一則小作文，引發科技股全面跳水！牛還在嗎？

今天a股大跳水，創業板直接被摁在地板上，跌近4%，科技股普遍大幅調整或跌停。

銅產業、覆銅板、玻纖、HBM、PCB、光模塊指數等集體跌超5%。

為什么科技小登全線殺跌？牛還在嗎？

主要的原因，一則小作文引發的全面跳水！

盤中傳聞英偉達要求光模塊和PCB壓價10%；

隨后，報道稱英偉達已經否認了。

這個小作文一看就不靠譜，現在pcb、光模塊還有很多ai環節都是供不應求的，拿貨都拿不到，哪還來的壓價？

另外，我們昨晚文章也提醒了科技降溫，“由于交易火爆難降溫，韓國監管機構擬限制三星、sk海力士的杠桿etf”。

果然，今天這兩只全球存儲龍頭均暴跌超過12%，韓國股市也大跌9.99%，再次熔斷。

韓國市場砸這么狠，a股自然也頂不住，只能跟著砸。

那牛還在嗎？

我來說說我的看法：

每隔一段時間，科技鬼故事就會多起來。

韓股擔心杠桿，美股擔心減少資本開支，A股擔心他們崩了，所以先砍自己一刀。

但這也反映了，今年科技的極端抱團漲幅巨大，在中報業績披露的時間窗口期，資金相當敏感，一有風吹草動就先落袋為安。

當然，牛市不要輕言頂部！

目前的科技股，我認為是前面漲多了+韓國殺杠桿，在這個位置調整休息，并不是全球科技牛結束了，A股自然也沒有結束。

特別是AI硬科技，工廠還在開工擴建、訂單在持續增加，業績不斷兌現，各家巨頭投入的AI里面的幾萬億美元還沒花完，怎么可能現在就結束？

至少到27年之前，都不要輕言頂部。

當然，老A在這里說一句，如果你承受不起波動，那還是不要碰科技股。因為接下來科技的波動可能會更加劇烈！

今晚幾條重要的消息面：

01今夜，43家A股公司提示風險！

今晚這43家公司扎堆發“風險提示”的盛況。

是不是覺得主力太良心了？居然開始做投資者教育了？

我翻了幾家風險提示公告的說辭，

Ai算力的利通說，芯片供應有卡脖子風險，競爭對手太多了。短線資金估計要有分歧。

恒盛能源說：我的CVD金剛石收入只占0.15%。

力量鉆石說：散熱材料還沒大規模應用。

華特氣體直接挑明了：氦氣價格從高位明顯下降，俄羅斯那邊審批還有不確定性。

各家理由千奇百怪，明牌利空的大家還是要小心分歧。

近期市場提示風險或停牌的公司增多，感覺是監管的“主動”降溫信號，反彈的周期時間還沒到。

02 八部門發文全鏈條擴大汽車消費。

這個政策規格很高，信號很明確。核心就一個：國家要從政策層面松綁汽車消費！

比如汽車限購、搖號政策要逐步放開了，汽車改裝、汽車賽事也要松綁。還有房車露營、二手車流通等環節的支持。

不過汽車、地產、內需這些，只能看反彈不能看反轉！宏觀周期還沒修復，反映到具體的公司的業績上，也是一團糟。

03機器人利好！

今天機器人有幾個利好消息，

一是特斯拉人形機器人進入量產準備階段，供應鏈報告披露核心零部件供應商。

二是智元人形機器人6天全透明直播，全網圍觀機器人的“早八晚七”。

三是宇樹科技與GMO AIR達成合作，G1人形機器人將登陸日本市場。

四是全球首個！北京企業發布人形機器人通用小腦GPT基礎模型。

明天會不會輪到人形機器人爆發。利好催化不少，板塊也調整一陣子了！

后市推演

今天的恐慌情緒，主要是集中在漲得比較高的科技板塊身上。

創新藥、醫藥醫療、銀行、大消費、機器人等板塊，表現卻是比較活躍的。

昨天說的券商，今天也是沖高回落，目前看還是很難形成有效的反彈。

當然，科技也有一些細分題材走得不錯，液冷、光纖、功率元器件、氧化鋯、工業氣體有所表現。

所以市場情緒暫時還沒那么糟糕，接下來兩天是關鍵的觀察窗口。

今晚美股也是大跌，A股明早大概率低開，看能不能修復。

周四凌晨美光科技財報公布之后市場的反應，是一個關鍵的時間節點，如果明后天市場能夠企穩甚至反包的話，那市場還可以接著奏樂接著舞，不然要小心二次探底！

我一直說，在股市中，預測不是最重要的，如何應對才是。

主線還是AI科技！ai的大浪潮大趨勢還沒有改變，即使調整下來也是逢低入局的好機會。

一月份的委內瑞拉恐慌

三月份美伊戰爭恐慌

四月份美國通脹恐慌

五月份AI科技泡沫恐慌

大家回頭看，是不是每一次都是絕佳的進場機會？

創業板從924以來的1600點，漲到4200點，已經翻了一倍多，不知道多少人的賬戶翻倍了？

所以，科技如果有黃金坑的機會，要珍惜！

以中報預期良好的個股為主，那些炒題材蹭概念的還是要非常小心的。

昨天公布中報預告大增的長川，今天逆勢上漲，

衛星化學則一字板牢牢封死漲停板。

良好的業績才是抵抗市場波動的最大底氣所在。