6月26日上午,直寫光刻設備龍頭芯碁微裝(09630.HK,688630.SH)正式于港交所主板掛牌,實現“A+H”兩地上市,中金公司為獨家保薦人。
上市首日,芯碁微裝H股高開,現盤中最高觸及452.6港元,漲幅約79.08%。截至午盤,該股報445.8港元,上漲76.39%,公司總市值644.53億港元。
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本次全球發售1283.865萬股H股,其中,香港公開發售128.39萬股,占比約10%;國際發售1155.475萬股(其中包括31.36萬股雇員預留股份),占比約90%。
招股結果顯示,公開發售部分獲1007.22倍認購,一手(50股)中簽率3%,國際配售錄得27.22倍認購(不包括雇員預留股份)。
最終發行價定為252.73港元,為招股價上限。據此,芯碁微裝此次港股IPO募資總額約32.45億港元。扣除預估上市開支后,所得款項凈額約31.53億港元。
芯碁微裝為此次IPO引入17名基石投資者,包括合肥市國資委、勝宏科技(02476.HK)、高瓴旗下HHLRA、瀾起科技(06809.HK)、通富微電子(002156.SZ)、陽光電源(300274.SZ)等,合計認購641.635萬股,涉資約16.22億港元。
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芯碁微裝成立于2015年6月,2021年4月1日在上交所科創板正式掛牌上市。
公司的主要產品包括(i) PCB直接成像設備及自動線系統;(ii)半導體直寫光刻設備及自動線系統;及(iii)上述產品的全面售后維護及支持服務。
根據灼識咨詢的資料,按2025年營收計,其為全球最大的PCB直接成像設備供應商,市場份額達18.8%。
而按2025年收益計,芯碁微裝在全球直寫光刻設備供應商中排名第四,市場份額為9.4%。
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港股上市前,芯碁微裝創始人及董事長程卓女士直接及間接持股合計約34.13%,上市后降至約31.10%(不考慮超額配股權)。
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