裝車量逼近800GWh！2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)有哪些看點(diǎn)？

近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟）”發(fā)布數(shù)據(jù)，2025年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到769.7GWh，同比增長(zhǎng)40.4%。其中，磷酸鐵鋰電池持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，行業(yè)集中度在高位趨于穩(wěn)定，“出海”步伐進(jìn)一步加快，且動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池雙賽道并行格局愈發(fā)清晰。

可以說，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷多年高速增長(zhǎng)后，邁入量質(zhì)齊升的新發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正以多元增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)走向全球。

磷酸鐵鋰電池市占率逾八成

2025年，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特征愈發(fā)鮮明，磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全及技術(shù)迭代優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固市場(chǎng)主流地位，三元鋰電池則在高端純電動(dòng)汽車市場(chǎng)保持穩(wěn)定占比。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年，國(guó)內(nèi)三元鋰電池累計(jì)裝車量144.1GWh，占總裝車量的18.7%，同比增長(zhǎng)3.7%；磷酸鐵鋰電池裝車量625.3GWh，占總裝車量的81.2%，同比增長(zhǎng)52.9%。兩者市占率差距進(jìn)一步拉大，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)主導(dǎo)地位愈發(fā)穩(wěn)固。

這一格局的形成，既源于在市場(chǎng)力的驅(qū)動(dòng)下行業(yè)對(duì)成本控制的追求，也得益于磷酸鐵鋰電池技術(shù)的持續(xù)突破。高電壓、高能量密度的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品不斷推出，逐步突破續(xù)駛里程瓶頸，不斷滿足主流乘用車市場(chǎng)的需求，同時(shí)在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用也持續(xù)拓展，成為拉動(dòng)其裝車量增長(zhǎng)的重要因素。

從動(dòng)力電池車型配套情況來看，2025年，純電動(dòng)汽車裝車量占比81.6%，插電式混合動(dòng)力汽車裝車量占比18.3%，燃料電池汽車占比僅0.16%。其中，貨車和專用車增速較快。

雙賽道發(fā)展格局形成

值得注意的是，近年來，繼動(dòng)力電池后，儲(chǔ)能電池逐步成為各大電池廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵極。數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池銷量1700.5GWh，同比增長(zhǎng)63.6%。其中，動(dòng)力電池銷量1200.9GWh，同比增長(zhǎng)51.8%；儲(chǔ)能電池銷量499.6GWh，同比增長(zhǎng)101.3%。從銷量占比來看，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池分別為70.6%和29.4%，與2024年相比，儲(chǔ)能電池的占比提升5.5個(gè)百分點(diǎn)。

出口維度也呈現(xiàn)出類似趨勢(shì)。2025年，我國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池總出口305GWh，同比增長(zhǎng)50.7%。其中，動(dòng)力電池出口189.7GWh，同比增長(zhǎng)41.9%；儲(chǔ)能電池出口115.3GWh，同比增長(zhǎng)67.9%，儲(chǔ)能電池出口增速較為顯著。

具體來看，在海外市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池憑借技術(shù)、成本和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，獲得了越來越多國(guó)際車企的認(rèn)可。寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等頭部企業(yè)紛紛在海外布局生產(chǎn)基地，同時(shí)與特斯拉、大眾集團(tuán)、寶馬、Stellantis等國(guó)際車企深化合作，動(dòng)力電池出口市場(chǎng)覆蓋東南亞、歐洲、北美、中東等地區(qū)，市場(chǎng)版圖持續(xù)擴(kuò)大。

與此同時(shí)，伴隨全球能源轉(zhuǎn)型加速，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)攀升，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等頭部企業(yè)紛紛加大儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)布局，形成“動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池”雙賽道發(fā)展格局。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)出口量前5的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、楚能新能源。如果單看動(dòng)力電池出口量，則前5的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、孚能科技。

行業(yè)集中度高位企穩(wěn)

2025年，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的龍頭效應(yīng)依然顯著，行業(yè)集中度在多年持續(xù)提升后趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固化。

全年來看，共有52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，與2024年持平。其中，排名前2、前5和前10的企業(yè)動(dòng)力電池裝車量之和分別為499.3GWh、628GWh和723.6GWh，占總裝車量比分別為64.9%、81.6%和94%，前10家占比之和較2024年減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。

頭部企業(yè)的市場(chǎng)地位較為穩(wěn)固，寧德時(shí)代與比亞迪繼續(xù)維持兩強(qiáng)格局，與第三名及之后拉開較大差距。具體來看，寧德時(shí)代全年動(dòng)力電池裝車量333.57GWh，市占率43.42%，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一。寧德時(shí)代憑借龐大的客戶群、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全球化布局，在動(dòng)力電池市場(chǎng)保持絕對(duì)領(lǐng)先地位，客戶涵蓋特斯拉、大眾集團(tuán)、寶馬、比亞迪、吉利、理想等國(guó)內(nèi)外主流車企。

比亞迪以165.77GWh的裝車量位居第二，市占率21.58%，受益于自家新能源汽車持續(xù)熱銷，其動(dòng)力電池內(nèi)供優(yōu)勢(shì)顯著。2025年，比亞迪新能源汽車全球銷量超過460萬輛。

2025年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝車量排名前10的另外8家企業(yè)依次為中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、吉曜通行。外資企業(yè)LG新能源位居第11位，沒能進(jìn)入前10榜單。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，頭部企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)聚焦于技術(shù)、產(chǎn)能和全球化布局，而中小企業(yè)則面臨被淘汰或被整合的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)“洗牌”仍在進(jìn)行中。

電池能量密度持續(xù)提升

從技術(shù)角度來看，電池聯(lián)盟指出，2025年，我國(guó)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池用電芯及系統(tǒng)的能量密度和功率密度穩(wěn)步提升，技術(shù)進(jìn)步顯著。其中，儲(chǔ)能電芯的主要產(chǎn)品已從280Ah全面轉(zhuǎn)向314Ah。動(dòng)力電池的電芯能量密度已提升至400Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)260Wh/kg，4C及6C快充技術(shù)加速投入應(yīng)用。

商業(yè)化方面，2025年，部分企業(yè)的半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，至于全固態(tài)電池的大規(guī)模量產(chǎn)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)在2030年前后。

材料需求方面，2025年，我國(guó)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池用三元鋰材料69.5萬噸，磷酸鐵鋰材料329.4萬噸；負(fù)極材料233.1萬噸；隔膜333億平方米；三元電池用電解液31.3萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液197.6萬噸。

另外，值得注意的是，2025年，動(dòng)力電池關(guān)鍵材料呈現(xiàn)波動(dòng)性增加的趨勢(shì)，尤其是四季度，受供需關(guān)系、成本利潤(rùn)等因素影響，上游礦產(chǎn)、正極材料、電解液等關(guān)鍵材料價(jià)格上漲幅度顯著，其中，電池級(jí)碳酸鋰2025年底價(jià)格已達(dá)到15萬元/噸。這給企業(yè)帶來了新的成本壓力，部分頭部電池企業(yè)簽下長(zhǎng)期協(xié)議以鎖定成本。

（本文除注明外，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均來自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）

文：張冬梅 編輯：龐國(guó)霞 版式：李沛洋