廣東
周末消息非常多！蘋果尋求獲準從長鑫存儲購買內存芯片，馬斯克也要收購光通信，海力士和三星再投4.4萬億，另外還有很多漲價的消息。
我們一條一條來看
事件一：蘋果找長鑫合作！
據英國《金融時報》27日報道，六位知情人士透露，為緩解內存芯片漲價帶來的成本壓力，蘋果公司正向美國政府游說，希望獲批采購中國半導體企業長鑫存儲（CXMT）的內存芯片。
當前存儲嚴重短缺，三星、海力士、美光之三巨頭產能不夠，價格又貴的離譜！所以上周蘋果就傳出了產品大幅漲價20%，主要就是因為存儲漲價太多，成本壓不住。
甚至，美光這個甲方供應商，反過來還指責蘋果壓價，造成成了內存荒！
如此硬氣，就是根本不愁賣啊！
這樣一來，長鑫就有機會了，利好國產存儲產業鏈！
長鑫在核心技術這塊，比美光稍遜一點點，目前美光的市值已經10萬億人民幣，長鑫一上市估計還要往上股價，我個人認為，3-4萬億市值是大概率是事情。
可惜這大家伙在科創板上市，大部分散戶買不了。不然一上市如果低于3萬億市值，我認為是個機會。
關于存儲，還有兩條消息
一是Sk海力士和三星計劃明天公布未來十年大投資計劃，投資金額將超過4.4萬億元；
二是庫克說，內存短缺是“百年一遇的洪災”。
我有種感覺，以前這個存儲是個周期行業，以后就兼顧成長股的性質了。
事件二：光模塊利好
SpaceX準備收購光模塊公司，馬斯克的商業版圖再次擴大。
收購光模塊公司的原因，我猜測是為了打造他的太空數據中心，搞分布式AI算力集群。
另外，央視報道今年以來算力相關產品加速出海有企業800G以上光模塊出口暴漲百倍。
光模塊的想象空間還在。
事件三：百億級私募突破140家，量化占比超過50%
這個真是創紀錄了！量化私募占比超過半壁江山，我感覺以后這個數值還會不斷提高！
實際上，目前很多基金經理的水平都不行，我甚至懷疑90%都打不過量化，老A在機構待了近10年，我很清楚這批人的尿性。
大多數人都是在混日子的，因為即使基金虧錢了，也能收得上持倉手續費，并且不會被開除，這個規則決定了他們不會全力為散戶賺錢。
事件四：美伊又摩擦走火。
周末最大的利空，就是美伊又摩擦走火。先是伊朗襲擊油輪，然后美軍發動打擊，再然后伊朗革命衛隊揚言報復！特朗普又放狠話，“終有一刻我們將不再保持克制，伊朗將不復存在”；
不過尚在可控范圍，問題應該不大。
整體來看，周末的消息面利好偏多！
還有幾條消息就不展開解讀了，我匯總一下：
央視財經報道功率半導體個別公司訂單已經排到了5月份之后；
openai推遲上市的傳聞，使得市場對于ai投入與產出前景又開始擔憂；
1-5五月我國規上工業利潤增長18.8%，其中計算機通信行業增速翻倍；
7月10號長10乙計劃進行可回收首飛試驗，7月15號朱雀3號也準備進行第2次可回收試驗；
我國聚變堆超導磁體研發取得新突破。
市場推演
短期市場怎么走？
周四晚上的文章我說過，短期市場是過熱的。
果然，周五市場幾乎是無差別殺跌，一片哀嚎！
近4700家個股下跌，中位大跌2.94%，只有寥寥幾百家個股上漲，也就沒有明顯的熱點，商業航天、玻璃基板、玻璃玻纖、光刻機、有機硅、電力、儲能、新能源個別公司活躍。
接下來，
我認為重心還是在AI科技方向，雖然反復起落大幅震蕩，但是人氣還是非常的旺。
【商業航天、機器人】板塊目前暫時還是配合消息面的脈沖行情。
而老登賽道還是比較弱勢，目前不太好操作。
當然，科技股漲得太兇很多人不敢進，而老登股跌跌不休，不知底在何方。
怎么辦？
我認為不要單押一個賽道。
比如做PCB覆銅板、內存的朋友，也可以配置點家電板塊，最近歐洲夏季高溫在搶中國的空調，有業績預期。
甚至你可以配置點紅利股來做對沖。
從大盤指數層面看，下跌空間應該不大，大盤低點重心一直在上移，3900多、4000左右附近應該就差不多了。
這個時間點，最重要的還是，看中報業績披露，業績放在首位，畢竟投資的本質還是得看業績。
業績催化，上漲也會水到渠成！
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