廣東
作者：說股鯨，17年股齡的金融從業者。更多精彩內容歡迎關注同名公眾號。
今天A股出現奇觀：它竟然普漲了！
在科創50指數繼續大漲超4.5%的情況下，老登大本營上證50指數居然大漲近+3%，帶動滬指難得大幅領先深成指和創業板指。
小登和老登不再是吸血和被吸血的關系，而是同志+盟友了，我也是破天荒的一天吃了兩頓肉，過上好日子了。
不過全市下跌個股還是近3000只，全A等權指數基本平收，成交量也沒有放量反而小幅萎縮，來到3.54萬億。
半導體AI鏈就不用說了。
昨天的文章我從三個維度論證了這個方向離泡沫破滅大概率還有一段距離，遠沒到瘋狂階段。（AI狂歡，老登吃土！港股更慘？答案來了）
所以這個方向，還是繼續持有階段，謹慎加倉，進入中報后可以逢高分批減倉，轉折點在今年9月-10月。
9月中旬和10月下旬美聯儲各有一次議息會議，一旦真的加息既是抽市場的流動性也是增加利率敏感的科技企業的成本。
然后這個時間也是老美中期宣舉的關鍵節點，出幺蛾子的可能性最大。
在小登倒不下的情況下，今天老登終于支棱了，包括醫藥醫療、生豬、食品飲料、家電等，都是跌了四五年的大冤種。
今天小登和老登同漲，指數都漲得不錯，不過個股還是跌多漲少，這說明在小登和優質老登之外還有第三者。
除了血包小微盤股，還有就是過氣老登，比如最明顯的地產鏈，今天是下跌的主要方向。
這就說明老登中也是分層的，也是有鄙視鏈的，不是叫老登都能上桌的，不好的老登股跌再狠也不值得看。
我們一定要選基本面好、估值低、股息高的板塊，然后最好是非周期的，比如我一直講和研究的消費和醫藥。
它們雖好，但底部是在一次次誘多中才探明的，熊市也有多長陽的說法，所以我對當前優質老登股反彈的延續性深表懷疑。
但今天的反彈是一次試探，也是一個很好的觀察窗口。
能看出資金在未來的風格切換中第一目標是誰，未來他們就是真正反轉的急先鋒了。
現在有的就繼續拿好，水平高的可以做T；沒有的保持密切觀察，謹慎抄底，都耐心等待黃金坑的出現。
我自己也密切關注，后續會繼續在重要節點提示大家的。
創新低后的港股今天也迎來報復性反彈。
恒瑞、三生、石藥帶領創新藥吹響沖鋒的號角，上美股份、毛戈平則帶領新消費強力反彈，而網易、攜程還有“一股沒賣”的美團則帶領互聯網板塊絕地反擊，后面還有AI鏈和電動車也不甘示弱。
恒生沒有科技指數也因此高開高走，盤中一度大漲超4%，最終收漲+3.23%
這五個板塊，主線AI就不提了。
其他四個板塊在我看來目前只有創新藥真正有延續反彈甚至反轉的希望，其他三個更大可能是熊市中期的一個反彈，騙炮來的。
港股唯一的多頭南向資金今天就趁著大反彈凈賣出103.4億港元，顯然行動比身份更有說服力。
創新藥無論是基本面、政策支持（集采豁免）還是出海情況都是穩中向好。
這段時間以來無論是港股還是A股創新藥板塊跌幅都不小，主要還是市場風格過于極端帶來的流動性問題。
所以當今天資金集體沖向老登板塊后，創新藥馬上一馬當先地反彈起來了。
正是如此，后市創新藥板塊要想反彈行情延續，必須有資金繼續來抬一手，不然又是一陣風行情。
還有就是創新藥存在研發周期長、不確定性強、監管壁壘高等特性，和半導體產業的規模化、標準化、快速放量完全不同。
這決定了創新藥很難復刻半導體式短期爆發行情，行業成長更多是在持續不確定性中緩慢、螺旋式兌現長期價值。
至于港股，僅靠一個尚不確定的創新藥是不可能讓港股爬出糞坑的。
所以今天的大反彈最多在糞坑里面露個頭呼吸幾口新鮮空氣，后面大概率要被按下去的。
明天就是上半年最后一個交易日了，南向資金今年凈買入居然不到3000億港元，只有去年同期的40%。
所以是繼續熬還是逢反彈逃命，大家自行選擇吧。
最后說下，
今天的行情，充分說明市場風格切換是常態，但好公司的價值不會永遠被忽視，無非是風水輪流轉而已。
炒股可以玩短線但絕不可以短視。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
