刨根問底丨從造車到造生態(tài)，中國汽車迎來第三曲線？

上期節(jié)目我們聊到了AI帶給汽車行業(yè)的變化，那本期《刨根問底》我們繼續(xù)來聊聊，這樣的發(fā)展趨勢之下的產(chǎn)業(yè)第三曲線，車企需要做什么？這樣變革的趨勢又是怎樣的？

以下為本期播客視頻文字版：

在過去幾天，理想汽車李想也說過， 公司要轉(zhuǎn)型，最主要我們要把人工智能AI汽車化。

汽車是一部最大的機器人，是最靠近我們的智能機器人。

但是李想講完之后，有些員工表示聽不懂。所謂的聽不懂，本質(zhì)建立在這樣一個基礎上：如果理想汽車的銷量處在高速增長期，有足夠多的現(xiàn)金流和利潤回報，來支持第三曲線的增長，這個邏輯上是沒有問題的。

但是當本來就在銷量和市場競爭中遇到困難的時候，這些規(guī)劃其實離理想太遠。如果想要接近這些目標，必然會要有巨額的投入和時間成本，這些投入其實跟短期汽車業(yè)務和現(xiàn)金流又是相矛盾的。

對于傳統(tǒng)汽車制造商而言，都面臨著現(xiàn)在理想相同的境地。車越賣越少，利潤越賣越薄，還要投入大量軟件人才、輔助駕駛研發(fā)、智能座艙研發(fā)，企業(yè)資金投入壓力很大。

中國傳統(tǒng)車企

面對AI轉(zhuǎn)型該如何破局？

這一現(xiàn)狀很殘酷，會對汽車業(yè)產(chǎn)生優(yōu)勝（參數(shù)丨圖片）劣汰的結果，行業(yè)真正進入淘汰賽。

有幾個關鍵的問題：我們現(xiàn)在的產(chǎn)品已經(jīng)領先西方世界3-5年。如果我們只在國內(nèi)互相內(nèi)斗，其實很可惜。

所以我們必須站在全球汽車市場的角度，做好產(chǎn)業(yè)分工，而不是大家都去攻同樣的細分市場，盲目跟風只會淘汰更多企業(yè)。

不能流行什么就做什么。我們現(xiàn)在不缺從0到1的創(chuàng)造，而是有了產(chǎn)品以后，如何讓體驗變得更好，把產(chǎn)品做得更有深度，真正重視顧客體驗，而不是只做到功能具備即可。

我們要立足全球市場整體考量，從長期開發(fā)角度明確行業(yè)參與者定位，各方分工布局，各自主攻不同細分領域。

第二件事就是軟硬件的融合。除了硬件之外，軟件部分要提早制定行業(yè)標準，特別是云端計算這一塊。

回想新能源汽車的發(fā)展歷程，早期并不被市場看好，依靠強政策支持，甚至大量補貼扶持。即便部分補貼存在浪費流失，但整體戰(zhàn)略方向明確、目標堅定，實實在在推動行業(yè)發(fā)展。如今新能源車市占率已經(jīng)超過50%，再加上國家電網(wǎng)大規(guī)模投入建設充電樁，為電動車普及打下了很好的使用配套基礎。

如果未來要持續(xù)打造汽車強國，在軟件層面，也要像十幾年、二十年前扶持新能源車一樣，具備強有力的前瞻性，出臺具體落地策略。

不要忘記，如今的L3、L4自動駕駛標準，都是十幾年前美國SAE制定的。當時制定這套標準時，還沒有如今的AI技術。

我們應該看得更遠，國內(nèi)目前已經(jīng)落地L3運行執(zhí)照標準，正在征集意見籌備L4標準制定，全世界其他國家還沒有推進到這一步。我們要憑借先發(fā)優(yōu)勢，把制定的標準輻射影響到其他國家和區(qū)域，從頂層設計上站穩(wěn)全球競爭高度。

L1、L2、L3、L4都是十幾年前歐美廠商制定的標準?，F(xiàn)在我們應該為十年后全球自動駕駛和AI對汽車行業(yè)的影響，出臺全新的行業(yè)標準，這需要具備前瞻性的戰(zhàn)略考量。

我們不能只局限中國市場，去年國內(nèi)機動車銷量3300多萬臺，汽車出口700萬臺。2026年國內(nèi)市場競爭內(nèi)卷、需求增長有限，預計出口量能達到900萬臺。

加上國內(nèi)市場本身的激烈競爭，意味著全球?qū)⒔话氲男萝?，會由中國品牌或中國制造車企生產(chǎn)，這是非?？鋸埖臄?shù)據(jù)。

我們的發(fā)展策略也不能只聚焦AI智能車，要考慮全球不同國家的市場需求，根據(jù)各地需求做產(chǎn)品設計和性能匹配，滿足差異化市場需要，這方面需要制定相關政策規(guī)劃。

此前提到的Smart Mobility智慧出行，未來幾年會伴隨大量商機。目前芯片行業(yè)、機器人行業(yè)熱度很高，資本市場股價也大幅上漲。

接下來，一旦用戶使用習慣發(fā)生改變，自動駕駛結合服務艙理念，會給用戶消費和整個消費市場帶來很大變化。

現(xiàn)在很多商場、醫(yī)療機構等業(yè)態(tài)，都是依托用戶剛需存在。未來類似豐田當時提出的e-Shop、e-Palette這類車型，會催生全新消費場景。

比如在家搭建專業(yè)家庭影院可能要花費幾十萬，而花費少量費用，預約智能車型停到地下車庫，坐在車內(nèi)就能享受和電影院一樣的觀影效果，體驗感更好、環(huán)境更舒適，同時帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生變化。

這對汽車廠商來說也是新的機會，這類移動服務場景，車企具備天然的制造優(yōu)勢。

過去我們引進國外合資企業(yè)的產(chǎn)品、技術，在國內(nèi)國產(chǎn)化落地；現(xiàn)在形勢相反，變成我們反向輸出技術與供應鏈。

國外品牌在借用中國先進的供應鏈、高效的工程資源，補足自身智能駕駛、智能客艙的短板。我們要更進一步，利用合作關系向外輸出國際行業(yè)標準，帶動全球企業(yè)共同參與。

未來以中國為核心的AI汽車行業(yè)新標準，和以美國為主的AI標準，需要達成良性合作，讓汽車行業(yè)健康走向全球，不局限于中國本土市場。

我們要參與不同等級的全球市場競爭，比如東歐市場，暫時不需要國內(nèi)高階的智能駕駛，但可以輸出智能座艙，讓當?shù)赜脩粝润w驗座艙和車載AI生態(tài)。

不能把國內(nèi)全套產(chǎn)品直接照搬至海外，需要做好規(guī)劃、制定標準，和當?shù)睾献骰锇楣餐\營，同時催生很多新商機。

產(chǎn)業(yè)鏈和研發(fā)能力對外輸出，雷諾就是很好的例子。雷諾在國內(nèi)市場銷量萎縮，但依托中國產(chǎn)業(yè)鏈與研發(fā)體系，僅用半年時間就研發(fā)出全新Twingo ETech車型，售價2萬歐元以下，兼具成本優(yōu)勢和智能化體驗。

這種模式會帶來新的商機，國內(nèi)大量產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、細分市場服務可以走出國門，扶持海外傳統(tǒng)汽車品牌持續(xù)盈利，海外品牌盈利的同時，國內(nèi)合作企業(yè)也能同步獲益。

同時要布局汽車產(chǎn)業(yè)第三曲線，把傳統(tǒng)造車和高科技造車深度融合，完善產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，銜接用戶需求、低空經(jīng)濟、具身機器人，融合形成全新業(yè)態(tài)，這是未來AI技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵。

未來五年

中國汽車行業(yè)如何理清邏輯？

從AI視角看技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，汽車制造商也面臨新的挑戰(zhàn)。過去車企核心重點是制定標準、落地產(chǎn)品、打造大規(guī)模制造能力，很多產(chǎn)品能力依托外部供應商。

接下來布局AI相關理念、服務以及第二、第三增長曲線，和現(xiàn)有車企具備的能力、人才結構存在很大差異。

在人才治理、人才培養(yǎng)上需要重新布局。大眾普遍認為AI普及后會造成很多人失業(yè)，但馬斯克、黃仁勛等行業(yè)從業(yè)者并不這么認為。

他們的觀點是，AI會催生新的需求，關鍵在于引導傳統(tǒng)從業(yè)者轉(zhuǎn)型，針對性培養(yǎng)適配新崗位的專業(yè)人才。

我們本身具備硬件制造優(yōu)勢，這是長期積累的基礎。汽車產(chǎn)品安全是底線，硬件根基絕對不能丟掉，這也決定整車架構的底層邏輯。

另一方面，要把現(xiàn)有軟件和AI工程能力持續(xù)升級，從產(chǎn)業(yè)演進角度和其他行業(yè)跨界合作。

比如宇樹機器人專注機器人研發(fā)，卻缺少全球化生產(chǎn)布局能力。未來比亞迪等車企走向全球時，可以帶動這類機器人企業(yè)同行，整合生產(chǎn)資源協(xié)同合作。

效仿特斯拉模式，實現(xiàn)機器人與汽車OS系統(tǒng)互通共享。打通智能汽車、智能航空、AI機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，統(tǒng)籌國內(nèi)發(fā)展布局，聯(lián)合共建全球細分市場產(chǎn)品行業(yè)標準，具備重大戰(zhàn)略意義。

所謂陰陽結合，鴻蒙智行就是很典型的例子。華為堅持不造車，不涉足整車硬件制造，專注發(fā)揮自身擅長的通訊、手機、光學、聲學等技術能力，把工程能力拓展到汽車領域軟件、SDV賽道。

未來五年，汽車廠商如果能理清這套邏輯，依托自身扎實的硬件基礎，聯(lián)動各細分領域優(yōu)質(zhì)企業(yè)跨界融合，會徹底改寫行業(yè)競爭格局。

共同制定軟件、SDV、車載AI領域的通用行業(yè)標準，打通AI算力與云端算力，結合車路協(xié)同V2X、萬物互聯(lián)，真正落地智慧出行服務。

梳理完整行業(yè)邏輯可以發(fā)現(xiàn)，未來五年有幾個核心問題：第一，汽車制造商要想清楚如何活下去；第二，在生存過程中尋找合作伙伴，共同做大產(chǎn)業(yè)蛋糕。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度，供應鏈企業(yè)也要找準自身定位，選擇深耕硬件生態(tài)或是軟件生態(tài)。

從行業(yè)從業(yè)者角度，也要做好選擇：繼續(xù)強化傳統(tǒng)造車優(yōu)勢，還是聯(lián)動軟件合作方，補齊智能化能力短板。

很多人認為可以舍棄硬件、專攻軟件，這種想法并不正確。在高端精密硬件制造上，我們目前還沒有達到日本的水平，仍有很大提升和研發(fā)空間。

立足長遠視角，行業(yè)應該抱團共生、共同發(fā)展，穩(wěn)固中國汽車產(chǎn)業(yè)的全球領先地位。

奇瑞、英偉達、吉利等汽車及非汽車企業(yè)，都已經(jīng)布局相關賽道。相信未來五年，汽車行業(yè)會迎來全新變革。大家擔心的失業(yè)問題、產(chǎn)業(yè)第三曲線發(fā)展，都會衍生大量新崗位、新機會。

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