“全球電動(dòng)化低迷”的謊言下，日本車企被困在電動(dòng)化孤島 | 電廠

圖源：豐田官方賬號

記者 翟芳雪

編輯 高宇雷

在東京街頭，很難讓人意識(shí)到，全球汽車產(chǎn)業(yè)正在被電動(dòng)化重寫。

一位東京居民在《Reinventing Asia》的一篇文章中寫道，他在上海最直接的感受是“異常安靜”。這不是因?yàn)樯虾Ｈ鄙佘嚵鳎谴罅繏熘G色牌照的純電汽車，取代了發(fā)動(dòng)機(jī)的轟鳴。回到東京后，他反而開始注意到內(nèi)燃機(jī)的聲音：紅燈前的怠速、起步時(shí)的震動(dòng)、減速時(shí)的機(jī)械聲，仍然構(gòu)成這座城市的日常背景音。

聲音的差異，背后折射的是產(chǎn)業(yè)的差異。

過去幾個(gè)月，日本車企相繼做出部分純電汽車項(xiàng)目暫停、推遲和撤退的動(dòng)作。豐田中止了雷克薩斯下一代純電轎車 LF-ZC 的開發(fā)，這是豐田展示下一代純電汽車制造能力的重要項(xiàng)目；本田放棄原定于2030年實(shí)現(xiàn)純電汽車銷量占比20%的目標(biāo)，并凍結(jié)加拿大純電汽車和電池工廠計(jì)劃；斯巴魯也推遲了原定于2028年推出的自主開發(fā)純電汽車。

這并不讓人意外，長久以來日本車企都表現(xiàn)出對“全面電動(dòng)化”的反對態(tài)度。在日本車企和部分日本媒體的表述里，“全球電動(dòng)化低迷”成了這些動(dòng)作最常用的解釋。它營造出一種純電汽車熱潮正在退去的氣氛，把日本車企過去在純電戰(zhàn)略上的誤判，包裝成對市場變化的快速反應(yīng)。

圖源：記者翟芳雪

但事實(shí)是低迷的不是全球電動(dòng)市場，而是日本車企依賴的那部分市場。2025年全球電動(dòng)汽車銷量仍增長20%，超過2000萬輛，全球每四輛新車?yán)锞陀幸惠v是電動(dòng)汽車。

今年電動(dòng)汽車更是因美伊沖突迎來全面回溫。標(biāo)普全球汽車數(shù)據(jù)顯示，在可獲取數(shù)據(jù)的150個(gè)國家中，今年3月有28個(gè)國家刷新純電汽車單月銷量紀(jì)錄，4月又有9個(gè)國家創(chuàng)下新高。3月和4月期間，91%的國家純電汽車銷量實(shí)現(xiàn)增長。

日本當(dāng)?shù)氐臍庀髣t截然相反。目前，電動(dòng)汽車滲透率超過16%的國家已經(jīng)增至28個(gè)。但今年4月日本國內(nèi)電動(dòng)汽車的滲透率卻仍在2%左右，在G7國家中排名最低。

不論是主動(dòng)后撤的日本車企，還是被動(dòng)接受的日本消費(fèi)者，都在成為電動(dòng)化浪潮中的一座孤島。

電動(dòng)化低迷的不是全球市場，而是日企的目標(biāo)市場

日本車企的后退，確實(shí)來自外部市場變化。但這個(gè)“外部市場”，不是它們口中的全球市場，而是它們最大的目標(biāo)市場之一美國。

去年，特朗普政府通過“一項(xiàng)宏偉法案”（OBBBA），終止了此前拜登政府出臺(tái)的最高7500美元、約合120萬日元的購車稅收抵免政策，導(dǎo)致美國電動(dòng)化受到嚴(yán)重阻礙，今年一季度美國純電新車銷量同比下滑27%。

這讓所有在美國賣純電汽車的企業(yè)都大驚失色，日本車企尤其如此。美國是許多日本車企最大的海外市場。以豐田為例，北美市場銷量占其全球總量30%左右，同時(shí)包攬近40%營業(yè)利潤，是核心利潤支柱；美國市場更是占本田全球總銷量的45%左右，重要性遠(yuǎn)超其他地區(qū)。這樣極強(qiáng)的依賴性，直接導(dǎo)致孤注一擲美國純電市場的本田血本無歸。

圖源：記者翟芳雪攝

2024年政策實(shí)行期間，本田決定未來10年向純電汽車和軟件領(lǐng)域投入10萬億日元（4236億元人民幣）。但美國政策轉(zhuǎn)向后，本田不得不重新調(diào)整動(dòng)力路線，甚至因此要背上2.5萬億日元（1059億元人民幣）左右的損失。本田社長三部敏宏在記者會(huì)上承認(rèn)，“美國的純電汽車市場不到預(yù)想的一半，遠(yuǎn)未達(dá)到目標(biāo)”。

日本車企定義的美國純電產(chǎn)品尺寸大、價(jià)格貴、成本高，少有市場能全盤接收。不僅法規(guī)認(rèn)證方面有差異，它們在中國缺乏價(jià)格和智能化競爭力，在歐洲面臨本土品牌和中國品牌的雙重?cái)D壓，在日本和東南亞不符合當(dāng)?shù)亟煌ê拖M(fèi)場景，中東市場又頻頻生變。這些專門為美國消費(fèi)者研發(fā)的產(chǎn)品，無法被其他市場消化，只能暫停。

但是，美國真的沒有純電需求了嗎？也不一定。能源危機(jī)同樣在震動(dòng)美國市場。汽車公司Cox Automotive數(shù)據(jù)顯示，今年1至3月，美國純電新車銷量同比下滑27%，而二手純電汽車銷量卻逆勢增長20%。這說明，即使補(bǔ)貼減少，美國消費(fèi)者對低價(jià)純電汽車的需求仍然存在。

美國政府對電動(dòng)汽車的遏制，也有明顯的政治因素，這背后是美國共和黨和民主黨的角力。以特朗普為代表的共和黨為電動(dòng)化設(shè)置阻礙，很大程度上是因?yàn)橐S護(hù)黨派背后捆綁的石油財(cái)閥的利益。政府對電動(dòng)化的態(tài)度也一直隨執(zhí)政黨的更替而反復(fù)變換。

這正是日本車企面臨的另一個(gè)困境。如果美國下一輪政策再次轉(zhuǎn)向，純電市場重新回暖，豐田、本田、斯巴魯?shù)绕髽I(yè)即便一再強(qiáng)調(diào)不會(huì)放棄純電研發(fā)，但市場一旦有了更成熟的選擇，很難再為保守的企業(yè)保留位置。

日本消費(fèi)者生活在“去電動(dòng)化”的真空中

從正常路線來說，車企發(fā)展純電通常會(huì)先從本國市場開始。車企在本土培養(yǎng)用戶、驗(yàn)證產(chǎn)品、完善服務(wù)，再向海外輸出。本國消費(fèi)者往往也是本國品牌最穩(wěn)定、最愿意買賬的一群人。

日本車企截然相反。它們是最早擁有動(dòng)力電池和純電汽車技術(shù)成果的一批企業(yè)，日本本土卻沒有成為純電汽車的樣板市場，反而由于企業(yè)的抵觸，長期停留在油電混動(dòng)時(shí)代。日本消費(fèi)者對混動(dòng)非常熟悉，卻對純電相當(dāng)冷漠。

這種冷漠并不是自然形成的。更準(zhǔn)確地說，日本消費(fèi)者是在長期的“去電動(dòng)化”宣傳里，被訓(xùn)練著忽視甚至敵視純電汽車。

科技媒體Electrek指出，日本車企使用各種包含“EV（純電汽車）”字樣的縮寫來混淆視聽，模糊公眾對真正的純電汽車的認(rèn)知，例如日產(chǎn)的e-power，本田的e:HEV，斯巴魯?shù)膃-boxer其實(shí)都是更接近燃油車的混動(dòng)車。

日本媒體對“電動(dòng)汽車墳場”的反復(fù)渲染，也在持續(xù)降低當(dāng)?shù)毓妼冸娖嚨男湃巍?020年浙江嘉興曾出現(xiàn)千余輛廢棄純電汽車，是共享汽車企業(yè)失敗后的遺留物。日本網(wǎng)友表示，媒體會(huì)每隔幾個(gè)月拿出“電動(dòng)汽車公墓”照片，隱去年份，只標(biāo)注日期，暗示這些照片是最近拍攝，以此證明純電汽車繁榮是虛構(gòu)的。

不僅如此，日本媒體還會(huì)大肆宣傳電池不可回收、生產(chǎn)過程污染更嚴(yán)重、極其罕見的電池起火事件，有的甚至?xí)幵焯摷傩侣劊@無疑影響了日本公眾的認(rèn)知。

圖源：網(wǎng)絡(luò)截圖

當(dāng)?shù)氐募冸姰a(chǎn)品也加強(qiáng)了刻板印象。日本消費(fèi)者看到的純電汽車，往往不是中國市場里價(jià)格快速下探、續(xù)航不斷提升、智能化高頻迭代的純電汽車，而是本土車企長期投入不足后的有限產(chǎn)品：價(jià)格高、續(xù)航短、選擇少、充電體驗(yàn)差、車載娛樂落后。于是消費(fèi)者很容易把“日本車企做出來的純電汽車不好開”，誤認(rèn)為“純電汽車本身不好開”。

這也解釋了為什么一個(gè)氣候溫和、國土面積小、對外石油依賴性高的發(fā)達(dá)國家，幾乎完美適配純電汽車的地區(qū)卻對其抵觸，民調(diào)顯示只有28%的日本消費(fèi)者愿意購買純電汽車。

日本車企過去抵觸電動(dòng)汽車的公開理由，也越來越站不住腳：說火力發(fā)電更污染環(huán)境，但其押注的氫燃料汽車驅(qū)動(dòng)所需電力大約是直接給電池充電的三倍；說氣候不適合電動(dòng)汽車，但更寒冷的挪威純電滲透率在去年已高達(dá)97%；說基礎(chǔ)設(shè)施不足，但電網(wǎng)條件更差的東南亞地區(qū)電動(dòng)汽車銷量增長四成；說影響就業(yè)，但日本車企本身就在把制造業(yè)外遷……

然而日本消費(fèi)者已經(jīng)被捂住耳朵，他們更信仰日本車企的油電混動(dòng)產(chǎn)品，并為其世界領(lǐng)先性感到驕傲。盡管油電混動(dòng)產(chǎn)品在許多國家的定義中并不屬于新能源汽車，但的確為日本消費(fèi)者提供了完善的產(chǎn)品和保護(hù)環(huán)境的心理慰藉。

有日本評論家認(rèn)為這又是一次“加拉巴哥現(xiàn)象”。這是日本的商業(yè)術(shù)語，取名源自加拉帕戈斯孤島物種演化，指在孤立市場環(huán)境（尤其是日本市場）中過度本土化適配，導(dǎo)致產(chǎn)品或技術(shù)與外部市場完全脫節(jié)。

“改善”文化被奉為圭臬，但背后還有很多利益打算

談到日本車企為什么抵觸電動(dòng)汽車，很多人會(huì)從文化上追溯。

他們把日本車企的遲疑，歸結(jié)為日本制造業(yè)長期奉行的“改善”（Kaizen）理念。并認(rèn)為，日本汽車制造商從根本上很難對既有生產(chǎn)方式做大規(guī)模變革。過去幾十年里，日本車企習(xí)慣保持車的基本結(jié)構(gòu)不變，只是在外觀、配置和工藝上持續(xù)微調(diào)精進(jìn)，這套方法在以前的確成功。但純電汽車改變的是整套造車邏輯，從動(dòng)力系統(tǒng)、供應(yīng)鏈到軟件能力都要重來一遍，對當(dāng)?shù)氐墓I(yè)文化是巨大挑戰(zhàn)。

就像索尼、夏普、東芝曾在消費(fèi)電子時(shí)代錯(cuò)過智能手機(jī)和軟件生態(tài)一樣，日本車企也可能在電動(dòng)化時(shí)代，被過去的成功經(jīng)驗(yàn)困住。

但只用文化解釋是不夠的，甚至?xí)屨嬲膯栴}變得溫和。真正讓日本車企猶豫的，是電動(dòng)汽車會(huì)重寫它們過去幾十年最賺錢、最穩(wěn)固、也最難被外部挑戰(zhàn)的部分。

圖源：記者翟芳雪攝

日本汽車工業(yè)是一張圍繞發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)代形成的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，雇傭了大量遍布各地的小型“夫妻店”企業(yè)。以豐田為例，據(jù)Toyota Times報(bào)道，豐田在日本國內(nèi)直接采購的一層供應(yīng)商約400家，如果算上整個(gè)供應(yīng)鏈總數(shù)約6萬家，這些小型企業(yè)議價(jià)能力弱，經(jīng)濟(jì)效益高，是豐田的高利潤的重要來源。

按行業(yè)常見估算，純電汽車動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)零部件比燃油車少約三到四成，如果只看運(yùn)動(dòng)部件差距會(huì)更大。一旦全面發(fā)展純電汽車，整個(gè)供應(yīng)鏈重新洗牌，豐田將失去長久以來在全球的利潤優(yōu)勢。

另外，燃油車維修收入也是一筆可觀的持續(xù)收入，燃油車越復(fù)雜，售后、保養(yǎng)、維修、零部件更換就越頻繁；純電汽車越簡單，傳統(tǒng)售后體系就越難從機(jī)械損耗里持續(xù)獲利。這又要砍掉一部分日本車企過去穩(wěn)定存在的利潤來源。

目前日本車企最大的重心是混動(dòng)路線。它保留發(fā)動(dòng)機(jī)，保留變速箱，保留傳統(tǒng)零部件體系，也保留日本車企最擅長的機(jī)械協(xié)同能力。更重要的是，車企能繼續(xù)使用已有工廠、供應(yīng)商、經(jīng)銷商和維修體系。

同時(shí)大力發(fā)展的還有氫燃料汽車，這被日本車企視為新能源汽車的終點(diǎn)。雖然目前仍有許多技術(shù)問題難以攻破、落地困難，但日本政府和企業(yè)每年仍為此投入巨大，這也引起了爭議。

有人把日本押注氫能解釋為能源安全選擇。日本化石燃料資源匱乏，長期依賴進(jìn)口能源，政府也確實(shí)把氫能和氨能放進(jìn)能源安全戰(zhàn)略中，并持續(xù)研究近海甲烷水合物等潛在國產(chǎn)資源。但這套解釋并不完整。甲烷水合物本質(zhì)上仍是天然氣資源，距離大規(guī)模商業(yè)化很遠(yuǎn)，用它制氫也并不等于擺脫化石能源。

更現(xiàn)實(shí)的是，日本氫能、氨能路線里，有大量舊能源企業(yè)參與。煉油、LNG、電力、商社和重工企業(yè)仍可以沿用原有的進(jìn)口、儲(chǔ)運(yùn)、燃燒和電廠資產(chǎn)。也正因如此，外界質(zhì)疑日本氫能戰(zhàn)略過度偏向灰氫、藍(lán)氫和氨摻燒，實(shí)質(zhì)上是在為舊能源體系續(xù)命，而不是徹底重構(gòu)能源系統(tǒng)。

圖源：豐田官方賬號

日本政府曾在2020年12月宣布將在2030年前禁止銷售燃油車，但遭到日本汽車制造商協(xié)會(huì)反對，當(dāng)時(shí)協(xié)會(huì)主席正是時(shí)任豐田董事長豐田章男。隨后，日本政府將目標(biāo)調(diào)整為到2035年實(shí)現(xiàn)“電氣化”，而這個(gè)“電氣化”并不只包括純電，也包括混合動(dòng)力、插混和燃料電池車。

這就是日本車企一直公開提倡的“多路徑”動(dòng)力形式發(fā)展，但不管從哪方面來看，純電這條路徑獲取的資源支持都明顯匱乏，在政府端也是同樣。

能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所的一篇文章寫道，2022年至2024年，日本政府在汽油補(bǔ)貼上花費(fèi)了6萬億日元（約2538億元人民幣），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過用于純電汽車購買和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的1710億日元（約72億元人民幣）總撥款。這種政策信號本身，就會(huì)延長日本純電汽車普及緩慢的局面。

據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》報(bào)道，豐田、本田、日產(chǎn)、鈴木、馬自達(dá)、斯巴魯和三菱這7家日本主要汽車公司，預(yù)計(jì)2026財(cái)年（2026年4月—2027年3月）實(shí)現(xiàn)總計(jì)3.9萬億日元的凈利潤，較2023財(cái)年創(chuàng)紀(jì)錄的7.54萬億日元大幅下降48%，接近腰斬。

加拉巴哥綜合癥最危險(xiǎn)的地方，不是島上的物種不夠優(yōu)秀，而是它們太適應(yīng)自己的島嶼。日本車企和日本消費(fèi)者現(xiàn)在面對的，正是同樣的問題：混動(dòng)足夠好、燃油車足夠可靠、本土市場足夠自洽，舊利益鏈條也足夠穩(wěn)固。但外面的世界，已經(jīng)在用另一套速度進(jìn)化。