字節Force大會觀感：放恒科一馬

字節的AI產品重心，轉向生產力服務。

昨天字節開Force大會，恒生科技當天跌了3.3%，和字節有直接競爭的幾家互聯網公司，幾乎都跌出了年內新低。

我覺得這兩件事不一定有直接關系，但市場對字節的恐懼已經刻進肌肉記憶了。之前一直傳字節要推出一個斷檔領先的模型，大會前人人自危。結果很多人測評下來，豆包2.1并沒有傳聞中那么神。

這場大會其實只傳遞了一個核心信息：AI從演示工具變成了生產基礎設施，字節的AI產品重心將轉向生產力服務。

這次，字節有可能是想放恒科一馬，謝謝了。

1、2億用戶的豆包，虧麻了

但在說字節要做2B之前，咱們先把字節的2C說清楚。

豆包有2億多用戶，絕對頂流了。但這么大的用戶盤，一天收入不足百萬，算力成本卻高達幾千萬。這要是一家餐館，早被房東攆走了。相比之下。Seedance2.0推出以來，ARR很快飆到 20 億美元，絕大多數來自企業客戶，短短幾個月時間成為現金牛。

所以字節去拜訪Anthropic這件事，就很容易理解了。據說4月份字節高層飛了大半個地球，去看Anthropic，回來就調整了AI資源分配。因為Claude Code的樣本太誘人了，企業用戶愿意為AI coding掏錢，直接撐起了Anthropic超越OpenAI的估值——答案已經擺在眼前。

這對騰訊阿里是好事。

你想啊，月活2億、遙遙領先的豆包又怎樣？還不是入不敷出，付費版要靠辦公任務來賺錢。所以，微信支付寶的AI版反響平平，也可以原諒了——做得再好，目前看也就是搶點豆包的份額，但這又不值錢。

2、字節的2B，沒有明顯優勢

Force大會上，Trae負責人洪定坤的發言挺稀罕。因為別人都在講模型能力、用戶增長、排名，他倒是實誠地說挑戰：

AI Coding依然在探索期，還有很多實際的痛點、挑戰、問題需要我們繼續去解決。

這就像滿桌舉杯敬酒，他說"我最近胃不太好"。但他說的三個問題都是真的：AI寫代碼比人快10倍不止，貢獻了團隊90%的代碼，效率只提升了60%，中間還有很大的gap；Vibe Coding的完成質量普遍在40到60分之間，隨機性極強；人人能寫代碼，但不是人人寫的代碼都能上線。

這可以翻譯為：字節在2B這塊，沒有傳說中那么領先。

恒科又偷偷松了口氣。

3、騰訊扳回一城

目前的2B智能體產品中，WorkBuddy意外地表現不錯。

4月份的訪問量增量排名里，騰訊WorkBuddy以820萬排第一，字節ArkClaw 380萬排第三，阿里兩款產品（QoderWork、CoPaw）加起來260萬。

就我的體驗來看，WorkBuddy的用戶量領先，很大程度得益于自家大模型不給力……第一，這讓WorkBuddy不得不接入第三方模型，結果DeepSeek便宜又好用，免費版的積分騰訊給的足夠多；第二，模型能力不夠，不得不提升騰訊生態的體驗加成，比如做個自動化的新聞任務，可以發到微信，比如寫個Skill可以一鍵讀完微信讀書的新書。還有很多細節，屬于是因禍德芙了。

4、2B的產品在快速趨同

另外可以觀察到的是，三家產品正在快速趨同。

Coze和Qoder最近都加入了第三方大模型，DeepSeek、GLM、MiniMax、Kimi。這個變化值得注意，因為模型能力還行的字節和阿里也開放了第三方，說明大家都承認了模型會趨同，用戶體驗才是關鍵。DeepSeek便宜又能打，用戶想用就要給。功能也在拉平，自制Skill、開放本地文件夾、遠程操控電腦，都安排上了。

最終決定用戶停留的可能是習慣和數據，Skill庫、工作流配置、歷史任務——這些才是真正的遷移成本，也是讓AI越來越懂你的關鍵。

5、Token補貼戰，遲早要來

當所有人意識到2B的價值，春節的AI紅包大戰只是開胃菜。

要我說，現在就該免費額度給足，用戶體驗拉滿，讓用戶真真切切感受到AI agent的價值，他自然會掏錢。——我主要是想說字節和阿里的套餐略貴，Coze充值后還顯示“模型太火，排隊處理中”，簡直離譜了。

但這個市場足夠大，字節、騰訊、阿里完全不用著急競爭，各有各的優勢領域。字節強在娛樂，Seedance開了個好頭，把視頻、音頻、內容制作的AI agent做好，還能反哺自家生態。騰訊強在個人工作流，WorkBuddy應該加大資源投入，把微信生態的優勢吃透。阿里強在和錢相關的服務，電商和財富管理都算。就算不考慮這些，咱先憑更便宜的Token，把Claude的coding市場啃下來也行啊。

大家一起好好做增量市場，股價漲了，股民有錢付費，公司收入多了，這不就盤活了么！

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