上海
中東局勢(shì)繼續(xù)談判，
布油跳水，目前回落至91美元，黃金拉升，重回4500美元。
隔夜美股小漲，納指和標(biāo)普500再創(chuàng)歷史新高。
亞太市場(chǎng)日韓跟隨上漲，陽(yáng)包陰，再創(chuàng)歷史新高。
港股這次也同步跟漲，不過(guò)午后走弱，目前南向資金凈買入百億左右。
有一個(gè)異常現(xiàn)象，很割裂，美股的商業(yè)航天主題持續(xù)大漲，主要是因?yàn)镾paceX即將上市，也是烘托氣氛。
但反觀A股的商業(yè)航天，近期持續(xù)下挫，今天更是重挫。
A股的科技主題，一般兩個(gè)主要邏輯，一個(gè)就是國(guó)產(chǎn)替代，自主可控，還有一個(gè)就是美股映射。
比如半導(dǎo)體主要就是講國(guó)產(chǎn)替代的邏輯，AI產(chǎn)業(yè)鏈就是美股映射，還有機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，也差不多。
也有人稱，跟住馬斯克這位大哥就行。
你們看，近期的機(jī)器人，之前的新能源汽車，都跟著馬斯克的。
近期商業(yè)航天走得如此割裂，確實(shí)比較異常。
有賣方解釋，可能和SpaceX 將IPO估值目標(biāo)下調(diào)有關(guān)。
另外還有市場(chǎng)偏好的原因，同時(shí)也有商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的影響。
今日市場(chǎng)調(diào)整，大盤(pán)守住4000大關(guān)，也正好守住50日均線。
成交額較昨日增加591億，達(dá)3.29萬(wàn)億元，
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤(pán)、北證50同步調(diào)整。
今天風(fēng)格切換比較明顯，
大科技領(lǐng)跌，半導(dǎo)體主題巨幅調(diào)整，成長(zhǎng)風(fēng)格重挫，
價(jià)值風(fēng)格的紅利逆勢(shì)上漲，白酒，電力，煤炭，醫(yī)藥漲幅居前。
今日概念表現(xiàn)如下：
主題表現(xiàn)看，
1、地產(chǎn)股大漲，怎么看？有賣方認(rèn)為，主要是資金輪動(dòng)，加一點(diǎn)政策預(yù)期。地產(chǎn)股仍是波段機(jī)會(huì)，現(xiàn)已跌回低點(diǎn)/可左側(cè)布局。
還有地產(chǎn)今日有利好驅(qū)動(dòng)：
2、商社出行鏈板塊出現(xiàn)反彈，有賣方提示，4月至今，受到出行成本提升影響，旅游酒店免稅個(gè)股出現(xiàn)大幅回落。短期基本面擔(dān)憂被情緒成倍放大，籌碼進(jìn)一步出清，個(gè)股估值已接近歷史底部。
3、今日白酒大漲，率先完成出清的地產(chǎn)白酒、二線次高端領(lǐng)漲，有賣方認(rèn)為折射出市場(chǎng)極致分化背景下，資金高切低、輪動(dòng)明顯加速，低位順周期與消費(fèi)或成為承接方向。
今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：
今天是5月最后一個(gè)交易日，分化明顯，資金高切低，4000有強(qiáng)支撐。
科技調(diào)整很正常，主要是前面漲多了，我之前在《》中跟大家表示過(guò)我的擔(dān)憂，
十年成長(zhǎng)優(yōu)選和老揭主動(dòng)權(quán)益凈值都創(chuàng)出歷史新高，我就知道，調(diào)整快來(lái)了，只不過(guò)不知道哪天，特別是昨晚老揭主動(dòng)權(quán)益再歷史新高，年化突破了16%，強(qiáng)得有點(diǎn)不正常了。
當(dāng)熱，目前科技仍是主線，但波動(dòng)預(yù)計(jì)會(huì)加大。
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