盤古智庫南方地區(qū)AI調(diào)研報告

為深入洞察我國南方地區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，盤古智庫組織開展了南方城市AI專項調(diào)研。4月26日，盤古智庫理事長易鵬帶領(lǐng)調(diào)研團(tuán)隊從北京啟程，一路南下，先后深入廣州、佛山、長沙、邵陽、上海等城市，全程歷時14天，完成了一場覆蓋多省市、多領(lǐng)域的實地調(diào)研。本次調(diào)研核心聚焦人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)，實地走訪了機器人、大模型、小模型、芯片、集成電路等各類企業(yè)，走訪了多家人工智能研發(fā)機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)孵化器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，與多位企業(yè)負(fù)責(zé)人、CEO、CTO等行業(yè)從業(yè)者，以及各省市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、對應(yīng)廳局負(fù)責(zé)人，開展了多場深度座談交流。5月9日下午，盤古智庫理事長易鵬與調(diào)研團(tuán)隊在從上?；乇本┑母哞F上，將調(diào)研所見、所聞、所思、所感進(jìn)行了歸納，形成此篇《盤古智庫南方地區(qū)AI調(diào)研報告》。調(diào)研團(tuán)隊認(rèn)為：隨著AI時代到來，產(chǎn)業(yè)格局、城市格局正經(jīng)歷深刻重構(gòu)。以下四點為本次調(diào)研的核心觀察與體會。

一、

AI時代，城市、產(chǎn)業(yè)分化加劇，梯隊格局日趨清晰

當(dāng)前人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入規(guī)?；七M(jìn)、高質(zhì)量競爭的關(guān)鍵階段，其發(fā)展核心依賴兩大支撐：一是硬核物理基礎(chǔ)，即芯片、光模塊、封裝制造等硬件產(chǎn)業(yè)，這是AI產(chǎn)業(yè)落地生根的根本前提，決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底線與上限；二是核心軟件能力，當(dāng)前機器人行業(yè)正加速向世界模型轉(zhuǎn)型，能否精準(zhǔn)理解物理世界、實現(xiàn)與現(xiàn)實場景的深度適配，直接決定了AIGC技術(shù)從實驗室走向?qū)嶋H應(yīng)用的落地成效，也是衡量AI產(chǎn)業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。

硬件領(lǐng)域，中芯國際、華為、寒武紀(jì)等龍頭企業(yè)持續(xù)發(fā)力，在芯片設(shè)計、制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不斷突破；軟件領(lǐng)域，豆包、千問、Minimax、Kimi等大模型企業(yè)不斷迭代升級，各類智能機器人企業(yè)加速場景落地。AI產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展離不開軟硬協(xié)同，而這一協(xié)同能力對城市的產(chǎn)業(yè)底子、人才密度、硬件制造基礎(chǔ)、資金投入力度等都提出了極高要求。誰擁有大科學(xué)裝置、能做大規(guī)模投入、具備量產(chǎn)能力，誰就能搶占先機。以上海為例，其以集成電路產(chǎn)業(yè)為堅實根基，依托中芯國際、Minimax等龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，不斷匯聚AI產(chǎn)業(yè)各類應(yīng)用場景，在量子科技、核聚變等未來前沿領(lǐng)域布局深厚、實力突出，在本輪AI創(chuàng)新浪潮中呈現(xiàn)明顯領(lǐng)跑態(tài)勢，成為國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心標(biāo)桿。與之形成對比的是，部分城市由于產(chǎn)業(yè)底子薄弱、人才集中度不足，難以形成完整的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在技術(shù)研發(fā)、場景落地等方面進(jìn)展緩慢，與頭部城市的差距正不斷擴(kuò)大。

此外，推動芯片和大模型的適配，軟硬結(jié)合、強強聯(lián)合也成為了重點，如deepseek和華為950系列的芯片的適配，形成了非常良好的互為促進(jìn)的作用。當(dāng)然，這種強強聯(lián)合也體現(xiàn)在城市和城市之間。

基于調(diào)研情況，調(diào)研團(tuán)隊認(rèn)為，未來國內(nèi)能在AI賽道站穩(wěn)腳跟的城市，梯隊分化將愈發(fā)清晰。第一梯隊主要包括北京、上海、杭州、深圳四座城市，依托字節(jié)跳動、月之暗面（Kimi）、中芯國際、華虹、阿里云、華為、騰訊等頭部企業(yè)的帶動，形成了從技術(shù)研發(fā)、硬件制造到場景應(yīng)用的完整創(chuàng)新生態(tài)，聚集了全國大部分AI優(yōu)質(zhì)資源，引領(lǐng)著國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。第二梯隊為合肥、武漢、成都、蘇州、廣州等城市，合肥依托長鑫存儲、武漢依托長江存儲、成都側(cè)重光模塊與海光芯片、蘇州依托中際旭創(chuàng)，廣州依托小鵬機器人、圖靈智算，在AI相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域形成了自身優(yōu)勢，穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)一席之地，具備進(jìn)一步突破的潛力。其余城市則基本處于第三、第四梯隊，受限于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、人才、資金等多重因素，難以深度參與AI主賽道競爭，與前兩梯隊的差距將逐步擴(kuò)大。分化，是本輪AI浪潮中最突出的特征。未來，衡量城市分化一個非常重要的標(biāo)志，就是能否孕育市值或估值達(dá)萬億級別的AI龍頭企業(yè)。

二、

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“冰火兩重天”，一邊火熱、一邊冷清

在調(diào)研中，團(tuán)隊深刻感受到，當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出鮮明的兩極分化態(tài)勢，以AI為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間形成了強烈的冷熱反差。

以AI為核心的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前正處于熱火朝天的發(fā)展階段，成為資本布局的重點領(lǐng)域。芯片、制程工藝、封裝測試、光模塊、液冷技術(shù)、HVDC（高壓直流供電）、存儲等AI產(chǎn)業(yè)鏈核心賽道，資本涌入勢頭迅猛，募資規(guī)模持續(xù)刷新紀(jì)錄。根據(jù)公開信息，近期Deepseek創(chuàng)始人梁文鋒計劃投入200億元用于AI技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)布局；國家大基金、阿里、騰訊等機構(gòu)與企業(yè)也紛紛加大投入，動輒數(shù)百億布局AI產(chǎn)業(yè)鏈，整個AI產(chǎn)業(yè)鏈熱度持續(xù)拉滿，創(chuàng)新活力不斷釋放。

與之形成鮮明對比的是，眾多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展面臨較大壓力，呈現(xiàn)出冷清萎縮的態(tài)勢。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，汽車行業(yè)、房地產(chǎn)及建材行業(yè)、傳統(tǒng)餐飲行業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，正經(jīng)歷持續(xù)的收縮、下滑。以汽車行業(yè)為例，數(shù)據(jù)顯示，4月份全國汽車銷量同比下滑超過20％，市場需求疲軟、產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭加劇等問題疊加，讓行業(yè)壓力巨大。

這種“AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)火熱、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)冷清”的強烈反差，清晰展現(xiàn)了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)分化的嚴(yán)峻態(tài)勢，也反映出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的迫切需求。

三、

城市“煙火氣”與人氣，成為新時代城市核心競爭力之一

在AI時代，科技產(chǎn)業(yè)的競爭拼的是硬實力，但城市消費活力與可持續(xù)發(fā)展能力，拼的則是人氣與“煙火氣”。當(dāng)前，文商旅體高度融合已成為城市發(fā)展的新趨勢，聚集人氣、營造濃厚的“煙火氣”，能夠有效創(chuàng)造情緒價值，拉動消費增長，而這一切的實現(xiàn)，離不開優(yōu)質(zhì)IP與特色品牌的支撐。

在長沙調(diào)研期間，盤古智庫調(diào)研團(tuán)隊與茶顏悅色創(chuàng)始人開展深度交流，深入了解其品牌發(fā)展模式。作為長沙本土成長起來的新消費品牌，茶顏悅色創(chuàng)立于2013年，以“新中式鮮茶”為核心定位，將傳統(tǒng)茶文化與現(xiàn)代審美相結(jié)合，通過獨特的國風(fēng)品牌形象、高性價比的產(chǎn)品，精準(zhǔn)抓住大眾的情緒價值需求，打造出國民級消費IP，門店覆蓋多個城市，持續(xù)吸引大量客流，成為長沙“煙火氣”的重要符號之一。除茶顏悅色外，泡泡瑪特、廣州不少新銳消費品企業(yè)，也憑借精準(zhǔn)的情緒價值定位、鮮明的品牌特色，深受市場認(rèn)可，成為拉動城市消費的重要力量。

調(diào)研同時發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)商超行業(yè)日漸式微，而零食很忙等新型消費業(yè)態(tài)則快速崛起，門店遍地開花，憑借平價、便捷、豐富的產(chǎn)品優(yōu)勢，吸引了大量消費者。步步高董事長在與調(diào)研團(tuán)隊交流時表示，步步高借鑒胖東來模式打造的梅溪湖商業(yè)綜合體，聚焦消費者需求、完善消費場景、提升服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)前人氣旺盛，形成了良好的商業(yè)生態(tài)。

調(diào)研團(tuán)隊認(rèn)為，人氣的聚集能夠帶動消費場景的豐富，而豐富的消費場景又能進(jìn)一步吸引人氣，形成“人氣聚—消費興—生態(tài)優(yōu)”的良性循環(huán)。以長沙為例，其雖然難以深度參與AI主賽道競爭，但在新消費、城市“煙火氣”營造方面做得“風(fēng)生水起”，通過打造特色消費IP、完善消費生態(tài)，走出了一條具有自身特色的城市發(fā)展之路。

未來，城市發(fā)展將形成明確的分工格局，部分城市主攻前沿科技、布局AI等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，部分城市聚焦重大基建、完善產(chǎn)業(yè)配套，還有部分城市深耕消費品牌與人氣經(jīng)濟(jì)，各城市優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展，共同構(gòu)建多元協(xié)同的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)格局。

四、

綠色算力受重視程度空前，成為新基建重要抓手

從當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀來看，國內(nèi)算力缺口依然巨大，尤其是隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，推理算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，算力供給不足成為制約AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。與此同時，各地固定資產(chǎn)投資整體偏弱，亟需找到回報確定、長期穩(wěn)定增長的優(yōu)質(zhì)賽道。在這一背景下，綠色算力成為各地政府與企業(yè)布局的重點領(lǐng)域——即便當(dāng)前電價偏高，各地政府仍愿意拿出更多能源指標(biāo)，企業(yè)也主動加大資金投入，加碼布局綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施，推動算力資源向綠色化、集約化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)界與地方政府已形成高度共識：綠色算力不僅是補齊國內(nèi)算力短板的關(guān)鍵，更是一條回報確定、長期穩(wěn)定增長的優(yōu)質(zhì)賽道。大力投入綠色算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一方面能夠滿足AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的算力需求，支撐技術(shù)研發(fā)與場景落地；另一方面能夠穩(wěn)定固定資產(chǎn)投資、拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動就業(yè)，是新基建中的重要發(fā)力點。

調(diào)研總結(jié)

通過本次為期14天的南方地區(qū)AI專項調(diào)研，調(diào)研團(tuán)隊更加全面地掌握了南方地區(qū)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真實情況，也深刻感受到AI時代帶來的深刻變革：AI時代已經(jīng)全面到來，城市格局、產(chǎn)業(yè)格局、發(fā)展邏輯正經(jīng)歷徹底重構(gòu)，機遇與差距已肉眼可見。未來，AI產(chǎn)業(yè)將持續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，城市與產(chǎn)業(yè)的分化將進(jìn)一步加劇。盤古智庫將持續(xù)深耕人工智能與區(qū)域經(jīng)濟(jì)交叉研究，搭建政產(chǎn)學(xué)研對話平臺，輸出前瞻性戰(zhàn)略成果，助力中國AI產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”邁向“質(zhì)量躍升”，在智能時代構(gòu)筑具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)版圖與城市新格局。

盤古智庫調(diào)研組

2026年5月9日