AI算力搶電潮來襲？這家能源巨頭訂單排到2031年，微軟、谷歌、OpenAI搶著定

智東西
編譯 茄子
編輯 程茜

智東西6月29日消息，據(jù)CNBC報道，過去6個月，美國能源公司GE Vernova股價累計上漲近60%，截止目前，該公司的市值約為2809億美元（約合人民幣1.9萬億元）。

據(jù)CNBC報道，微軟、谷歌等超大規(guī)模云計算廠商，以及OpenAI、xAI（現(xiàn)SpaceX的AI部門）等皆為其客戶。

▲GE Vernova年初至今股價（圖源：MSN）

GE Vernova是美國通用電氣（GE）于2024年拆分能源業(yè)務后成立并獨立上市的公司，聚焦燃氣發(fā)電、風電和電網(wǎng)三大業(yè)務板塊。其中，燃氣輪機是其最核心的產(chǎn)品之一，該公司長期為全球電力運營商、工業(yè)企業(yè)及大型數(shù)據(jù)中心提供發(fā)電設備和能源解決方案。

據(jù)CNBC報道，微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文等超大規(guī)模云計算廠商正在排隊采購該公司的燃氣輪機，為AI數(shù)據(jù)中心提供穩(wěn)定電力。

據(jù)GE Vernova透露，該公司的燃氣輪機訂單已經(jīng)排滿至2029年，并開始接受2030年、2031年的訂單，其中約20%的訂單來自AI數(shù)據(jù)中心項目。

一、訂單排到2029年，GE Vernova最大燃氣輪機工廠進入“爆單模式”

隨著大模型訓練和推理規(guī)模不斷擴大，AI數(shù)據(jù)中心耗電量持續(xù)攀升，但美國部分地區(qū)電網(wǎng)建設和輸電設施擴容周期較長，很難滿足快速增長的用電需求。

因此，越來越多科技公司開始采購燃氣輪機，建設獨立供電系統(tǒng)，以保障數(shù)據(jù)中心獲得穩(wěn)定、可靠的電力供應。GE Vernova正是這一輪AI能源需求增長的直接受益者。

GE Vernova位于美國南卡羅來納州格林維爾的工廠，是最大的燃氣輪機生產(chǎn)基地，也是全球大型燃氣輪機的重要制造中心之一。

據(jù)CNBC報道，GE Vernova工廠內(nèi)的工程師與生產(chǎn)人員正加快設備制造，以滿足持續(xù)增長的訂單需求。為了擴大產(chǎn)能，該公司去年新增200名員工，今年年底前還計劃繼續(xù)招聘300人。

GE Vernova首席商務與運營官Pablo Koziner稱，該公司目前約20%的燃氣發(fā)電業(yè)務訂單來自AI數(shù)據(jù)中心，已經(jīng)排滿至2029年，GE Vernova已經(jīng)開始承接2030年甚至2031年的訂單。

據(jù)了解，一臺大型燃氣輪機高約31英尺（約9.4米），重量達到280噸，可滿足約50萬戶家庭的用電需求。

Koziner稱，對于需要大規(guī)模、穩(wěn)定供電的數(shù)據(jù)中心而言，工業(yè)燃氣輪機仍然是目前最成熟、最可靠的解決方案之一。

二、微軟、OpenAI、xAI都在布局，AI巨頭開始“自己發(fā)電”

過去幾年，AI產(chǎn)業(yè)鏈圍繞GPU展開競爭，而如今，各科技公司開始把目光投向能源。

微軟近期采購了7臺GE Vernova燃氣輪機，為其位于得州的數(shù)據(jù)中心供電，總裝機容量達到2.7GW，相當于約300萬戶家庭的用電規(guī)模。

與此同時，馬斯克旗下AI部門xAI位于田納西州的Colossus超級計算中心已部署GE Vernova燃氣輪機，為其AI算力設施提供電力支持。

根據(jù)數(shù)據(jù)中心研究機構(gòu)Cleanview的數(shù)據(jù)，OpenAI參與建設的星際之門項目（The Stargate Project），也正在部署接近1GW的GE Vernova燃氣發(fā)電設備。

▲OpenAI部署接近1GW的GE Vernova燃氣發(fā)電設備（圖源：Cleanview）

據(jù)CNBC援引知情人士透露，微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文等幾乎所有主要超大規(guī)模云計算廠商的高管，都曾前往GE Vernova格林維爾工廠考察。

這些科技公司如今爭奪的不只是GPU資源，也包括能夠支撐AI持續(xù)運行的穩(wěn)定電力。

三、燃氣輪機單臺超2.5億美元，三年漲價300%，市場供不應求

AI數(shù)據(jù)中心需求激增，也推動燃氣輪機市場持續(xù)升溫。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，一臺大型燃氣輪機售價已經(jīng)超過2.5億美元（約合人民幣17億元）。Melius分析師指出，過去三年，這類設備價格上漲約300%，市場需求遠高于供給。

持續(xù)增長的訂單也推動GE Vernova成為資本市場關(guān)注的焦點。過去6個月，該公司股價累計上漲近60%，成為AI基礎設施投資熱潮中的受益者之一。

GE Vernova認為，這一輪需求增長不僅來自數(shù)據(jù)中心建設，也反映出全球電力需求持續(xù)增長。該公司最新一代燃氣輪機效率相比20年前提升約兩倍，在提高發(fā)電效率的同時，也進一步降低了燃料消耗和碳排放。

不過，隨著越來越多AI數(shù)據(jù)中心落地，公眾對于能源消耗、環(huán)境影響以及天然氣發(fā)電的討論也在增加，如何兼顧快速供電和低碳轉(zhuǎn)型，仍是行業(yè)需要面對的問題。

結(jié)語：從搶GPU到搶電力，燃氣輪機、電網(wǎng)設備進入AI基礎設施鏈條

如果說過去兩年AI產(chǎn)業(yè)鏈最大的受益者是GPU、服務器、HBM和液冷，那么現(xiàn)在，受益范圍正在進一步擴大。燃氣輪機、變壓器、高壓電纜、電網(wǎng)設備、天然氣供應等都開始進入AI基礎設施建設鏈條。

GE Vernova訂單排到2031年，從側(cè)面反映出科技行業(yè)對于未來幾年AI算力建設仍保持較高預期。對于微軟、谷歌、OpenAI等企業(yè)而言，未來限制AI發(fā)展的關(guān)鍵因素，可能不僅是芯片數(shù)量，還有穩(wěn)定、持續(xù)且可擴展的能源供應能力。

從搶GPU到搶電力，AI產(chǎn)業(yè)的新一輪競爭已經(jīng)開始。而對于傳統(tǒng)能源設備企業(yè)來說，這場AI浪潮，也正在打開一個遠超以往的新市場。

來源：CNBC