北京
就在剛剛，人均64萬(wàn)!內(nèi)存巨頭發(fā)放巨額年終獎(jiǎng)的消息近期引爆市場(chǎng)。
全球內(nèi)存巨頭SK海力士宣布，將向全體員工發(fā)放創(chuàng)紀(jì)錄的績(jī)效獎(jiǎng)金，按3.3萬(wàn)名員工規(guī)模核算，人均可獲1.36億韓元（約合64萬(wàn)元人民幣）。
隨著AI服務(wù)器、AI、PC對(duì)高帶寬、大容量存儲(chǔ)的需求激增，疊加頭部廠商主動(dòng)收縮成熟制程產(chǎn)能，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。
2025年第四季度存儲(chǔ)價(jià)格已飆升40%以上，DDR5內(nèi)存價(jià)格較去年年初漲幅超600%，服務(wù)器用高端內(nèi)存條單價(jià)更是逼近5萬(wàn)元，HBM（高帶寬內(nèi)存）價(jià)格突破5000美元/顆。
行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)直接轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤(rùn)，SK海力士2025年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)逼近45萬(wàn)億韓元，利潤(rùn)率飆升至47%的歷史峰值，這正是其能拿出營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10%用于獎(jiǎng)金發(fā)放的核心支撐。
無(wú)獨(dú)有偶，三星電子半導(dǎo)體部門也發(fā)放了相當(dāng)于基本年薪47%的高額獎(jiǎng)金，印證了整個(gè)行業(yè)的高盈利水平。
作為A股存儲(chǔ)模組龍頭，佰維存儲(chǔ)預(yù)計(jì)2025年度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)427.19%至520.22%，營(yíng)收同比增幅最高達(dá)79.23%。
江波龍2025年第三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近20倍，瀾起科技、兆易創(chuàng)新等龍頭企業(yè)也被機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增幅顯著。
展望2026年，存儲(chǔ)行業(yè)的高景氣度仍將持續(xù)，2026年一季度存儲(chǔ)價(jià)格將再度上漲40%至50%，二季度仍有望上揚(yáng)約20%，DRAM平均售價(jià)同比增速或?qū)⒏哌_(dá)88%。
從行業(yè)周期到企業(yè)盈利，從全球趨勢(shì)到A股布局，多重邏輯共振之下，A股存儲(chǔ)芯片板塊有望在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與估值修復(fù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，迎來(lái)一波強(qiáng)勁的上漲出貨行情。
沒錯(cuò)，存儲(chǔ)芯片這波明顯和商業(yè)航天一樣存在高位買新聞制造出貨機(jī)會(huì)的嫌疑，今天下午還是黃金白銀的天下。
800塊挑戰(zhàn)10萬(wàn)倍第6070天，出熊貓乳品，換曼卡龍。
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