班牙沒有放緩能源轉(zhuǎn)型，而是通過加快調(diào)整監(jiān)管、資金投入、加碼儲能和落地本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈等政策組合，重塑能源體系。

過去被新能源企業(yè)視作隱性成本的能力，如電壓調(diào)節(jié)、慣量支撐、靈活性儲備和黑啟動(dòng)能力，被賦予了公共事業(yè)的法律地位，被納入強(qiáng)制性的并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，并逐漸擁有了可明碼標(biāo)價(jià)的市場交易機(jī)制，成為維持系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要支撐。

對于全球的儲能投資方、開發(fā)商和設(shè)備制造商而言，經(jīng)歷過陣痛與重生的西班牙，無疑是未來五年歐洲最具確定性、最具增長潛力的市場之一。

責(zé)編 | 要琢

題圖來源｜視覺中國