蘋果游說(shuō)政府，想要從被拉黑的中企手中購(gòu)買芯片，拯救自己的市值

前沿導(dǎo)讀

據(jù)《觀察者網(wǎng)》新聞指出，美國(guó)蘋果公司正在游說(shuō)美國(guó)政府，希望其可以批準(zhǔn)蘋果公司采購(gòu)中國(guó)長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的內(nèi)存芯片以應(yīng)對(duì)如今存儲(chǔ)芯片的短缺情況。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)此前被美國(guó)列入了中國(guó)軍事企業(yè)清單，并且正在推動(dòng)的match法案也將長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)納入全面出口管制的對(duì)象。

蘋果此舉凸顯出兩個(gè)困境，一個(gè)是產(chǎn)能低導(dǎo)致持續(xù)飆升的存儲(chǔ)芯片價(jià)格，另一個(gè)就是美國(guó)政府對(duì)于中國(guó)內(nèi)存芯片的出口限制。

成本失控

蘋果目前的DRAM供應(yīng)商高度集中于三家企業(yè)，分別是美國(guó)美光科技、韓國(guó)三星電子以及SK海力士。這是一個(gè)非常標(biāo)準(zhǔn)的寡頭壟斷市場(chǎng)，三家企業(yè)合計(jì)拿下全球90%以上的市場(chǎng)份額。而中國(guó)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)以及長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)則是專注于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，暫時(shí)并沒有在國(guó)際市場(chǎng)上與三巨頭形成激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

在過(guò)去三年的市場(chǎng)當(dāng)中，人工智能的發(fā)展熱潮徹底改寫了存儲(chǔ)行業(yè)的供需格局。領(lǐng)先的科技巨頭投入數(shù)千億美元搭建AI基礎(chǔ)設(shè)施，這直接導(dǎo)致高端的高帶寬內(nèi)存（HBM）需求暴漲。

國(guó)際DRAM巨頭都將大量的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的HBM和DDR5生產(chǎn)，這導(dǎo)致消費(fèi)電子領(lǐng)域的傳統(tǒng)存儲(chǔ)芯片LPDDR5出現(xiàn)了短缺的市場(chǎng)缺口。內(nèi)存供應(yīng)量少了，但是消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)τ诖鎯?chǔ)芯片的需求居高不下，現(xiàn)有內(nèi)存芯片的售價(jià)也就水漲船高。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道指出，在2023年全球存儲(chǔ)芯片供給過(guò)剩，DRAM內(nèi)存芯片的價(jià)格下降明顯，蘋果等終端廠商因此囤積了大量低價(jià)的內(nèi)存芯片。但是人工智能產(chǎn)業(yè)的興起徹底扭轉(zhuǎn)了存儲(chǔ)廠商如今的處境，此前囤積的低價(jià)內(nèi)存芯片也只能是支撐一段時(shí)間的價(jià)格走向，如今的蘋果設(shè)備價(jià)格出現(xiàn)了明顯上升。

據(jù)《CFM中國(guó)閃存市場(chǎng)》的數(shù)據(jù)顯示，2025年全年DRAM內(nèi)存、NAND閃存的價(jià)格漲幅分別高達(dá)386%和207%。美光、三星、SK海力士、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等DRAM廠商的營(yíng)收也大幅度上升，甚至長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了1100億元以上，同比增長(zhǎng)了600%。歸母凈利潤(rùn)在500億元至570億元，同比增長(zhǎng)超2200%。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)作為中國(guó)大陸地區(qū)擁有DDR5和LPDDR5制造技術(shù)的廠商，自然而然受到了來(lái)自于美國(guó)政府的高度關(guān)注。

中國(guó)閃存制造商長(zhǎng)江存儲(chǔ)此前制造出了232層堆疊技術(shù)的閃存芯片，并且蘋果公司也非常有意將長(zhǎng)江存儲(chǔ)納入到蘋果國(guó)行產(chǎn)品的供應(yīng)鏈當(dāng)中。2022年，蘋果與長(zhǎng)江存儲(chǔ)的合作遭到了美國(guó)部門的阻撓，最終這次的合作被叫停。

美國(guó)國(guó)防部已經(jīng)將長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)納入到所謂的“中國(guó)軍事企業(yè)清單”當(dāng)中，所以這兩家企業(yè)在進(jìn)入美國(guó)本土市場(chǎng)的時(shí)候?qū)?huì)受到各種限制。

但是對(duì)于蘋果等美國(guó)企業(yè)在中國(guó)推出的國(guó)行產(chǎn)品，則是沒有被明確禁止采購(gòu)中國(guó)的存儲(chǔ)芯片，這也給了蘋果游說(shuō)美國(guó)部門，試圖采購(gòu)中國(guó)內(nèi)存芯片以緩解成本壓力的機(jī)會(huì)。

采購(gòu)芯片

去年的時(shí)候，美國(guó)將長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)列入實(shí)體清單。而今年6月份，美國(guó)商務(wù)部又宣布暫緩將長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)列入實(shí)體清單。這種對(duì)中國(guó)企業(yè)反復(fù)無(wú)常的限制措施，直接凸顯出了其內(nèi)部的混亂狀態(tài)，并且還影響了美國(guó)企業(yè)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展。

據(jù)國(guó)際分析師郭明錤指出，蘋果此前打算與長(zhǎng)江存儲(chǔ)合作，是為了壓低閃存芯片價(jià)格。而如今想要與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)合作，則是為了管控風(fēng)險(xiǎn)不得不進(jìn)行的行動(dòng)。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是中國(guó)內(nèi)存制造商，擁有中國(guó)本土強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系作為支撐，如果蘋果可以跟長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)達(dá)成合作，可以有效提高蘋果與美光、三星、SK海力士這三家巨頭的議價(jià)能力，但是這需要蘋果公司向美國(guó)部門申請(qǐng)?jiān)S可。

如果沒有許可，那么就無(wú)法與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)合作，也拿不到內(nèi)存芯片。拿不到更多的內(nèi)存芯片，蘋果將會(huì)持續(xù)處于內(nèi)存芯片推高產(chǎn)品售價(jià)，從而導(dǎo)致公司市值出現(xiàn)下降的尷尬局面。

不過(guò)據(jù)媒體報(bào)道指出，哪怕是蘋果成功打通與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的合作渠道，但是長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)官方表示其產(chǎn)能遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，很難成為蘋果內(nèi)存芯片的主力供應(yīng)商。

造成蘋果公司如今缺內(nèi)存的窘境，一個(gè)原因是因?yàn)槿斯ぶ悄艿谋l(fā)，另一個(gè)原因則是因?yàn)槊绹?guó)對(duì)中國(guó)兩家存儲(chǔ)公司實(shí)施了非常不公平的制裁限制，想盡一切辦法阻礙中國(guó)存儲(chǔ)芯片的發(fā)展。

美國(guó)將中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)納入“中國(guó)軍事企業(yè)清單”、納入商務(wù)部的出口管制清單，并且還將長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)兩家中國(guó)企業(yè)納入match法案當(dāng)中進(jìn)行重點(diǎn)制裁。

match法案的核心目的是通過(guò)限制ASML、東京電子等國(guó)際設(shè)備企業(yè)繼續(xù)向中國(guó)出口設(shè)備，以此來(lái)影響中國(guó)芯片的產(chǎn)能，從而降低中國(guó)芯片在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。并且還要求海外設(shè)備廠商停止對(duì)中國(guó)現(xiàn)有進(jìn)口設(shè)備的維護(hù)工作，用這種方法來(lái)進(jìn)一步影響中國(guó)芯片的生產(chǎn)效率。

這種無(wú)理由并且“瘋狂”的制裁措施，到頭來(lái)影響的還是美國(guó)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。