從“決斷”到“轉折”：第十八屆軒轅汽車藍皮書論壇廣州收官

當中國汽車連續多年登頂全球銷量榜首，產業狂歡的背后，一場深刻的結構性變革早已暗流涌動。告別野蠻擴張的增量時代，直面存量博弈、AI重構、全球化突圍的三重挑戰，2026年，注定是中國汽車的“轉折之年”。5月17日，為期三天的第十八屆軒轅汽車藍皮書論壇（CABF2026）在廣州圓滿落幕。以“轉折（Inflection）”為核心命題，這場匯聚上百位行業領袖、專家學者、車企及供應鏈領軍人物的行業盛會，通過11場尖峰對話、12場深度辯論、27場主題演講，穿透行業表象，拆解產業痛點，為“十五五”開局之年、AI全面賦能、全球化加速的中國汽車，指明突圍方向。

轉折之年定調：十大變革重構中國汽車底層邏輯

作為本屆論壇的核心開篇，軒轅矩陣CEO賈可博士以《中國汽車正在發生十大轉折》為題，拋出年度最重磅判斷：轉折不是簡單迭代，而是本質突圍；不是重復過往，而是開啟中國汽車主導的全球敘事。2026年，十大轉折正重塑產業根基，每一項都直擊行業核心痛點。

市場邏輯告別“規模崇拜”，從跑馬圈地的增量擴張，轉向精細化運營的存量博弈，效率與價值取代銷量成為核心競爭力；出海模式跳出“產品輸出”，從低價賣全球升級為深度產全球，本地化生產、適配與運營成為破局關鍵；智能駕駛邁入大模型時代，算力、算法迭代速度遠超預期，高階自動駕駛落地節奏全面提速；智能座艙擺脫APP堆砌的同質化內卷，進化為意圖驅動的Agent智能體，艙駕一體、場景服務成為新賽道。

汽車設計從模仿抄襲、視覺原創，進階為根植本土文化的“文化主體性”構建，中國設計不再只有皮囊，更要沉淀靈魂；出行生態被無人出租車改寫，共享出行邏輯重構，移動服務價值超越車輛本身；品牌競爭告別配置堆砌的單向度比拼，文化、體驗、用戶價值成為品牌向上的核心抓手；營銷范式終結“流量花活”，信息差消失、泡沫破裂，回歸產品技術本質才是長久之道。

能源動力領域，發動機脫離整車廠專屬配套，獨立為跨品牌、跨地域的平臺化資源，進入“公用事業化”新階段；車企身份被徹底重塑，不再只是汽車制造商，而是物理 AI 平臺、移動運營商或機器人服務商，產業邊界全面消融。十大轉折，不是未來預判，而是當下正在發生的現實，中國汽車產業的底層邏輯，已被徹底改寫。

JackTok尖峰對話：行業巨頭把脈轉折，共探破局路徑

不同于往屆論壇的常規議程，本屆論壇大膽創新，三天上午場全部由賈可博士親自主理JackTok尖峰對話，11 場連環訪談匯聚何小鵬、李斌、魏建軍、馮興亞等行業頂流，直擊戰略核心，碰撞思想火花，成為本屆論壇的“思想高地”。

1. 智能駕駛：大模型狂飆，高階落地提速

小鵬集團董事長何小鵬直言，AI大模型的迭代速度遠超行業想象：去年還認為L5終身難及，如今判斷2028年L4軟件能力大概率落地，2030年L5雛形或將出現，技術變革正以前所未有的速度顛覆行業認知。地平線創始人余凱則強調，技術護城河從不是單一創新，而是萬千細節的持續打磨，靠熱點概念只能短暫出圈，長期積累才能筑牢壁壘。

2. 品牌向上：體驗為王，契約精神是生命線

蔚來創始人李斌復盤高端化成功邏輯：高端品牌的核心是全程體驗，服務、門店、社區必須匹配定價，蔚來從40萬+價格切入市場，本質是補齊中國品牌高端化缺失的體驗課。長城汽車董事長魏建軍重申企業底線：契約精神不是營銷口號，而是企業長久生存的生命線，唯有讓用戶、合作伙伴信任，才能穿越周期。

3. 國企變革：打破壁壘，以創業精神迎轉折

廣汽集團董事長馮興亞詳解“番禺行動”改革路徑：通過一體化改革打破企業墻、整合資源，以BU建設構建敏捷作戰單元，用流程變革打通價值閉環，打造以客戶為中心的高效組織。北汽集團副總經理張國富強調，國企需具備創業者精神，保持狼性，緊盯目標、用戶與產品，決策效率不輸新勢力，才能在轉折期搶占先機。

尖峰辯論深剖：六大議題拆解轉折落地痛點

三天下午場，12場尖峰辯論、27場主題演講聚焦能源、出海、設計、場景、營銷、跨界六大核心議題，避開空泛趨勢，直擊行業最焦慮、最具爭議的痛點，將十大轉折拆解為可落地、可爭議、可執行的具體路徑，為產業提供實操參考。

1. 能源革命：風光氫氨醇一體化，發動機走向平臺化

能源專場聚焦兩大前沿方向。在“風光氫氨醇一體化”辯論中，嘉賓共識明確：盡管當前成本偏高、產業鏈條冗長，但橫跨能源、化工、電力、汽車的閉環體系，才是真正的能源革命，長期價值不可替代。而“發動機產業競爭力重塑”辯論則指出，發動機正從整車專屬部件，轉變為跨品牌、跨國界的平臺化資源，進入“公用事業化”時代，未來競爭核心不再是獨家技術，而是平臺規模與兼容性。

2. 出海破局：突破25%天花板，從賣全球到產全球

出海專場直面核心瓶頸——“中國汽車全球份額25%假說”。嘉賓普遍認為，關稅壁壘、本地化率倒掛是出海最大阻礙，從“賣全球”到“產全球”，絕非簡單建廠，而是需要系統性的產品、法規、文化適配。東南亞、歐洲、拉美等不同市場，面臨差異化的落地挑戰，唯有深度本地化，才能打破天花板，實現全球化突圍。

3. 設計突圍：告別同質化，構建中國設計文化主體性

設計專場聚焦文化內核。與會設計領袖一致認為，中國汽車設計已走過抄襲、原創階段，當下核心任務是構建文化主體性，回答“中國設計靈魂是什么”。不能一味追求 12 個月快速迭代，審美需要沉淀，文化底蘊需從比例、姿態、空間、材質中自然生長，拒絕淪為“改款流水線”。

4. 場景重構：座艙進化為AI Agent，產品定義轉向場景切片

場景專場直擊智能座艙變革。嘉賓明確，APP堆砌時代終結，Agent智能體時代全面開啟，座艙從“點選驅動”轉向“意圖驅動”，從孤島式APP整合為技術貨架，從艙內娛樂延伸至艙駕一體服務。當配置同質化成為常態，產品定義不再是堆料競賽，而是基于用戶真實旅程的“場景切片”，場景價值成為品牌差異化核心。

5. 營銷革新：告別流量泡沫，回歸產品技術本質

營銷專場兩場辯論直指行業痛點。“AI時代營銷對策”探討技術賦能下用戶觸達方式的變革，而“汽車營銷花活時代終結”則宣告行業共識：流量泡沫破裂、信息差消失，低價營銷、噱頭炒作難以為繼，車企唯有深耕產品、打磨技術、優化服務，才能贏得用戶信任，實現長期發展。

6. 跨界融合：車企變身科技公司，資本錨點轉向數據與運營

跨界專場聚焦產業邊界消融。“具身智能時代的選擇”揭示車企身份轉折，從汽車制造商轉型為機器人服務商、物理AI平臺；“AI時代產業投資趨勢”則從資本視角指出，硬件毛利率不再是唯一投資標準，數據閉環能力、場景運營效率，成為資本布局新汽車產業的核心錨點。

論壇歷程回望：從追隨到引領，見證中國汽車全周期成長

自2009年首屆啟幕，軒轅汽車藍皮書論壇已陪伴中國汽車走過18載春秋，每一屆主題都精準捕捉行業脈搏，記錄產業成長軌跡，見證中國汽車從追隨者到引領者的歷史性跨越。

起步階段，“決心與恒心”“榜樣”“勇氣”等主題，是中國汽車在迷茫中摸索、蓄力突圍的真實寫照；電動化、智能化浪潮興起時，“汽車四化”“先手”“刷新” 等主題，記錄著行業搶跑布局、快速迭代的奮進歷程；2025年“決斷”主題，直面淘汰賽開啟、行業洗牌加劇的殘酷現實，倒逼企業斷舍離、聚焦核心；2026年“轉折”主題，恰逢“十五五”開局、AI全面賦能、全球化加速的關鍵節點，精準錨定產業變革核心，意義深遠。

18年櫛風沐雨，軒轅論壇始終堅守行業初心，剖析痛點、凝聚共識、指引方向，成為中國汽車行業極具影響力的年度思想盛會，見證并推動中國汽車從國內競爭走向全球舞臺，從規模擴張邁向價值引領。

三天思想盛宴，一場全景式診斷，第十八屆軒轅汽車藍皮書論壇為中國汽車產業注入堅定信心。轉折從來不是選擇題，而是必答題，它意味著告別舊模式、打破舊格局、重塑新生態，過程充滿陣痛，卻也孕育無限可能。

當下，十大轉折正在全面落地，AI技術深度賦能、全球化競爭日趨激烈、行業洗牌加速推進，中國汽車已無退路，唯有直面變革、果斷行動、深耕核心。從“決斷”到“轉折”，中國汽車產業的新周期已然開啟，真正的考驗才剛剛開始。正如賈可博士所言：“問題不是轉折會不會來，問題是你轉過去了沒有。”以行動破局，以創新致遠，中國汽車必將在轉折中突圍，在全球舞臺綻放更強光芒。