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C114訊 6月15日消息（水易）近日，光通信市場研究機構LightCounting在最新的報告中寫道，2026年第一季度是該機構自2004年開始收集數據以來，光模塊市場表現最出色的一個季度。
LightCounting預計，2026年Q1，光模塊和AOC的銷售額約為100億美元，同比大幅增長90%。如下圖所示，市場增長已開始呈現出真正的指數級態勢，過去一年多來，其增長率一直保持在70%以上。
據悉，LightCounting最終統計的2025年光模塊及相關產品的銷售額為268億美元，同比增長74%。該機構曾預計2026年的增長有所放緩，但市場的指數級增長勢頭不減。目前，供應鏈緊張問題正在緩解，同時頭部云計算廠商不斷提高資本開支。
2026年Q1，更多公司的營收創紀錄，中際旭創同比激增207%，領跑市場。Acacia的表現同樣突出。
思科CEO Chuck Robbins 表示：“Acacia業務迎來了其有史以來最強勁的一個季度，在第三財季（自然年第一季度）獲得了超過10億美元的訂單，并且在截至2026年7月的2026財年，其同比增速有望超過200%。Acacia在相干可插拔光模塊市場處于領先地位，我們看到這項業務擁有強勁的增長勢頭。”
LightCounting稱，該機構從未見過相干光模塊市場出現200%的增長。如果要實現200%的增長，2026年第二季度800ZR/ZR+的增長必須非常驚人
在推動Acacia和中際旭創實現200%增長的眾多因素中，卓越的供應鏈管理尤為重要，目前整個行業正受困于供應短缺。據了解，在上一個周期，Acacia憑借其卓越的供應鏈管理能力，表現優于競爭對手。
Ciena和諾基亞也改善了供應鏈管理。諾基亞 CEO Justin Hotard表示，今年公司的增長動力得益于800G可插拔光模塊以及相關線路系統和平臺。Ciena CEO Gary Smith也表示：“Hyperscalers對400G和800G可插拔光模塊需求強勁，我們有信心將2026年的可插拔光模塊收入較2025年翻一番以上。”
LightCounting還認為，Acacia取得成功的另一個“隱藏”因素，可能來自于其硅光引擎業務，在該領域，Acacia與英特爾、Sicoya、Silith和Xphor展開競爭。此前該機構預計，2026年硅光芯片的銷售額預計將增長110%。
LightCounting介紹，硅光芯片大部分由光模塊廠商自己找代工廠生產，但大客戶要求更多元化的供應。因此，硅光芯片的商業供應商可能會實現更高的業務增長，可能接近200%。NPO雖然有大量動作，但很難用銷售額來量化，不過無疑會提振對硅光芯片的需求。
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